F o rtis B a nk n v - Ja a rve rsla g 2 0 0 9 Fortis Bank ... - BNP Paribas

te ontwikkelen. Het feit dat BNP Paribas Fortis werd
geselecteerd, toont aan dat wij consequent de leider
van het topsegment zijn voor de Britse en internationale
markten voor hernieuwbare energie.
• BNP Paribas Fortis werd door Aquafin uitgekozen als
de enige bookrunner voor de uitgifte van een Belgische
retailobligatie van EUR 150 miljoen, rechtstreeks
gericht op de investeerdersbasis van Retail en Private
Banking. Door te kiezen voor de uitgifte van zo’n
retailobligatie heeft Aquafin een aanzienlijk voordeel
gerealiseerd op het gebied van de diversifiëring en
de kost van de financieringsbasis. Aquafin ontwerpt,
financiert, bouwt en exploiteert de supragemeentelijke
infrastructuur die nodig is om huishoudelijk afvalwater
te behandelen en optimaliseert belangrijke riolen en
afvalwaterbehandelingsinstallaties in Vlaanderen.
• Fluxys, de onafhankelijke exploitant van zowel
het aardgasvervoer, het doorvoernet en de
opslaginfrastructuur in België, heeft BNP Paribas Fortis
aangesteld als enige bookrunner en co-leidende bank
voor zijn uitgifte van een retailobligatie. Het mandaat
van enige bookrunner werd toegewezen aan BNP Paris
Fortis, omwille van zijn deskundigheid en duidelijke
marktleiderschap inzake de uitgifte van retailobligaties.
Deze deal benadrukt het langetermijnengagement voor
Fluxys en onze positie als kernbank voor Fluxys – die
Fluxys al sinds 1971 bijstaat.
• BNP Paribas Fortis trad op als co-bookrunner bij de
obligatie-emissie met dubbele tranche van Elia voor EUR
1 miljard. Elia, de monopoliehouder met vaste tarieven
die het Belgische hoogspanningsnet exploiteert, besliste
EUR 1 miljard in te zamelen door zijn pijlen te richten
op de markt van de institutionele benchmarkobligaties
om korte termijnleningen te herfinancieren en
langetermijnleningen te voltooien en te anticiperen op de
verwachte tarieftekorten. Na een uitgebreide roadshow
was de emissie met dubbele tranche een overdonderend
succes.
• BNP Paribas Fortis is een cruciale partner geweest
van het vooraanstaande biofarmaceutische bedrijf
UCB dat zijn kredietfaciliteit, aangegaan om Schwarz
Pharma in 2006 over te nemen, wilde herschikken. BNP
Paribas Fortis trad in het vierde kwartaal van 2009
voor UCB op als joint bookrunner van een in aandelen
omzetbare obligatielening van EUR 500 miljoen en
van een obligatielening voor het publiek van EUR 750
miljoen, en als co-manager van een institutionele
obligatie van EUR 500 miljoen. Het succes van deze
drie kapitaalmarkttransacties voor een totaal bedrag
van EUR 1,75 miljard met verschillende looptijden
18
Verslag van de Raad van Bestuur
laat UCB toe zijn kredietverstrekkers te diversifiëren
en de terugbetalingstermijn te verlengen. De rest
van de schuld werd geherfinancierd met een nieuwe
gesyndiceerde wentelfaciliteit (revolving facility) van
EUR 1,5 miljard waarvoor BNP Paribas Fortis optrad als
joint coordinator en bookrunner.
Investment Solutions
Fortis Investments, de afdeling van BNP Paribas Fortis die
zich met activabeheer bezighoudt, heeft activa in beheer ter
waarde van EUR 161 miljard. 65% van de opbrengst daarvan
wordt gegenereerd door externe klanten. Fortis Investments
heeft een wereldwijde aanwezigheid, met verkoopkantoren
en 40 gespecialiseerde beleggingscentra in Europa, de VS en
Azië. Als klantgedreven organisatie biedt het internationale
beleggingsoplossingen, terwijl het voldoet aan de vereisten
en behoeften van plaatselijke beleggers, zowel institutionele
als wholesale-/retailbeleggers. Als gediversifieerde activabeheerder
geeft zijn oplossingsgerichte benadering zijn teams
de vrijheid en middelen om ideeën en kansen te onderzoeken
op elke markt en in elke activaklasse. Fortis Investments is
één van de meest gediversifieerde activabeheersbedrijven ter
wereld als het gaat om de soorten oplossingen die het kan
aanbieden, met een wereldwijde voetafdruk. Het is de op vier
na grootste activabeheerder voor Europese gedomicilieerde
fondsen, met uitzondering van de geldmarkt (bron: Feri).
Enkele belangrijke ontwikkelingen in 2009:
• De uitstroom van activa en de daling in activa in de
eerste helft van het jaar werd omgekeerd tijdens de
tweede helft van het jaar.
• Synergieën van de consolidatie van ABN AMRO Asset
Management leidden tot lagere kosten.
• De overgang van alle 256 voormalige ABN AMRO-fondsen
en -mandaten (die EUR 55 miljard waard zijn) naar het
Fortis Investments platform werd werd voltooid.
• Nieuwe oplossingen voor klanten – Fortis Investments
lanceerde 93 nieuwe fondsen en mandaten.
• De start van de integratie met BNP Paribas Investment
Partners, die klanten zo’n 60 gespecialiseerde
beleggingsmogelijkheden zal bieden en het mogelijk zal
maken plaatselijke diensten te verlenen aan klanten in
45 landen.
• Fortis Investments en BNP Paribas Investment Partners
heeft zijn eerste fonds met twee merknamen gelanceerd,
specifiek voor klanten in Nederland. Het BNP Paribas
Convertible Bond Fund bracht tijdens de intekentermijn
EUR 82,9 miljoen bij elkaar.