stahlmarkt 6.2016 (Juni)

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30 K Stahlhandel & Stahl-Service-Center Veränderungen in Europas Stahldistribution bleiben nicht aus Einfluss außereuropäischer Erzeuger steigt Düsseldorf (kibi, WS). Der europäische Stahlhandel verändert sich. Chinesische und russische Stahlerzeuger haben sich bereits in diversen Ländern eingekauft und werden künftig eine wichtigere Rolle spielen. Außerdem erwartet der europäische Stahlhandelsverband EUROMETAL eine Konsolidierung der Märkte mit Allianzen, Verkäufen, Schließungen und Austritten. »Die globale Stahlindustrie leidet auch weiterhin unter hohen Überkapazitäten«, prognostizierte EUROMETAL-Generaldirektor Georges Kirps während der CRU World Steel Conference Mitte März in Düsseldorf. Seiner Einschätzung zufolge werden die werksgebundenen Stahldistributeure die Konsolidierung der Märkte vorantreiben, allen voran thyssenkrupp, Salzgitter, Arcelor- Mittal, voestalpine, CLN, Gonvarri, Tibnor/ SSAB und Tata Steel Europe. Diese Distributeure und weitere strategische Partner der Stahlerzeuger könnten ihren Einfluss auf die Flachstahl-Service-Center steigern. Gegenwärtig haben sie dort bereits einen Marktanteil von 50 %. Möglicherweise ziehen sie sich Die wesentlichen Geschäftsmodelle der EU-Stahldistribution Stahlrohre nichtrostender Langstahl nichtrostender Flachstahl Quartoblech Walzstahl Alle Stahlprodukte Marktanteil der Handelskanäle Langstahl 13% 87% 31% 69% 31% 69% 30% 42% 28% 42% 27% 31% 47% 13% 40% 35% 41% 24% aus dem Handel mit allgemeinen Metallen und der Versorgung der regionalen Kunden zurück und überlassen dieses Feld den werksungebundenen Stahldistributeuren, die sich zudem auf die Nischenmärkte konzentrieren könnten. Kirps ist außerdem fest überzeugt, dass der Einfluss außereuropäischer Stahlerzeuger im Stahlvertrieb und im -handel künftig zunehmen wird. Die vier großen chinesischen Erzeuger Hebei, Anshan, Wuhan und Baosteel haben sich in der jüngsten Vergangenheit in Frankreich, der Türkei, Italien, Großbritannien und Spanien engagiert und kontrollieren schon ein signifikantes Handelsvolumen. Lediglich der Versuch Baosteels, in Italien Fuß zu fassen, scheiterte. Russlands Stahlerzeuger drängten ebenfalls bereits nach Europa: Severstal investierte in Polen und Lettland, NLMK in Belgien und Mechel in Deutschland, Österreich, Belgien, der Tschechoslowakei und der Türkei. Europas Stahldistributeure und Stahl-Service-Center müssen Kirps zufolge dringend auf die steigende Konkurrenz außerhalb Europas reagieren. Die Händler würden sich auch künftig in einem sehr fragmentierten Markt mit vielen kleinen und mittleren Anbietern bewegen. Dort gibt es noch keine Anhaltspunkte für eine kurzfristige Konsolidierung. Da die Stahlerzeuger bereits neue Geschäftsmodelle entwickeln, um die Endkunden direkt anzusprechen, müssen sich die Distributeure entlang der Wertschöp- Direktlieferanten Multi-Produkt- Anbieter und lokale bzw. regionale Lagerhalter Flachstahl-Anbieter, -Service-Center Quelle: EUROMETAL, CRU World Steel Conference, März 2016 stahlmarkt 06.2016
Stahlhandel & Stahl-Service-Center K 31 Geschäftsmodelle der Stahldistribution: EU vs. USA EBITDA: 9% Vergleich EBITDA-Margen in % des Umsatzes US-Modell EBITDA: 6% 6,3% 7,0% 6,1% 5,8% EBITDA: 3% EU-Modell EBITDA: 0% 2,2% 0,8% 1,2% 2,0% EBITDA: -3% 2011 2012 2013 2014 Quelle: EUROMETAL, CRU World Steel Conference, März 2016 fungskette neu aufstellen und ihren Platz finden. Sie können ihre Produktivität vor allem durch Veränderungen der Produktpalette, der Preise, der Kundensegmentierung und der Logistik verbessern. Geringere Veränderungen erwartet EURO- METAL bei den Stahl-Service-Centern. Auch hier bestimmen Überkapazitäten die Lage und führen zu Anpassungen bei Liefermengen und Preisen. Die meisten Stahl-Service- Center würden den Fokus weiterhin auf den Erhalt und den Gewinn von Marktanteilen legen und ihr Dienstleistungsangebot auf die Geschäftsmodelle der Stahlerzeuger abstimmen. Angebot und Preisgestaltung Chinas Engagement in Europas Stahldistribution Duferco Morel Frankreich Duferco Celik Türkei SSC Ardemagni Italien Duferco Trading Hebei Nr. 3 der größten Stahlproduzenten weltweit* Siderurgica Modenese Italien JV Malacalza Group Baosteel Nr. 4 TK Tailored Blanks jetzt WISCO, Deutschland Wuhan Nr. 5 USS Ltd Stahl-Service-Center in UK Anshan-Vigano Italien Anshan Nr. 8 Ansteel Distribution Center Spanien * bezogen auf 2013 Quelle: EUROMETAL, CRU World Steel Conference, März 2016 stahlmarkt 06.2016
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