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公 司 概 況四 、 公 司 債 辦 理 情 形 :( 一 ) 公 司 債 辦 理 情 形公 司 債 辦 理 情 形公 司 債 種 類九 十 二 年 度 第 一 次 ( 期 )海 外 無 擔 保 可 轉 換 公 司 債發 行 ( 辦 理 ) 日 期 92/12/30面 額 USD10,000發 行 及 交 易 地 點盧 森 堡發 行 價 格 100%總 額 USD40,000,000利 率 0%期 限 5 年 期 到 期 日 :97/12/30保 證 機 構無受 託 人 JPMorgan Chase Bank承 銷 機 構一 銀 證 券簽 證 律 師國 際 通 商 法 律 事 務 所簽 證 會 計 師勤 業 眾 信 會 計 師 事 務 所償 還 方 法到 期 一 次 還 本未 償 還 本 金贖 回 或 提 前清 償 之 條 款限 制 條 款信 用 評 等 機 構 名 稱 、 評 等 日 期 、 公 司債 評 等 結 果截 至 年 報 刊 印 日 止 已 USD37,100,000轉 換 ( 交 換 或 認 股 ) 普 通股 、 海 外 存 託 憑 證 或附 其 他 權 利 其 他 有 價 證 券 之 金 額發 行 及 轉 換 ( 交 換 詳 如 後 附 件或 認 股 ) 辦 法95 年 4 月 30 日USD2,400,000屆 滿 3、4、5 年 時 , 按 本 債 券 之 面 額 賣 回 予公 司本 債 券 之 銷 售 限 制 依 美 國 、 歐 洲 、 及 亞 洲 各國 一 般 規 定 辦 理 。 同 時 除 非 中 華 民 國 法 令 明文 准 許 , 承 銷 商 同 意 不 在 中 華 民 國 境 內 銷 售本 債 券 。無發 行 及 轉 換 、 交 換 或 認 股 辦 法 、 發 行 未 償 還 本 金 如 全 數 轉 換 普 通 股 , 稀 釋 比 例 約條 件 對 股 權 可 能 稀 釋 情 形 及 為 0.60%。對 現 有 股 東 權 益 影 響交 換 標 的 委 託 保 管 機 構 名 稱 無34