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apercu des activités6.3. Description des métiers et présentation des marchés6par fer dans certains pays, ce qui augmente considérablementle rayon d’action des cimenteries quibénéficient d’un accès maritime ou fluvial. Ceci estnotamment le cas de l’usine égyptienne du Groupe,située près du port d’El Arish, ce qui lui permettraitd’exporter vers les autres pays du Moyen-Orient ainsique vers l’Europe.L’industrie mondiale cimentière est encore très fragmentée.Le leader mondial ne détenait en 2008 qu’environ5,4 % de part de marché à l’échelle mondiale (1) .Le Groupe se trouve ainsi en compétition à la fois avecdes cimentiers nationaux tels qu'Oyak en Turquie ouCiments du Sahel au Sénégal et avec les cimentiersmultinationaux tels que Lafarge (France), Cemex(Mexique), Holcim (Suisse), HeidelbergCement(Allemagne) ou Italcementi (Italie), présents sur plusieursdes marchés du Groupe.6.3.1.6. Les clientsLa typologie des clients est similaire dans la plupartdes régions du monde où le Groupe est implanté. LeGroupe vend, soit à des entreprises chargées de lamise en œuvre telles que des bétonniers, des préfabricantsd’éléments en béton, des entrepreneurs dansle secteur du Bâtiment et Travaux Publics (BTP), desautorités locales, des constructeurs de logements ouencore des artisans maçons, soit à des intermédiairestels que des grossistes en matériaux de constructionou la grande distribution. Le poids relatif d’un typede clientèle peut cependant fortement varier d’uneimplantation à l’autre en fonction de la maturité dumarché et des habitudes de mise en œuvre.Par ailleurs, la commercialisation du ciment se fait envrac ou en sac. Selon le niveau de développement dupays d’implantation, le mix du type de conditionnement(vrac/sac) ainsi que le mix du type de clientèlepeuvent énormément varier. Ainsi, la filière du bétonprêt à l’emploi étant extrêmement développée auxÉtats-Unis, le Groupe vend essentiellement son cimenten vrac et en grande majorité à des bétonniers.A contrario, le Sénégal ne dispose pas encore d’unefilière du béton prêt à l’emploi, et le Groupe y vendson ciment essentiellement en sac à des grossisteset à des détaillants.6.3.1.7. Présentation des marchés du cimentLe Groupe possède 12 cimenteries réparties dans sixpays, ainsi que 4 broyeurs à ciment implantés danstrois pays. Le tableau ci-dessous récapitule les volumesde ciment vendus par pays :(volumes de cimentvendus en milliers detonnes)* 2009 2008 2007France 3 218 3 771 3 904États-Unis 1 271 1 766 2 127Suisse 754 715 724Turquie 3 087 3 160 2 969Sénégal/Mali/Mauritanie 2 260 1 969 1 939Égypte 3 493 2 370 1 983Italie 424 474 509Total 14 507 14 225 14 155*Volumes de ciment, clinker et ciment à maçonner.Les ventes de ciment intra-groupe ont représentéen valeur 16 % de l’activité du Groupe, avec une disparitéimportante allant de 0 % à 33 % selon les paysd’implantation.Les différents marchés du ciment sont présentés cidessous,en détaillant leur taille et leur évolution surles cinq dernières années. Les évolutions de prix sonttraitées ci-après à la Section 9. « Examen de la situationfinancière et du résultat » du présent documentde référence.(a) La FranceL’activité de construction neuve est en baisse de21,8 % du fait du repli de la construction des logementsneufs et des bâtiments non résidentiels (2) . Lesecteur des travaux publics est, quant à lui, en replide 7,5 %, la baisse s’atténuant sur les derniers mois.Les entrées de commandes des derniers mois affichentune progression par rapport à la même périodeen 2008, mettant en évidence les premiers effets duplan de relance gouvernemental.Berceau historique du Groupe, le marché français duciment est mature, avec une consommation de 20,4millions de tonnes en 2009 (3) . La consommation par habitanta atteint environ 386 kg de ciment en 2008 (4) .Depuis 2004, et du fait de la chute de la consommationsur ces deux dernières années, le marché a reculéen volume de 7 % environ sur cinq ans (5) , soit unedécroissance annuelle moyenne de 1,5 % sur la pé-(1)Source : étude « Building Materials » de J.P. Morgan,septembre 2009.(2)Source : Commissariat Général au Développement Durable.(3)Source : SFIC, 2009.(4)Source : Cembureau (organisme représentatif de l'industriecimentière européenne, comprenant 26 membres).(5)Source : SFIC, 2009.document de référence 2009 - VICAT 39