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公 司 概 況附 件 :92 年 度 第 一 次 海 外 無 擔 保 可 轉 換 公 司 債 發 行 辦 法一 、 發 行 公 司 名 稱華 新 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 簡 稱 “ 發 行 公 司 ” 或 “ 華 新 科 技 ”)。二 、 發 行 目 的本 次 發 行 目 的 為 償 還 銀 行 借 款 、 投 資 海 外 子 公 司 、 以 及 支 應 海 外 購 料 所 需 資 金 。三 、 本 次 發 行 額 度 以 美 金 肆 仟 萬 元 為 限 。四 、 發 行 方 式本 債 券 將 於 中 華 民 國 以 外 地 區 依 當 地 法 令 發 行 之 , 並 全 數 對 外 公 開 發 行 。五 、 公 司 債 種 類 、 面 額 及 發 行 價 格本 債 券 為 記 名 式 無 擔 保 可 轉 換 公 司 債 , 依 面 額 十 足 發 行 。 每 張 債 券 面 額 暫 定 為 美 金 壹 萬元 或 其 整 倍 數 。六 、 發 行 日預 定 於 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 管 理 委 員 會 核 准 後 三 個 月 內 發 行 , 必 要 時 再 向 證 期 會 申 請 展延 三 個 月 。七 、 到 期 日自 發 行 日 起 滿 五 年 之 日 為 到 期 日 。八 、 轉 換 凍 結 期本 債 券 之 轉 換 凍 結 期 為 發 行 日 起 三 十 日 。九 、 上 市 地 點盧 森 堡 證 券 交 易 所 。十 、 票 面 利 率票 面 利 率 0%。十 一 、 發 行 公 司 贖 回 辦 法( 一 ) 本 債 券 發 行 滿 一 年 後 之 翌 日 至 到 期 日 前 十 日 止 , 遇 有 發 行 公 司 之 普 通 股 股 價 在 臺灣 證 券 交 易 所 之 收 盤 價 格 ( 以 當 時 匯 率 換 算 為 美 元 ), 連 續 二 十 個 營 業 日 超 過 當時 轉 換 價 格 ( 以 定 價 日 固 定 匯 率 換 算 為 美 元 ) 之 130% 時 , 發 行 公 司 得 以 面 額 將流 通 在 外 之 債 券 全 部 贖 回 。( 二 ) 流 通 在 外 之 公 司 債 總 額 低 於 原 發 行 總 額 之 10% 時 , 發 行 公 司 得 以 面 額 將 流 通 在 外之 債 券 全 部 贖 回 。( 三 ) 當 中 華 民 國 稅 法 變 更 , 致 使 發 行 公 司 因 本 債 券 而 令 稅 賦 負 擔 增 加 時 , 發 行 公 司 得以 面 額 將 流 通 在 外 之 債 券 全 部 贖 回 。十 二 、 債 權 人 賣 回 辦 法( 一 ) 債 券 持 有 人 得 於 本 債 券 發 行 屆 滿 三 、 四 、 五 年 時 , 按 本 債 券 之 面 額 賣 回 給 發 行 公司 。( 二 ) 發 行 公 司 之 普 通 股 自 台 灣 證 券 交 易 所 下 市 時 , 債 券 持 有 人 得 以 本 債 券 之 面 額 賣 回給 發 行 公 司 。十 三 、 註 銷本 債 券 如 已 贖 回 、 買 回 或 行 使 轉 換 權 , 將 被 註 銷 , 不 再 發 行 。35