營 運 概 況二 、 市 場 及 產 銷 概 況( 一 ) 市 場 分 析 本 公 司 主 要 產 品 ( 服 務 ) 之 銷 售 ( 提 供 ) 地 區單 位 : 新 台 幣 仟 元92 年 度 93 年 度 94 年 度銷 售 金 額 % 銷 售 金 額 % 銷 售 金 額 %台 灣 2,185,679 39 2,378,338 39 2,405,027 36美 洲 150,943 3 170,519 3 211,420 3亞 洲 3,083,283 56 3,298,025 55 3,868,676 58其 他 121,714 2 184,670 3 170,211 3合 計 5,541,619 100 6,031,552 100 6,655,334 100 市 場 競 爭 者 分 析 --- 主 要 競 爭 對 手 MLCC 產 出 概 況根 據 Paumanok 資 料 顯 示 2005 年 MLCC 各 家 產 出 , 較 2004 年 成 長 27%。 而2005 年 前 三 大 MLCC 製 造 廠 商 , 第 一 名 為 村 田 製 造 所 (Murata),MLCC 年 產 出2,900 億 顆 , 佔 全 球 MLCC 總 產 出 約 24%; 第 二 大 廠 商 為 TDK, 年 產 出 1,800 億 顆, 佔 全 球 MLCC 總 產 出 約 15%; 第 三 大 廠 商 為 SEMCO,MLCC 年 產 出 為 1,500 億顆 , 佔 全 球 MLCC 總 產 出 約 13%。 而 華 新 科 技 MLCC 年 產 出 1,200 億 顆 , 約 佔 全球 第 四 大 廠 商 。 市 場 未 來 之 供 需 狀 況 與 成 長 性 市 場 需 求 分 析全 球 3C 市 場 需 求 量 預 測 :Unit :Mset年 / 產 品 別 桌 上 型 電 腦 筆 記 型 電 腦 液 晶 螢 幕 遊 戲 機 數 位 相 機2005 132 58 102 28 882006 140 70 128 33 93成 長 幅 度 6% 21% 26% 18% 5%資 料 來 源 :: 工 研 院 IEK, 電 子 時 報2006 年 產 品 應 用 市 場 成 長 幅 度 , 在 資 訊 產 業 中 , 以 液 晶 螢 幕 26% 成 長 幅 度最 高 ; 筆 記 型 電 腦 成 長 幅 度 (21%) 又 遠 高 於 桌 上 型 電 腦 (6%), 顯 示 筆 記 型 電 腦 與桌 上 型 電 腦 價 差 逐 漸 縮 小 , 筆 記 型 電 腦 市 場 滲 透 率 有 逐 漸 提 高 的 趨 勢 。屬 於 消 費 性 電 子 的 數 位 相 機 , 在 相 機 主 流 畫 數 不 斷 提 高 至 六 百 萬 至 七 百 萬 畫素 , 以 高 畫 素 為 換 機 訴 求 日 漸 薄 弱 , 加 上 照 相 手 機 畫 素 逐 漸 提 高 至 130 萬 到 200萬 畫 素 , 侵 蝕 低 階 數 位 相 機 市 場 ,2006 年 數 位 相 機 成 長 幅 度 僅 成 長 5%。 市 場 供 給 分 析晶 片 被 動 元 件 及 感 控 元 件 , 目 前 最 大 競 爭 對 象 仍 為 日 系 廠 商 , 由 於 3C 產 業榮 景 可 期 , 日 系 廠 商 受 限 於 沉 重 人 事 成 本 , 以 及 日 幣 升 值 壓 力 等 成 本 上 競 爭 力 之不 足 , 在 產 能 擴 充 上 相 對 較 為 保 守 謹 慎 , 因 之 國 內 電 子 材 料 產 業 若 能 掌 握 技 術 發展 趨 勢 , 提 昇 製 程 能 力 及 降 低 生 產 成 本 , 並 藉 由 國 內 資 訊 及 通 訊 產 業 之 完 整 體 系52
