Der Kanton Wallis Struktur und Perspektiven - RW Oberwallis

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Schlüsselrolle für die chemisch-pharmazeutische Industrie Zyklizität und Innovationsdruck in der Metallindustrie Abbildung 36 Chancen-Risiken-Profil der Branchenstruktur im Kanton Wallis Nur sekundärer und tertiärer Sektor hoch niedrig Branchenbewertung Kreditgewerbe Unternehmensdienstleistungen Grosshandel Unterrichtswesen Maschinenindustrie Öffentliche Verwaltung Nachrichtenübermittlung Metallindustrie Gesundheits- und Sozialwesen Energieversorgung Holz (ohne Möbel) Landtransporte Automobilgewerbe Chemie Detailhandel Bau Economic Research öffentlicher Sektor Dienstleistungen Industrie und Bau Gastgewerbe -6.0% -4.0% -2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% Beschäftigung: Abweichung vom Landesdurchschnitt Quelle: Credit Suisse Economic Research Innerhalb des sekundären Sektors weisen die Holzindustrie und die Energieversorgung ein verhältnismässig günstiges Chancen-Risiken-Profil auf; die Bauwirtschaft als wichtigster Arbeitgeber im Kanton erhält eine durchschnittliche Bewertung. Die wichtigsten Impulse für die Walliser Wirtschaft generiert aber die chemisch-pharmazeutische Industrie. Die stark positive Bewertung spiegelt die hohe Wettbewerbsfähigkeit und die günstigen Zukunftsaussichten dieser Branche wider. Im Vergleich zu anderen Chemiestandorten in der Schweiz ist dieser Wirtschaftsbereich im Kanton Wallis jedoch aufgrund seines Produktemix etwas weniger gut positioniert. Während schweizweit mittlerweile 71% der Chemie- und Pharmaexporte auf die Pharmaindustrie entfallen, ist der Pharmaanteil der Walliser Ausfuhren mit 42% viel geringer. Diese Branchenausrichtung bedingt eine tiefere Wachstumsdynamik der Exporte und eine höhere Konjunkturanfälligkeit (Abbildung 37). Letztere kommt daher, dass die Pharmaindustrie die eher nichtzyklische Gesundheitsnachfrage bedient, während die Chemiebranche Zulieferer für andere Industriebranchen ist und somit am Tropf der Industrieproduktion hängt. Die Metallindustrie stellt eine weitere wichtige Industriebranche im Kanton Wallis dar. Dieser Industriezweig kann als klassische Zulieferbranche bezeichnet werden, da es sich bei den Abnehmern hauptsächlich um andere Industriebranchen handelt. Entsprechend reagiert dieser Bereich stark auf Veränderungen der weltweiten Investitionstätigkeit und unterliegt einer hohen Zyklizität. Dadurch bekam diese Branche den jüngsten Konjunktureinbruch besonders deutlich zu spüren. In der Schweiz befindet sich der Bereich Metallherstellung nach der schweren Krise der neunziger Jahre in einer besseren Verfassung, nicht zuletzt dank dem bereits weit fortgeschrittenen Konzentrationsprozess der Branche und der Ausrichtung auf höherwertige Segmente. Nichtsdestotrotz belastet die unerbittliche Konkurrenz auf dem Weltmarkt die Entwicklungsperspektiven dieser Branche. Die Herstellung von Metallerzeugnissen weist insgesamt günstigere Aussichten auf. Ob es der Branche aber auch gelingt, die vorhandenen Chancen zu nutzen, hängt stark davon ab, inwieweit sie die Herausforderung moderner Technologien meistern und entsprechende Produkt- und Prozessinnovationen umsetzen wird. Gefahr droht den Herstellern von Metallerzeugnissen insbesondere von einer zunehmenden Substitution von Metall durch Kunststoff. Letzterer gilt als flexibler und innovationsfähiger. In der Walliser Metallindustrie zeigt sich für die wichtige Aluminiumsparte die Produktion von Aluminiumspezialteilen als zukunftsträchtig. Swiss Issues Regionen 42
