Børsprospekt inklusiv tegningsblanket:Download børsprospekt

More documents

Recommendations

Info

16 INveSteA SweDeN PrOPertIeS A/S · COPyrIght © 2008 INveSteA A/S eksternt vurderede markedsværdi på SeK 1.115,4 mio. svarende til ca. DKK 892,3 mio. Der budgetteres med en årlig underliggende lejeregulering på 2,75% som følge af, at hovedparten af lejekontrakterne reguleres med ændringen i det svenske forbrugerprisindeks (KPI). Samlet set forventes et akkumuleret resultat på DKK 172,9 mio. i perioden 1. januar 2009 – 31. december 2011 (”Budgetperioden”). Det skal dog bemærkes, at Selskabet i 2008 afholder transaktionsomkostninger knyttet til de foretagne ejendomserhvervelser, Aktiesalget og det tidligere udbud i perioden 7. maj – 25. juni 2008 på i alt DKK 54,6 mio. Der er budgetteret med, at Selskabet pr. 31 december 2008 har en egenkapital på DKK 265,0 mio. og en gæld på DKK 633,4 mio. Selskabets aktiviteter finansieres med egenkapital samt bank- og realkreditlån, hvoraf lånene forventes at udgøre ca. 70% af købsprisen på ejendommene. Selskabets egenkapital budgetteres at stige til DKK 323,8 mio. i 2010. I 2011 forventes Selskabet at realisere gevinster på ejendomssalg, og der budgetteres således med betaling af udbytte på DKK 156 mio. i 2011. Summen af udbytte i 2011 og Selskabets egenkapital ultimo 2011 er budgetteret til at udgøre DKK 437,8 mio. 2.10 Historiske regnskabsmæssige oplysninger (se afsnit 11) Selskabets historiske regnskabsperiode omfatter perioden fra dets stiftelse den 2. september 2005 til den 31. december 2007, der er datoen for afslutningen af Selskabets seneste regnskabsår. I denne periode har Selskabets eneste aktivitet været via helejede selskaber at eje ejendommen Angered Centrum og at udstede børsnoterede obligationer som led i finansieringen af ejendommen, hvilket er afspejlet i regnskaberne for den pågældende periode. Obligationerne blev førtidigt indfriet i efteråret 2007, og Selskabets aktivitet har indtil 1. juli 2008 alene været at eje, drive og udvikle Angered Centrum. I Koncernens årsregnskab aflagt efter IFrS udgjorde årets resultat for 2007 et underskud på DKK 1,0 mio. mod et overskud på DKK 17,3 mio. i 2006. egenkapitalen pr. 31. december 2007 udgjorde DKK 32,0 mio. (DKK 34,6 mio. i 2006). 2.11 proforma regnskabsoplysninger (se afsnit 13) Proforma regnskabsoplysningerne er udarbejdet til brug for Prospektet og omfatter en resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2007 samt en balance pr. 31. december 2007. Præsentationen indeholder oplysninger om resultatet af de eksisterende ejendomsbesiddende selskaber, såfremt disse var koncernforbundne i perioden 1. januar - 31. december 2007. Det er ikke hensigten, at præsentationen skal udgøre eller vise de samlede resultater for Koncernen, som ville være blevet opnået og rapporteret, såfremt sammenlægningen faktisk havde været gennemført pr. 1. januar 2007. Præsentationen skal heller ikke betragtes som en tilkendegivelse af de forventede fremtidige samlede resultater for Koncernen efter sammenlægningen.
2.12 tidsplan Forventet tidsplan for Aktiesalget og optagelsen af Selskabets B-aktier til handel og officiel notering på oMX Offentliggørelse af Prospekt 20. oktober 2008 Salgsperiodens begyndelse 21. oktober 2008 Salgsperiodens afslutning 28. november 2008 Meddelelse til markedet om provenu, fordeling af aktier mm. 5. december 2008 Betaling og registrering 11. december 2008 Første handelsdag 15. december 2008 Forventet offentliggørelse af finansiel og anden information for regnskabsårene 2008 og 2009 Offentliggørelse af finanskalender 16. december 2008 Årsregnskabsmeddelelse 2008 31. marts 2009 Årsrapport 2008 10. april 2009 Ordinær generalforsamling 2009 22. april 2009 Delårsrapport (1. kvartal 2009) 29. maj 2009 halvårsrapport (1. januar 2009 – 30. juni 2009) 28. august 2009 Delårsrapport (3. kvartal 2009) 30. november 2009 Årsregnskabsmeddelelse 2009 (1. januar 2009 - 31. december 2009) 31. marts 2010 reSUMé 17
