Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

Prospekt for kapitaludvidelse Silkeborg IF Invest A/S
lokalplanen kan forventes godkendt om ca. 1 år. Det er som følge heraf Selskabets opfattelse, at ejendomskomplekset
i K/S Papirfabrikken indeholder et væsentligt udviklingspotentiale.
I sammenhæng med ovennævnte gennemføres en kapitaludvidelse på 150-200 mio.kr. (med fradrag af
omkostninger ved kapitaludvidelsen). Gennem en kreds af private investorer er modtaget tilsagn om
forhåndstegning af minimum 150 mio.kr. Kapitaludvidelsen vil ske gennem salg af minimum 7,5 mio. stk.
B-aktier og maksimum 10 mio. stk. B-aktier, der tegnes til kurs 20 kr. pr. aktie. Kapitaludvidelsen gennemføres
uden fortegningsret for eksisterende aktionærer. Udbuddet har primært til formål at finansiere
den del af købesummen for ejendommene, der ikke finansieres ved realkreditbelåning.
Det er Selskabets mål at skabe en gennemsigtig koncernstruktur, hvori K/S Papirfabrikken, og på længere
sigt også fodboldaktiviteterne, vil indgå som 100% ejede datterselskaber.
3.1.1 Silkeborg IF
Silkeborg Idrætsforening blev stiftet den 26. april 1917. I forlængelse af indførelsen af betalt fodbold i
Danmark etablerede Silkeborg Idrætsforening den 21. april 1982 Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support
A/S som det professionelle selskab i Silkeborg IF.
Sportsligt
I 1987 sikrede holdet en oprykning til landets bedste fodboldrække. Silkeborg IF etablerede sig i de følgende
år i den bedste danske række med et dansk mesterskab i 1994 som det ultimative resultat.
I gennem den sidste halvdel af 90’erne var Silkeborg IF således med i den absolutte top i dansk fodbold.
Figur 1: Placeringer i Superligaen for sæsonen 1991/92 – 2006/2007
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2004/05
2005/06
2006/07
I sæsonen 1995/96 blev stort set alle spillere ansat på fuld tid. Etableringen af fuldtidsprofessionelle tilstande
var herved skabt. Den seneste sportslige succes var i 2001, hvor holdet vandt den danske pokalturnering.
I de følgende år frem til i dag har Silkeborg IF bevæget sig mellem de 2 bedste fodboldrækker.
Målsætning og strategi
Det er Silkeborg IF’s sportslige mål, at klubben igen på sigt etablerer sig i top 5 i dansk fodbold. En stabil
placering i top 5 ventes at øge indtjeningen og værdien af spillertruppen. Endvidere ventes det økonomiske
udbytte fra højere tilskuertal ligeledes at stige. På trods af et begrænset befolkningsgrundlag har den
regionale opbakning været betydelig.
Det er ligeledes Silkeborg IF’s målsætning at sikre en naturlig udvikling af unge spillere til Ligaholdet og
desuden skabe fundamentet for fremtidige positive transferindtægter gennem egen talentudvikling. Denne
talentudvikling sker via Silkeborg Fodbold College, der i 1994 blev stiftet som selvejende institution.
De sportslige resultater skal sikres gennem vedligeholdelse og styrkelse dels af førsteholdstruppen og
dels klubbens talentudvikling. Derudover ønskes organisationen styrket således, at denne tillige vil svare
til kravene, der stilles i en topklub i Danmark.
Økonomisk er målsætningen fortsat, at Silkeborg IF drives på fornuftig vis med balance i økonomien.
- 5 -