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Empresa<br />
MERCADO<br />
Top<br />
100<br />
ESTUDO DE CANAIS GIPA <strong>2023</strong><br />
situação das encomendas, etc., logo quem ainda<br />
não tem nada disto, está a condicionar claramente<br />
a evolução do negócio.<br />
Entregas diárias penalizam<br />
distribuição<br />
Claramente que o tema das entregas é muito importante<br />
neste negócio das peças, pois uma gestão<br />
eficaz pode poupar muito dinheiro no final do ano.<br />
As grandes empresas já estão a realizar muitas mudanças,<br />
que vão desde uma/duas entregas diárias,<br />
com rotas pré definidas e penalizações para as<br />
devoluções, pois nestes últimos anos com a falta<br />
de peças, muitas oficinas encomendavam a mesma<br />
peça a 3 fornecedores diferentes, montando apenas<br />
a peça que chegasse primeiro, as outras devolviam.<br />
Estas mudanças vão continuar, especialmente nos<br />
grandes grupos, pois as pequenas lojas de peças,<br />
analisam o negócio como um todo e não fazem a<br />
separação dos custos logísticos. Utilizam as entregas<br />
imediatas para conseguir cativar mais clientes,<br />
ou seja, condicionam a sua própria sobrevivência.<br />
Peças online mais procuradas<br />
As vendas de peças online estão e vão continuar<br />
a aumentar, pois o mercado procura cada vez<br />
mais peças remanufaturadas, recondicionadas<br />
ou até mesmo usadas, que podem facilmente ser<br />
encontradas nas plataformas de vendas online. A<br />
grande maioria das oficinas não está preparada<br />
para instalar as peças levadas pelos clientes, mas<br />
cada vez mais irão estar pois é uma oportunidade<br />
de negócio e algumas já têm uma mão-de-obra<br />
diferente para este tipo de clientes.<br />
Volume de negócio aumenta<br />
As oficinas no geral têm aumentado o seu volume<br />
de negócio, o que não significa que estão mais<br />
rentáveis. No entanto, as que tiveram a maior<br />
quebra com a pandemia e estão a recuperar mais<br />
lentamente são as oficinas de chapa & pintura. A<br />
diminuição de acidentes derivado aos novos sistemas<br />
ADAS, pois 50% do parque circulante já tem<br />
pelo menos o nível mais básico e a diminuição do<br />
uso do carro, não ajudam este canal que se não se<br />
restruturar rapidamente terá grandes problemas<br />
de sustentabilidade no futuro.<br />
Escassez de mão de obra<br />
qualificada<br />
Existe atualmente uma grande escassez de mão<br />
de obra qualificada para as oficinas automóvel.<br />
Muitos dos que estão a trabalhar têm condições<br />
menos boas e os melhores estão muito bem pagos,<br />
em alguns casos ganham mais que um engenheiro<br />
em início de carreira. O setor aqui tem que mudar<br />
o “chip” e dar melhores condições e contratos,<br />
pois se uma pessoa não tem boas condições e/ou<br />
um contrato aceitável, irá certamente procurar<br />
noutra profissão. Apesar de termos a taxa de desemprego<br />
baixa, na prática existem muitas pessoas<br />
sem trabalho. O pouco trabalho que aparece é<br />
para os mais novos que ainda não emigraram. Em<br />
Portugal, a experiência e o conhecimento não são<br />
valorizados e muitas chefias têm medo de colocar<br />
pessoas válidas. Com esta mentalidade a evolução<br />
será mais lenta. A maior parte da mão de obra vem<br />
dos centros de formação, pois é uma mão de obra<br />
mais barata, mas que depois passados um a dois<br />
anos, mudam-se para outras oficinas a ganhar um<br />
Quadro I - Entradas na oficina em 2022<br />
O número total de entradas na oficina (6,4 milhões em 2022) é<br />
totalmente absorvido pelos 5 canais. As Oficinas Independentes e os<br />
Concessionários, juntos representam mais de 3/4 do total de entradas.<br />
As Oficinas Independentes baixaram 2 pp e a Nova Distribuição aumentou<br />
2pp, tudo em relação a 2021.<br />
Parque<br />
Circulante<br />
4,7<br />
Milhões<br />
de carros<br />
(LP + SUV/4x4)<br />
Total<br />
de entradas<br />
6,4<br />
Milhões<br />
de entradas<br />
Oficina<br />
Independente<br />
Concessionário<br />
Oficina Pneus<br />
Auto Centro<br />
Serviço Rápido<br />
Oficina Chapa<br />
& Pintura<br />
15% das<br />
entradas<br />
8% das<br />
entradas<br />
3% das<br />
entradas<br />
58% das<br />
entradas<br />
16% das<br />
entradas<br />
Quadro II - Evolução do universo da reparação – Análise<br />
por canal<br />
O Concessionário está a perder menos reparadores que a Oficina<br />
Independente. Aumento no número de Auto Centros & Serviços Rápidos.<br />
A Nova Distribuição é o único canal a crescer desde 2020<br />
Concessionário<br />
- 0,4%<br />
2020 2021 2022 <strong>2023</strong><br />
Oficina Chapa & Pintura<br />
- 1,5%<br />
2020 2021 2022 <strong>2023</strong><br />
Oficina Independente<br />
- 1,2%<br />
2020 2021 2022 <strong>2023</strong><br />
Auto Centro / Serviço Rápido<br />
Oficina Pneus<br />
- 1,0%<br />
Loja Peças<br />
+ 2,6% -2,1%<br />
2020 2021 2022 <strong>2023</strong><br />
Quadro III - As principais redes independentes<br />
Fabricantes de<br />
componentes<br />
22%<br />
em rede<br />
Oficina<br />
Independente<br />
Marcas de<br />
automóveis<br />
Grupos de<br />
distribuição<br />
Redes Oficinas Independentes<br />
Oficina<br />
Pneus<br />
Outros Outros Outros<br />
22%<br />
em rede<br />
Auto Centro/<br />
Serviço Rápido<br />
2020 2021 2022 <strong>2023</strong><br />
2020 2021 2022 <strong>2023</strong><br />
5%<br />
em rede<br />
Oficina<br />
Chapa & Pintura<br />
Vidros<br />
Fonte: GiPA<br />
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