Wertpapierprospekt (PDF) der Zapf Creation AG vom 28. März 2008

Stabilisierung
Emissionserlös / Sacheinlagen
Gründe für die Kapitalerhöhung und
Verwendung des Emissionserlöses
Stabilisierungsmaßnahmen im Hinblick auf den Börsenkurs
der Aktien der Gesellschaft wurden im Zusammenhang
mit der Kapitalerhöhung nicht durchgeführt.
Da die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen durchgeführt
wurde, ist der Gesellschaft kein Emissionserlös in
Geld sondern der Gegenwert der Sacheinlagen in Höhe
von insgesamt EUR 12,9 Mio. (ohne Berücksichtigung
der Kosten der Kapitalerhöhung) zugeflossen.
Nach Abzug der gesamten Emissionskosten von geschätzten
rund TEUR 335,5 (ohne Umsatzsteuer) einschließlich
der Bankenprovisionen in Höhe von insgesamt
rund TEUR 80, ist der Gesellschaft ein Nettogegenwert
von rund EUR 12,6 Mio. zugeflossen.
Die in diesem Prospekt beschriebene Kapitalerhöhung
ist Teil des Refinanzierungskonzepts der Gesellschaft.
Im Rahmen der Refinanzierung der Gesellschaft hatten
die Hauptaktionäre, die Larian-Trusts und Herr Mathys,
Gesellschafterdarlehen in Höhe von rund EUR 16,2
Mio. gewährt, die zur weiteren Entlastung der Gesellschaft
von Zinsaufwendungen in Höhe von EUR 11,8
Mio. (zzgl. aufgelaufene Zinsen i. H. v. EUR 1,1 Mio.)
im Rahmen der Sachkapitalerhöhung in die Gesellschaft
eingebracht worden sind. Damit konnte das Eigenkapital
der Gesellschaft (Gezeichnetes Kapital und
Kapitalrücklagen) um rund EUR 12,6 Mio. erhöht werden.
ALLGEMEINE ANGABEN ÜBER DIE GESELLSCHAFT
Eintragung und Sitz
Vorstand
Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht
Coburg unter HRB 2995 eingetragen. Ihr Sitz ist in
Rödental.
Jens Ulrich Keil und Thomas Pfau;
Herr Pfau ist außerdem Geschäftsführer der MGA Entertainment
Deutschland GmbH, ein Unternehmen der
MGA Gruppe, der nach Kenntnis der Gesellschaft nach
Durchführung der in diesem Prospekt beschriebenen
Kapitalerhöhung Stimmrechte an der Zapf Creation AG
in Höhe von insgesamt 42,32% zugerechnet werden;
deren Beteiligung an der Gesellschaft wird auch den
beiden Aufsichtsratsmitgliedern Herrn Isaac Larian und
Herrn Ron Brawer zugerechnet.
Aufsichtsrat
Dr. Harald Rieger (Vorsitzender),
Francesc Robert (Stellvertretender Vorsitzender),
Gustavo Perez,
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