Børsprospekt inklusiv tegningsblanket:Download børsprospekt

More documents

Recommendations

Info

54 INveSteA SweDeN PrOPertIeS A/S · COPyrIght © 2008 INveSteA A/S Som honorar for Omniagruppens bistand i forbindelse med nærsygehusprojektet i Angered, se nærmere afsnit 9.2.7-9.2.9, modtager Omniagruppen et resultatafhængigt honorar, der afhænger af den opnåede nettoleje og det investerede beløb. Det er således aftalt, at Omniagruppen ved projektets afslutning modtager et honorar, der opgøres som to gange det beløb, hvormed den årlige leje overstiger SeK 16 mio. med fradrag for 7% af det investerede beløb, opgjort uden indregning af Omniagruppens rådgivningshonorar og Investea A/S’ gevinstdelingshonorar i medfør af Administrations- og samarbejdsaftalen. Omniagruppens honorar indgår i den budgetterede projektsum med ca. SeK 10 mio., der er indeholdt i Budgettet. For så vidt angår projekterne i Skellefteå, Katrineholm og Stockholm samt andre fremtidige projekter forventes tilsvarende aftaler indgået på lignende vilkår, dog tilpasset det enkelte projekts størrelse og struktur. 5.7 Lejeaftale med ICA Sverige AB Den væsentligste lejer i Selskabets ejendomsportefølje er ICA Sverige AB, hvorfor lejekontrakten med denne er kort omtalt her. De øvrige væsentlige lejere i ejendomsporteføljen er omtalt i afsnittene 9.2.5-9.2.6, 9.3.2 og 9.4.2. lejeaftalen med ICA Sverige AB omfatter et butiksareal på 5.965 m 2 og udgør 14% af det samlede udlejningsareal i Angered Centrum. ICA Sverige AB betaler en årlig basisleje på SeK 8,2 mio. (2008-niveau) eksklusiv ejendomsskatter, svarende til SeK 1.375 pr. m2 . lejen reguleres årligt med 75% i henhold til udviklingen i det svenske forbrugerprisindeks1 . I tillæg til basislejen betaler ICA Sverige AB desuden en omsætningsbestemt leje, såfremt omsætningen i butikken overstiger et på forhånd aftalt niveau. lejeaftalen varer indtil den 31. december 2018 og skal opsiges mindst 12 måneder før udløb, idet aftalen ellers automatisk forlænges med 3 år. lejekontrakten er i øvrigt indgået på den mellem Svensk ejendomsforbund2 og Svensk Detailforbund3 udarbejdede standardkontrakt. 5.8 transaktioner og aftaler med nærtstående Selskabets nærtstående parter med bestemmende indflydelse omfatter Investea Development ApS samt Investea A/S og dets dattervirksomheder. Ud over de i afsnit 5.1-5.4 nævnte aftaler er der ikke indgået andre væsentlige aftaler mellem Investea Development ApS og Selskabet eller mellem Investea A/S og Selskabet. Nærtstående parter med betydelig indflydelse omfatter Bestyrelsen og Direktionen. Be- styrelsen og Direktionen har siden Selskabets stiftelse ikke modtaget aflønning. I perioden fra 2. september 2005 – 1. juli 2008 var Selskabet 100% ejet af Investea A/S. I den periode har Selskabet løbende haft en mellemregning med Investea A/S, der har ydet ejendoms- og selskabsadministration for Selskabet. Alle honorarer og mellemværender er afregnet og forrentet på markedsmæssige vilkår og har udgjort følgende: 1 Konsumentprisindex, som offentliggøres af Statistiska Centralbyrån 2 Sveriges Fastighetsägere 3 Sveriges Köpmannaförbund
