jaarverslag 2008

More documents

Recommendations

Info

23 Langlopende rentedragende leningen en schulden. Deze toelichting bevat informatie over de contractuele bepalingen van de langlopende rentedragende leningen en schulden. Voor meer informatie over het gelopen renterisico zie toelichtingen toelichting 28. 2008 2007 Boekwaarde van de langlopende rentedragende leningen en schulden 544.973 476.063 Gedeelte leningen dat komend jaar afgelost dient te worden -58.439 -15.564 486.534 460.499 Condities en aflossingstermijnen 2008 op basis van boekwaarde 1 jaar of meer dan totaal minder 1-2 jaar 2-5 jaar 5 jaar Converteerbare achtergestelde obligatielening 100.120 - - 100.120 - Achtergestelde lening Start 62.500 12.500 12.500 37.500 - Syndicaatslening, tranche A 297.571 36.757 36.832 223.982 - Syndicaatslening, tranche B 80.000 5.000 75.000 - - Overige langlopende kredietfaciliteiten 3.901 3.526 375 - - Financiële leaseverplichtingen 881 656 183 42 - 544.973 58.439 124.890 361.644 - Condities en aflossingstermijnen 2007 op basis van boekwaarde 1 jaar of meer dan totaal minder 1-2 jaar 2-5 jaar 5 jaar Converteerbare achtergestelde obligatielening 96.790 - - 96.790 - Achtergestelde lening Start 75.000 12.500 12.500 37.500 12.500 Syndicaatslening, tranche A 296.858 - 36.043 260.815 - Overige langlopende kredietfaciliteiten 5.627 2.067 3.560 - - Financiële leaseverplichtingen 1.788 997 769 22 - 476.063 15.564 52.872 395.127 12.500 1 4 0
jaarrekening 23.1 Syndicaatslening. 2008 2007 Netto opbrengsten syndicaatslening tranche A 296.858 296.786 Waiverfee - -750 Rentelast 15.450 14.753 Betaalde rente -14.737 -13.931 Boekwaarde verplichting tranche A per 31 december 297.571 296.858 Bij de berekening van de rentelast van de syndicaatslening is gebruik gemaakt van de effectieve rentemethode; de effectieve rente van 4,97% is van toepassing op de verplichtingencomponent. Op 17 november 2005 werd een gesyndiceerde kredietfaciliteit afgesloten van € 700 miljoen voor een periode van 5 jaar. Op 17 mei 2007 werd de genoemde faciliteit geamendeerd. Met de amendering werd ingespeeld op de toenmalige aantrekkelijke voorwaarden (o.a. lagere rentetarieven) in de syndicaatsmarkt en werd gebruik gemaakt van de sterk verbeterde balanspositie van de groep. Tevens werden de aflossingstermijnen aangepast (zie hieronder). Deze faciliteit bestaat uit drie verschillende tranches: • Tranche A: € 300 miljoen termijnlening, waarvan € 18,75 miljoen halfjaarlijks betaald moet worden vanaf 17 mei 2009 (was mei 2007) en het resterende deel (€ 150 miljoen + € 18,75 miljoen) op 17 november 2012 (was november 2010). Deze termijnlening is volledig opgenomen. • Tranche B: € 210 miljoen ‘revolving’ kredietfaciliteit, waarvan ultimo 2008 € 80 miljoen (2007: € 44 miljoen) was opgenomen als lening. Bovendien wordt van deze kredietfaciliteit een € 100 miljoen backstopfaciliteit gereserveerd voor het commercial paper programma (zie toelichting 26) waarvan ultimo 2008 € 5 miljoen (2007: nihil) was opgenomen. • Tranche C: € 190 miljoen aanvullende bilaterale kredietfaciliteiten (‘ancillary facilities’), opneembaar in de vorm van korte termijnkredieten en bankgaranties bij syndicaatsbanken. Voor deze lening zijn convenanten afgesproken met de banken waarbij de senior leverage ratio (toelichting 3.1.3) niet boven de 2,5 mag komen, de interest coverage ratio niet onder de 4,0 mag komen en er een maximum is gesteld aan de waarde van de overnames per jaar en gedurende de gehele looptijd. Gedurende 2008 als 2007 heeft de groep aan de convenanten zoals overeengekomen met de banken voldaan. Rentelasten en commitment fee. De rentelasten over de gebruikte gesyndiceerde kredietfaciliteit worden berekend op basis van de 1-maands tot 6-maands Euribor (afhankelijk van de gekozen interestperiode) verhoogd met een interestmarge. Deze marge bedroeg in 2008 tussen de 45 en 60 basispunten (2007: tussen de 45 en 85 basispunten). De gemiddelde rente over 2008 voor tranche A en tranche B bedraagt 3,57% (2007: 4,62%). In 2008 is € 453 (2007: € 367) aan commitment fee betaald die in het resultaat is verwerkt in de financieringslasten. 23.2 Converteerbare achtergestelde obligatielening. 2008 2007 Boekwaarde per 1 januari 96.790 93.682 Conversie - -1 Rentelast 6.780 6.559 Betaalde rente -3.450 -3.450 Boekwaarde per 31 december 100.120 96.790 Een converteerbare achtergestelde obligatielening van € 115 miljoen werd uitgegeven door de groep op 28 september 2005 voor een periode van zeven jaar. De obligatielening kan ten vroegste binnen vijf jaar terugbetaald worden door de groep, voor zover de aandelenkoers gedurende een periode van 30 werkdagen minstens 20 werkdagen meer dan 130 % van de conversiekoers bedraagt. De conversie kan op elk moment plaatsvinden op verzoek van de obligatiehouders tegen 1 4 1