Page 1 and 2: Investea Sweden Properties A/S BØR
Page 4 and 5: 2 INveSteA SweDeN PrOPertIeS A/S ·
Page 12 and 13: 10 INveSteA SweDeN PrOPertIeS A/S
Page 68 and 69:
66 INveSteA SweDeN PrOPertIeS A/S
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82:
Angered Centrum, Gøteborg Selskabe
Page 85 and 86:
9.2.3 Udvidelse af udlejningsareal
Page 87 and 88:
dien af to ledige butikslokaler på
Page 89 and 90:
9.2.7 opførelse af nærsygehus i A
Page 91 and 92:
Sygehuset forventes at skabe et væ
Page 93 and 94:
På grund af den store udbygning af
Page 95 and 96:
ejendomme i Skellefteå ejendom Adr
Page 97 and 98:
Lejeliste Skellefteå Bymidte Lejer
Page 99 and 100:
9.3.4 Udviklingsmuligheder af Mimer
Page 101 and 102:
utiksarealer samt en opgradering af
Page 103 and 104:
expert kæden sælger elektroniske
Page 105 and 106:
ejendommene er beliggende i det abs
Page 107 and 108:
Lejeroversigt katrineholm Bymidte L
Page 109 and 110:
10.3 erklæring afgivet af uafhæng
Page 111 and 112:
Aktiver (Dkk mio.) 31/12/08 31/12/0
Page 113 and 114:
10.7 Resultatbudget Nedenstående t
Page 115 and 116:
10.9 Balancebudget Nedenstående ta
Page 117 and 118:
I forbindelse med færdiggørelsen
Page 119 and 120:
10.10.4 Samlet lejebudget Baseret p
Page 121 and 122:
tia er medlem af Foreningen af råd
Page 123 and 124:
vesteringer vedrørende Udviklingsp
Page 125 and 126:
Forum Fastighetsekonomi er en af de
Page 127 and 128:
Investors budgetterede afkast ved e
Page 129 and 130:
yderligere tab kan fradrages i de f
Page 131 and 132:
11.1 Hoved- og nøgletal regNSKABSM
Page 133 and 134:
2007 Koncernens resultat og økonom
Page 135 and 136:
11.5 Den uafhængige revisors erkl
Page 137 and 138:
11.6 konsolideret resultatopgørels
Page 139 and 140:
egNSKABSMÆSSIge OPlySNINger egenka
Page 141 and 142:
11.9 pengestrømsopgørelse for per
Page 143 and 144:
pengestrømme fra finansieringsakti
Page 145 and 146:
1 Anvendt regnskabspraksis Generelt
Page 147 and 148:
• Ændringer til IAS 23, som kræ
Page 149 and 150:
aktiver, forpligtelser og eventualf
Page 151 and 152:
Moderselskabet er sambeskattet med
Page 153 and 154:
omkostninger. I efterfølgende peri
Page 155 and 156:
likvide beholdninger i pengestrøms
Page 157 and 158:
eslutninger som led i butikscentret
Page 159 and 160:
Når lånene udløber, vil der i fo
Page 161 and 162:
Dagsværdien for investeringsejendo
Page 163 and 164:
6 Finansielle indtægter DKK 1.000
Page 165 and 166:
10 Investeringsejendomme DKK 1.000
Page 167 and 168:
13 tilgodehavende selskabsskat DKK
Page 169 and 170:
16 Finansielle gældsforpligtelser,
Page 171 and 172:
19 Finansielle instrumenter DKK 1.0
Page 173 and 174:
11.11 Selskabets revisor Selskabets
Page 175 and 176:
12.2 Halvårsberetning for perioden
Page 177 and 178:
12.3 Hoved- og nøgletal Bestyrelse
Page 179 and 180:
12.5 Balance hAlvÅrSrAPPOrt FOr Pe
Page 181 and 182:
12.7 pengestrømsopgørelse hAlvÅr
Page 183 and 184:
13. Proforma regnskabsoplysninger 1
Page 185 and 186:
konklusion ved det udførte arbejde
Page 187 and 188:
13.4 proforma regnskabsoplysninger
Page 189 and 190:
Proforma regnskabsoplysningerne for
Page 191 and 192:
14. Rådgivere og samarbejdspartner
Page 193 and 194:
16. Definitioner A-aktionærerne Fy
Page 195 and 196:
4.3 Bestyrelsen er bemyndiget til e
Page 197 and 198:
13.4 De af B-aktionærerne valgte m
Page 199 and 200:
(k) at drage omsorg for anbringelse
Page 201 and 202:
vante forhold, der kan have betydni
Page 203 and 204:
BIlAg 3: BeregNINg AF gevINStDelINg
Page 205:
Købsblanket Investea Sweden Proper
show all

Børsprospekt inklusiv tegningsblanket:Download børsprospekt

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?