Wertpapierprospekt (PDF) der Zapf Creation AG vom 28. März 2008

und von Herrn Nicolas Mathys gezeichnet. Die Kapitalerhöhung wurde am
10. Dezember 2007 ins Handelsregister eingetragen.
Damit konnte die im langfristigen Finanzierungskonzept vorgesehene Eigenkapitalzufuhr
im Geschäftsjahr 2007 abgeschlossen werden. Parallel hierzu stellten die
beteiligten Banken der Zapf Creation AG den neuen Konsortialkredit von 65 Mio. €
am 7. Dezember 2007 zur Verfügung.
Zur Absicherung der neuen Kreditvereinbarung über 65 Mio. € bestehen die im
Folgenden benannten Sicherheitendokumente, jeweils ordnungsgemäß von den
Parteien ausgefertigt und im gesetzlich erforderlichen Umfang notariell vollzogen:
Frankreich
• Verpfändungsvertrag für Geschäftsanteile an der Zapf Creation (France)
S.à.r.l. zwischen der Zapf Creation AG als Pfandgeber und der Commerzbank
Aktiengesellschaft als Security Agent
Deutschland
• Verpfändungsvertrag für Geschäftsanteile an der Zapf Creation Auslandsholding
GmbH zwischen der Zapf Creation AG als Pfandgeber, der Commerzbank
Aktiengesellschaft als Security Agent und anderen Finanzierungsparteien
• Verpfändungsvertrag für Geschäftsanteile an der Zapf Creation Logistics
Beteiligungs GmbH und die Verpfändung der Kommanditanteile an der
Zapf Creation Logistics GmbH & Co. KG zwischen der Zapf Creation AG
als Pfandgeber, der Commerzbank Aktiengesellschaft als Security Agent
und anderen Finanzierungsparteien
• Verpfändungsvertrag für Bankkonten zwischen der Zapf Creation AG und
der Zapf Creation Logistics GmbH & Co. KG als Pfandgeber, der Commerzbank
Aktiengesellschaft als Security Agent und anderen Finanzierungsparteien
• Globalzessionsvertrag über die Abtretung von Handelsforderungen zwischen
der Zapf Creation AG als Abtretende und der Commerzbank Aktiengesellschaft
als Security Agent
• Globalzessionsvertrag über die Abtretung von Handelsforderungen zwischen
der Zapf Creation Logistics GmbH & Co. KG als Abtretende und der
Commerzbank Aktiengesellschaft als Security Agent
• Zessionsvertrag über die Abtretung von Forderungen aus der Warenkreditversicherung
zwischen der Zapf Creation AG als Abtretende und der Commerzbank
Aktiengesellschaft als Security Agent
• Zessionsvertrag über die Abtretung von Forderungen aus der Ausfuhrkreditversicherung
zwischen der Zapf Creation AG als Abtretende und der
Commerzbank Aktiengesellschaft als Security Agent
• Globalzessionsvertrag über die Abtretung von gegenwärtigen und künftigen
Forderungen aus Zentralregulierungsverträgen, Inkassoverträgen und Lie-
F 44