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Syndication bancaireet rôle de l’agentAnimé par Dominique GONZALEZ, ConsultanteTHÈMES ABORDÉS :• Fonctionnement d’une syndication bancaire et rôle de l’agentlors du placement et pendant la vie du crédit• La structuration de dette. Rôle et rémunération du conseil financier et de l’arrangeur• La constitution du syndicat. Le rôle des banques aux différents rangs, les rémunérations,le mécanisme du placement du papier• La convention de crédit syndiqué. Les clauses usuelles de flux et de garanties, sûretéset covenants. Le fonctionnement majoritaire• Le rôle de l’agent. Les limites de sa responsabilité juridique. Vie d’un créditsyndiqué, information, waivers et autres événements typesOBJECTIFS DE LA FORMATION :• Connaître le mécanisme de la syndication bancaire, le rôlede l’agent des crédits et savoir analyser rapidement uneconvention de syndicationCONSEILLÉ AUX :• Sales• CRM• Équipes crédit et risque• Fonctions supports• Collaborateurs juridiques• Collaborateurs financiers juniorsDATES : 19/09/09 . 17/11/09HORAIRES : DE 18H00 À 20H30PRIX NET : 790 €Prestation de formation professionnellecontinue exonérée de TVAFinancements d’actifsAnimé par Lionel CARON, ConsultantTHÈMES ABORDÉS :• Mécanismes des principaux financement structurés d’actifs(location financière et location simple)• Financement d’un actif hors bilan. Avantages et inconvénients pour le sponsor. Principes de basede la location simple et de la location financière en IFRS• Bancabilité d’un SPV. Nantissement et valeur résiduelle. Calcul du ratio Loan To Value.Options d’achat et de re-marketing. Nature des actifs finançablesen fonction des valeurs résiduelles disponibles et garanties. Rôlede la dette mezzanine et implication des sponsors• Crédit bail fiscal. Amortissement dégressif et loyers constants. Rôle despourvoyeurs de capacité fiscale dans les montages. Notionde double amortissementOBJECTIFS DE LA FORMATION :• Comprendre l’impact du recours au financement d’actifs sur laperformance financiere de l’entreprise• Comprendre la structuration d’un crédit bail et le risquerésiduel pour le prêteurCONSEILLÉ AUX :• Fonctions supports• Collaborateurs juridiques• Collaborateurs financiers juniorsDATES : 26/05/09 . 13/10/09HORAIRES : DE 18H00 À 20H30PRIX NET : 790 €Prestation de formation professionnellecontinue exonérée de TVA215Copyright FIRST FINANCE©