Page 1:
jaarverslag 2008
Page 4 and 5:
forward-looking statement. In dit j
Page 6 and 7:
voorwoord ron icke CEO Bericht aan
Page 8 and 9:
zullen wij verder verstevigen. Het
Page 10 and 11:
kerncijfers Tenzij anders vermeld b
Page 12 and 13:
Algemene informatie over het aandee
Page 14 and 15:
met 10 miljoen ten opzichte van vor
Page 16 and 17:
x 1 miljoen euro general staffing A
Page 18 and 19:
1 6
Page 20 and 21:
umfeld leo houwen CVP Corporate Aff
Page 22 and 23:
umfeld lieve verelst Regiodirecteur
Page 24 and 25:
Multibrand anneke van der wilt Corp
Page 26 and 27:
Multibrand Martijn remmelzwaal Gene
Page 28 and 29:
maatwerk Na de overname van Solvus
Page 30 and 31:
innovatie marco van hurne Algemeen
Page 32 and 33:
innovatie Annabel Campo Coördinato
Page 34 and 35:
diversiteit evamaria de boer CVP Hu
Page 36 and 37:
diversiteit rein berkers Coördinat
Page 38 and 39:
zijn gevoel voor verantwoordelijkhe
Page 40 and 41:
internationalisatie hans coffeng EV
Page 42 and 43:
internationalisatie jessica ehmke M
Page 44 and 45:
mvo john herfkens Algemeen Directeu
Page 46 and 47:
M VO bijdrage levert aan de maatsch
Page 48 and 49:
Schuldsanering, psychische klachten
Page 50 and 51:
Europese Sales Aanpak michael ammer
Page 52 and 53:
Europese Sales Aanpak Bart van cauw
Page 54 and 55:
ONDERSCHEIDEND. De werkmaatschappij
Page 56 and 57:
verslag Het jaar 2008 was voor USG
Page 58 and 59:
Het beloningsbeleid, alsmede elke m
Page 60 and 61:
Benoeming. Leden van de Executive B
Page 62 and 63:
Operationeel overzicht en marktontw
Page 64 and 65:
Financiële ontwikkelingen De omzet
Page 66 and 67:
omzet PER ACTIVITEIT x 1 miljard eu
Page 68 and 69:
Balans en kasstroom Verkorte balans
Page 70 and 71:
Ontwikkelingen per land Nederland.
Page 72 and 73:
Van de grote aanbieders is Start Pe
Page 74 and 75:
teruggebracht. Verder werd in het l
Page 76 and 77:
Risicoparagraaf Inleiding. In de hu
Page 78 and 79:
(het belang van) de interne beheers
Page 80 and 81:
absolute zekerheid bieden dat deze
Page 82 and 83:
Best practice bepaling II.2.7.: De
Page 84 and 85:
Per 31 december 2008 bedroeg het ma
Page 86 and 87:
Interne organisatie Business princi
Page 88 and 89:
High potentials. De medewerker van
Page 90 and 91:
Algemene Vergadering van Aandeelhou
Page 92 and 93: Executive Board Board of Management
Page 94 and 95: evamaria de boer, cvp human resourc
Page 96 and 97: jaarrekening 2008
Page 98 and 99: Geconsolideerde winst- en verliesre
Page 100 and 101: Geconsolideerd mutatieoverzicht van
Page 102 and 103: Toelichting behorende bij de gecons
Page 104 and 105: worden op het moment dat de brochur
Page 106 and 107: 2.6 Overige immateriële vaste acti
Page 108 and 109: markttaxaties van de tijdswaarde va
Page 110 and 111: 2.17 Overige voorzieningen. 2.17.1
Page 112 and 113: verantwoord in de winst- en verlies
Page 114 and 115: activa & passiva gewaardeerd tegen
Page 116 and 117: percentage met 50 basispunten heeft
Page 118 and 119: Condities en aflossingstermijnen 20
Page 120 and 121: 4 Schattingen en oordeelsvorming do
Page 122 and 123: 5 Segmentatie. Segmentatie naar act
Page 124 and 125: 6 Investeringen en desinvesteringen
Page 126 and 127: De verkochte netto activa en verpli
Page 128 and 129: Unique Share Plan 2008-2014. Het Un
Page 130 and 131: 8.3 Aantal indirecte personeelslede
Page 132 and 133: 13 Materiële vaste activa. Gebouwe
Page 134 and 135: 15 Overige immateriële vaste activ
Page 136 and 137: 17 Financiële vaste activa. 18 Lat
Page 138 and 139: Nadere specificatie van de handelsv
Page 140 and 141: Dividendgerechtigd per 31 december
Page 144 and 145: een conversie-koers van € 17,91.
Page 146 and 147: 24.1 Verloop van de pensioenverplic
Page 148 and 149: 26 Bankkredieten en leningen. 2008
Page 150 and 151: 30 Verbonden partijen. 30.1 Belonin
Page 152 and 153: Vestiging deelnemingspercentage pla
Page 154 and 155: 33.3 Toelichting bij de enkelvoudig
Page 156 and 157: 33.9 Financiële vaste activa. vord
Page 158 and 159: 33.13 Voorzieningen. 2008 2007 Late
Page 160 and 161: In 2008 zijn aan de directieleden v
Page 162 and 163: 34 Overige gegevens. 34.1 Accountan
Page 164 and 165: 34.2 Statutaire bepalingen omtrent
Page 166 and 167: 35 meerjarenoverzicht. 2008 1) 2007
Page 168 and 169: converteerbare obligatielening R A
Page 170 and 171: Adressen en algemeen directeuren US
Page 172 and 173: Receptel Unique USG Juristen Start
Page 174: colofon USG People N.V. Postbus 1 1
show all

jaarverslag 2008

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?