營 運 概 況, 應 可 逐 步 取 代 國 內 日 系 產 品 之 角 色 。 競 爭 利 基 經 營 團 隊 與 財 務 結 構本 公 司 採 行 專 業 經 理 人 制 度 且 充 份 授 權 , 故 對 市 場 反 應 敏 銳 , 決 策 過 程 迅 速, 另 高 階 經 理 人 策 略 眼 光 遠 大 , 幹 部 經 驗 素 質 高 , 富 有 積 極 之 企 圖 心 , 並 藉 由 員工 認 股 權 政 策 強 化 員 工 對 公 司 之 向 心 力 , 經 營 管 理 團 隊 在 產 銷 及 管 理 支 援 之 配 合, 已 培 養 極 佳 默 契 。本 公 司 生 產 被 動 元 件 已 超 過 14 年 歷 史 , 生 產 線 的 管 理 團 隊 已 累 積 豐 富 的 生產 管 理 經 驗 , 足 以 因 應 不 同 之 製 程 需 求 , 持 續 改 善 生 產 流 程 及 效 率 , 以 提 高 良 率, 降 低 生 產 成 本 。本 公 司 以 穩 固 之 財 務 結 構 推 動 公 司 不 斷 擴 展 , 並 提 供 透 明 可 靠 之 財 務 報 表 資訊 , 絕 對 忠 於 對 股 東 與 投 資 人 之 承 諾 。 高 素 質 的 研 發 團 隊 與 領 先 之 技 術本 公 司 除 設 有 研 發 中 心 外 , 亦 與 日 本 被 動 元 件 廠 商 訂 定 長 期 合 作 計 劃 , 以 取得 最 新 的 機 器 、 原 料 及 製 程 技 術 , 並 因 應 市 場 產 品 發 展 趨 勢 , 設 立 清 楚 之 產 品 研發 藍 圖 , 不 斷 致 力 於 新 產 品 、 新 製 程 之 研 發 , 以 滿 足 新 客 戶 的 需 求 , 同 時 設 立 研發 專 案 制 度 , 確 實 掌 握 專 案 績 效 與 品 質 , 建 構 十 項 領 先 同 業 之 核 心 技 術 , 包 括MLCC 生 產 上 之 材 料 開 發 、 疊 層 與 薄 膜 技 術 , 自 行 開 發 之 各 式 主 要 製 程 設 備 , 射頻 元 件 之 3D 設 計 、 射 頻 元 件 量 測 技 術 與 設 備 , 是 以 本 公 司 能 領 先 國 內 被 動 元 件廠 之 產 品 開 發 速 度 , 並 擁 有 模 組 化 之 整 合 技 術 能 力 。 完 整 之 產 品 組 合本 公 司 之 產 品 線 包 含 被 動 元 件 之 電 容 、 電 感 及 電 阻 , 在 感 控 元 件 部 份 則 有 正溫 係 數 熱 敏 電 阻 及 氧 化 鋅 變 阻 器 與 射 頻 元 件 , 環 顧 國 內 外 電 子 材 料 廠 商 之 產 品 組合 均 未 如 本 公 司 完 整 , 且 各 項 產 品 之 發 展 可 與 資 訊 、 通 訊 及 消 費 性 電 子 產 品 進 行整 合 , 並 提 供 客 戶 一 次 購 足 的 便 利 。 完 整 銷 售 及 國 際 分 工 體 系本 公 司 係 以 台 灣 華 新 科 技 為 全 球 行 銷 中 心 ,1996 年 在 東 南 亞 之 馬 來 西 亞 設立 子 公 司 ,1997 年 為 積 極 開 拓 大 陸 及 美 洲 市 場 相 繼 設 立 了 香 港 及 美 國 分 公 司 ,並 在 大 陸 東 莞 、 蘇 州 設 立 後 段 加 工 及 物 流 中 心 ,2001 年 併 購 NEC 旗 下 日 通 工 電子 , 藉 此 取 得 日 本 市 場 之 通 路 , 並 與 Pilkor 以 及 Acal、Vishay 等 韓 國 及 歐 美 之 電子 元 件 通 路 商 建 立 策 略 聯 盟 關 係 , 以 華 新 科 自 有 品 牌 拓 展 當 地 市 場 , 如 此 完 整 之國 際 行 銷 體 系 之 建 立 , 結 合 SAP 與 全 球 化 之 IT 平 台 與 完 整 之 產 品 組 合 , 可 以 充份 發 揮 市 場 行 銷 之 優 勢 , 並 就 近 提 供 客 戶 服 務 。 與 被 動 元 件 廠 商 進 行 聯 盟華 新 科 技 於 2006 年 4 月 購 買 日 本 Mitsubishi Materials Corporation (MMC, 三菱 材 料 株 式 會 社 ) 所 持 有 之 日 本 子 公 司 Kamaya Electric Co., Ltd. 85.84% 之 股 份。Kamaya Electric Co., Ltd 係 生 產 高 階 晶 片 電 阻 器 之 日 本 專 業 製 造 廠 商 , 對 晶 片電 阻 器 之 研 發 及 生 產 所 投 注 之 累 積 經 驗 長 達 五 十 年 之 久 , 且 於 2005 年 之 全 球 市場 佔 有 率 達 7%。 華 新 科 技 藉 此 迅 速 及 有 效 擴 大 公 司 高 階 晶 片 電 阻 器 之 產 能 及 產品 組 合 , 以 提 昇 市 場 佔 有 率 , 有 效 提 升 全 球 競 爭 力 。53