koncernen DKK 1.000 2007 2006 2005 honorar, administrationsaftale 126 130 42 tilgodehavender hos Investea A/S - 10.631 11.383 langfristet gæld til Investea A/S 23.829 - - Kortfristet gæld til Investea A/S 5.117 - - renteindtægt mellemværender med Investea A/S 175 472 - renteudgift mellemværender med Investea A/S 430 - - 5.9 Finansiering af ejendommene og fremtidige ejendomskøb Koncernen har på tidspunktet for Aktiesalget nedenstående aftaler om finansiering af ejendommene og ejendomsporteføljen i Katrineholm: Långiver Låntager type Restgæld ultimo september 2008 vÆSeNtlIge AFtAler Afdrag pr. kvartal Udløb Rentevilkår hSh Nordbank Ag K/S Angered Serie 257.321.875 334.375 01/09/15 2,97% med tillæg af 1,05%, i alt 4,02% hSh Nordbank Ag K/S Angered Stående 31.625.000 - 31/12/08 landsbanki luxembourg SA* K/S Angered Stående 75.000.000 - 30/11/12 roskilde Bank A/S** Danske Bank luxembourg SA / Codan K/S Angered Kassekredit 109.584.837 - 31/12/08 Forsikring A/S*** K/S ISP Stockholm Serie 25.485.000 350.000 22/10/08 3 mdr. StIBOr med tillæg af 1,15% samt Cost of Funds (p.t. 0,2%) 4,75% med tillæg af 2,60%, i alt 7,35%****** 3 mdr. StIBOr med tillæg af 1,95% samt Cost of Funds (p.t. 0,75%) 3 mdr. StIBOr med tillæg af 0,625% samt 1,1% Danske Bank luxembourg SA / Codan Forsikring A/S*** Danske Bank luxembourg SA / Codan K/S ISP Stockholm Stående 30.000.000 - 01/12/08 5,325% med tillæg af 1,1%, i alt 6,435% Forsikring A/S*** K/S ISP Stockholm Stående 23.000.000 - 03/11/08 5,315% med tillæg af 1,1%, i alt 6,425% 2,5% med tillæg af Cost of funds (p.t. Fionia Bank A/S K/S ISP Stockholm Kassekredit 8.210.678 - 31/03/10 4,5%) Nordea Bank Danmark A/S**** ISP Katrineholm AB Stående 182.803.833 - 31/12/08 1 mdr. StIBOr med tillæg af 1,65% (renteswap hvor der modtages StIBOr 3 og betales 4,993% til 29-10-17) 164.500 pr. 3 mdr. StIBOr med tillæg af 0,75% (fastlåst med renteswap-aftale til 29-09-11 til 3,84% eurohypo Ag K/S ISP Skellefteå Serie 50.000.000 15/01/10 29/09/11 med tillæg af 0,75%, i alt 4,59%) eurohypo Ag K/S ISP Skellefteå Stående 13.800.000 - 29/09/11 5,12% <strong>inklusiv</strong> 0,75% rentemarginal landsbanki luxem- 3 mdr. StIBOr med tillæg af 2,50% bourg SA K/S ISP Skellefteå Serie 34.012.000 394.000. 29/09/11 samt Cost of Funds (p.t. 0,747%) koncernens eksisterende lån i alt***** 840.843.223 1.078.375 * Den samlede trækningsret på lånet udgør SEK 105 mio., som forventes udnyttet i tiden frem mod 31. december 2008. ** Den samlede trækningsret på lånet udgør SEK 120 mio., som forventes udnyttet i tiden frem mod 1. november 2008. *** Der forhandles om refinansiering til femårige lån. **** Der forhandles om refinansiering af lånet. ***** Ved fuld udnyttelse af Koncernens trækningsretter forventes de eksisterende lån i alt at udgøre ca. SEK 881 mio. pr. 31. december 2008. ****** Renten er fast til og med 30. november 2008. 55
Page 1 and 2:
Investea Sweden Properties A/S BØR
Page 4 and 5:
2 INveSteA SweDeN PrOPertIeS A/S ·
Page 6 and 7: 4 INveSteA SweDeN PrOPertIeS A/S ·
Page 12 and 13: 10 INveSteA SweDeN PrOPertIeS A/S
Page 82: Angered Centrum, Gøteborg Selskabe
Page 85 and 86: 9.2.3 Udvidelse af udlejningsareal
Page 87 and 88: dien af to ledige butikslokaler på
Page 89 and 90: 9.2.7 opførelse af nærsygehus i A