Beitrag wertschöpfungsintensiver Dienstleistungen durch Branchengrösse beschränkt Zunehmende Marktsättigung im Detailhandel Tourismus erwirtschaftet rund ein Viertel der Walliser Wertschöpfung Abbildung 37 Exporte der chemisch-pharmazeutischen Industrie 2002–2009 Index, 4. Quartal 2002 = 100 200 180 160 140 120 100 80 60 Pharma, VS Chemische Grundstoffe, VS Pharma, Schweiz Chemische Grundstoffe, Schweiz Economic Research 2002 IV 2003 IV 2004 IV 2005 IV 2006 IV 2007 IV 2008 IV Quelle: Eidgenössische Zollverwaltung Im Dienstleistungssektor bleibt der Beitrag wertschöpfungsintensiver Branchen aufgrund der geringen Beschäftigungsanteile beschränkt. So decken Branchen wie das Kredit- und Versicherungsgewerbe, die Nachrichtenübermittlung oder die Informatik jeweils weniger als 2% oder sogar 1% der kantonalen Beschäftigung ab. Einzig der Bereich Unternehmensdienstleistungen erreicht mit einem Beschäftigungsanteil von 5.3% eine gewisse Relevanz für die kantonale Wirtschaft; im Vergleich zum Landesdurchschnitt ist er jedoch unterdurchschnittlich stark vertreten. Weitere Impulse für die Wettbewerbsfähigkeit der Walliser Wirtschaft generieren im Dienstleistungssektor der Grosshandel sowie die Speditionsbranche. Die im nationalen Vergleich übervertretenen Branchen Automobilgewerbe, Landtransporte – mit den SBB, den Strassentransporteuren und den Bergbahnen als wichtigsten Arbeitgebern –, Detailhandel und insbesondere Gastgewerbe weisen hingegen ein weniger günstiges Chancen-Risiken-Profil auf. Der Detailhandelsmarkt gilt als weitgehend gesättigt und durch starken Konkurrenz-, Margen- und Kostendruck geprägt. Die Verkaufsflächen wachsen seit Jahren schneller als die Umsätze. Infolgedessen steigen die Kosten pro verkaufte Einheit. Grossflächige Supermärkte haben längst auch den Kanton Wallis erobert, insbesondere das Rhonetal. 2005 befand sich jeder siebte Schweizer Megastore über 2'500 m 2 im Wallis. Die Expansion war insbesondere zu Beginn dieses Jahrtausends rasant. Mit 18 Standorten und knapp 900 Beschäftigten überflügelte der Bergkanton in dieser Ladenkategorie selbst die benachbarte Waadt. Die bereits geballte Präsenz grosser Flächen vermochte neue Mitbewerber allerdings nicht abzuschrecken, im Gegenteil: Der deutsche Preisbrecher Aldi eröffnete Ende 2007 seine erste Westschweizer Filiale in Monthey und ist mit mittlerweile 6 Filialen im ganzen Kanton präsent. Der Discounter Lidl verfügt bereits über baubewilligte Projekte in Martigny, Sion, Conthey, Gamsen und Visp. Es ist deshalb nur eine Frage der Zeit, bis auch Konkurrent Lidl seine erste Walliser Verkaufsstelle eröffnen wird. Von allen betrachteten Branchen erhält das Gastgewerbe die tiefste Bewertung. Diese Branche leidet unter grossen strukturellen Problemen. Aufgrund von tiefen Markteintrittsbarrieren herrscht ein hoher Wettbewerbsdruck, und es bestehen erhebliche Überkapazitäten. Ein Grossteil der Betriebe kann deshalb nicht genügend Umsätze erwirtschaften, um kostendeckend zu arbeiten, geschweige denn um die Investitionen zu tätigen, die nötig sind, um das Angebot an die wandelnden Bedürfnisse der Kundschaft anzupassen. Zahlreiche Betriebe sind ausserdem zu klein, um Skalenerträge realisieren zu können. Das Gastgewerbe allein deckt im Kanton Wallis bereits 11.8% der kantonalen Beschäftigung ab und ist damit doppelt so stark vertreten als im Schweizer Mittel. Diese Sicht greift aber zu kurz, wenn man die Relevanz des Tourismussektors für die Walliser Wirtschaft darstellen möchte. Unter Berücksichtigung der zahlreichen Dienstleistungen, die ein Feriengast neben Hotellerie und Restauration beansprucht, Swiss Issues Regionen 43
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