Informe Anual 2010 - Ono

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ONO INFORME ANUAL 2010 | Nuestras cifras 194 Miles de Euros Vencimientos Tipo de deuda Tipo medio de interés 2009 Máximo disponible a 31.12.09 2010 2011 2012 2013 2014 Años posteriores Total deuda Intereses a pagar Deuda con entidades de crédito Senior Bank Facility 3,46% 3.464.000 414.000 590.000 960.000 1.499.795 - - 3.463.795 47.812 (1) Préstamo hipotecario 4,28% 518 308 159 36 15 - - 518 - Leasing 4,07% 4.667 1.389 1.200 931 945 177 25 4.667 - Préstamo ICO 4,69% 10.000 - - - - 10.000 - 10.000 1 Otras líneas de crédito 2,99% 164.600 (2) 104.209 1.400 4.580 - - - 110.189 902 Total deuda entidades de crédito 3.643.785 519.906 592.759 965.547 1.500.755 10.177 25 3.589.169 48.715 Otras deudas Deuda relacionada con la emisión de bonos subordinados 9,00% 450.000 - - - - 450.000 - 450.000 5.261 Préstamos subvencionados (3) - 32.898 12.241 9.965 7.578 1.361 334 1.419 32.898 - Total otra deuda 482.898 12.241 9.965 7.578 1.361 450.334 1.419 482.898 5.261 Total deuda a largo y corto plazo 4.126.683 532.147 602.724 973.125 1.502.116 460.511 1.444 4.072.067 53.976 (1) 34.149 miles de euros corresponden a intereses devengados por instrumentos financieros derivados (swaps). (2) Incluye el disponible destinado a los programas de compra de acciones concedido a directivos. (3) Los préstamos subvencionados incluyen la subvención reconocida en Patrimonio por importe de 1.166 miles de euros y su correspondiente efecto fiscal por 500 miles de euros.
ONO INFORME ANUAL 2010 | Nuestras cifras 195 a) Proceso de refinanciación Durante el ejercicio 2009, el Grupo inició un proceso de refinanciación con los bancos y entidades acreedoras del Contrato de Crédito de 3.600 millones de euros (“Senior Bank Facility”), con el objetivo de ajustar sus obligaciones financieras a la nueva coyuntura macroeconómica y de negocio. El 8 de marzo de 2010, el Consejo de Administración del Grupo Corporativo ONO, S.A. aprobó la estructura de la refinanciación y la petición a sus accionistas de fondos adicionales, a través de un préstamo participativo. En el ejercicio 2010, el Grupo comenzó la renegociación de los vencimientos de deuda a corto y medio plazo para ajustar los pagos de deuda a la generación de caja del Grupo. En este sentido, en 2010 se han llevado a cabo las siguientes etapas del proceso de refinanciación: 1) En mayo de 2010 se completó el primer paso del mencionado proceso mediante la modificación parcial del Senior Bank Facility. Esta modificación supuso el aplazamiento de los vencimientos de algunos tramos. La refinanciación fue estructurada mediante la creación de tramos adicionales cuya disponibilidad coincidía con la de los tramos existentes. La modificación del Senior Bank Facility también permite la adición de nuevos tramos para refinanciar los existentes facilitando futuras refinanciaciones. Asimismo, y como parte de este proceso, el Grupo también recibió apoyo de sus accionistas a través de un préstamo participativo (ver nota 14.b) “Préstamo con accionistas”). 2) En octubre de 2010, se completó el segundo paso del proceso de refinanciación el cual consistía en (i) la emisión de 700 millones de euros en bonos preferentes a través de la sociedad Nara Cable Funding Limited cuyos fondos obtenidos fueron prestados a Cableuropa bajo un nuevo tramo del Senior Bank Facility, (ii) la amortización anticipada de 700 millones de euros de tramos del Senior Bank Facility con la aportación del nuevo tramo y (iii) el uso de caja disponible para el pago de los costes asociados a esta transacción. b) Préstamo con accionistas En mayo de 2010, Grupo Corporativo ONO, S.A. firmó un préstamo con más del 88% de los accionistas por un importe máximo de 200 millones de euros, de los cuales 125 millones de euros fueron desembolsados inmediatamente y cedidos a Cableuropa, S.A.U mediante un préstamo participativo. Los 75 millones restantes quedaron en depósito sujetos a la efectiva reducción en 700 millones de euros de los tramos existentes del Senior Bank Facility mediante su sustitución por otra deuda antes del 31 de diciembre de 2011 y ciertas condiciones de liquidez. Tras la emisión de bonos del mes de octubre descrita anteriormente, este depósito se redujo en 50 millones de euros. Los 25 millones de euros en depósito a 31 de diciembre de 2010, continúan sujetos al cumplimiento de ciertas condiciones de liquidez. Este préstamo vence el 31 de diciembre de 2014.
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