Page 91 and 92: Sygehuset forventes at skabe et væ
Page 93 and 94: På grund af den store udbygning af
Page 95 and 96: ejendomme i Skellefteå ejendom Adr
Page 97 and 98: Lejeliste Skellefteå Bymidte Lejer
Page 99 and 100: 9.3.4 Udviklingsmuligheder af Mimer
Page 101 and 102: utiksarealer samt en opgradering af
Page 103 and 104: expert kæden sælger elektroniske
Page 105 and 106: ejendommene er beliggende i det abs
Page 107 and 108:
Lejeroversigt katrineholm Bymidte L
Page 109 and 110:
10.3 erklæring afgivet af uafhæng
Page 111 and 112:
Aktiver (Dkk mio.) 31/12/08 31/12/0
Page 113 and 114:
10.7 Resultatbudget Nedenstående t
Page 115 and 116:
10.9 Balancebudget Nedenstående ta
Page 117 and 118:
I forbindelse med færdiggørelsen
Page 119 and 120:
10.10.4 Samlet lejebudget Baseret p
Page 121 and 122:
tia er medlem af Foreningen af råd
Page 123 and 124:
vesteringer vedrørende Udviklingsp
Page 125 and 126:
Forum Fastighetsekonomi er en af de
Page 127 and 128:
Investors budgetterede afkast ved e
Page 129 and 130:
yderligere tab kan fradrages i de f
Page 131 and 132:
11.1 Hoved- og nøgletal regNSKABSM
Page 133 and 134:
2007 Koncernens resultat og økonom
Page 135 and 136:
11.5 Den uafhængige revisors erkl
Page 137 and 138:
11.6 konsolideret resultatopgørels
Page 139 and 140:
egNSKABSMÆSSIge OPlySNINger egenka
Page 141 and 142:
11.9 pengestrømsopgørelse for per
Page 143 and 144:
pengestrømme fra finansieringsakti
Page 145 and 146:
1 Anvendt regnskabspraksis Generelt
Page 147 and 148:
• Ændringer til IAS 23, som kræ
Page 149 and 150:
aktiver, forpligtelser og eventualf
Page 151 and 152:
Moderselskabet er sambeskattet med
Page 153 and 154:
omkostninger. I efterfølgende peri
Page 155 and 156:
likvide beholdninger i pengestrøms
Page 157 and 158:
eslutninger som led i butikscentret
Page 159 and 160:
Når lånene udløber, vil der i fo
Page 161 and 162:
Dagsværdien for investeringsejendo
Page 163 and 164:
6 Finansielle indtægter DKK 1.000
Page 165 and 166:
10 Investeringsejendomme DKK 1.000
Page 167 and 168:
13 tilgodehavende selskabsskat DKK
Page 169 and 170:
16 Finansielle gældsforpligtelser,
Page 171 and 172:
19 Finansielle instrumenter DKK 1.0
Page 173 and 174:
11.11 Selskabets revisor Selskabets
Page 175 and 176:
12.2 Halvårsberetning for perioden
Page 177 and 178:
12.3 Hoved- og nøgletal Bestyrelse
Page 179 and 180:
12.5 Balance hAlvÅrSrAPPOrt FOr Pe
Page 181 and 182:
12.7 pengestrømsopgørelse hAlvÅr
Page 183 and 184:
13. Proforma regnskabsoplysninger 1
Page 185 and 186:
konklusion ved det udførte arbejde
Page 187 and 188:
13.4 proforma regnskabsoplysninger
Page 189 and 190:
Proforma regnskabsoplysningerne for
Page 191 and 192:
14. Rådgivere og samarbejdspartner
Page 193 and 194:
16. Definitioner A-aktionærerne Fy
Page 195 and 196:
4.3 Bestyrelsen er bemyndiget til e
Page 197 and 198:
13.4 De af B-aktionærerne valgte m
Page 199 and 200:
(k) at drage omsorg for anbringelse
Page 201 and 202:
vante forhold, der kan have betydni
Page 203 and 204:
BIlAg 3: BeregNINg AF gevINStDelINg
Page 205:
Købsblanket Investea Sweden Proper
show all

Børsprospekt inklusiv tegningsblanket:Download børsprospekt

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?