Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

Prospekt for kapitaludvidelse Silkeborg IF Invest A/S
6.5 Vilkår og betingelser for Udbuddet
Den 22. april 2008 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor det blev besluttet at bemyndige
Bestyrelsen til at forhøje selskabets B-aktiekapital med nominelt 75 mio.kr. og maksimum 100 mio.kr.
ved tegning af minimum 7,5 mio. stk. og maksimum 10 mio. stk. Nye B-aktier til markedskurs, dog minimum
20 kr. pr. aktie af nominelt 10 kr. uden fortegningsret for selskabets nuværende aktionærer, jf.
aktieselskabslovens § 30 stk. 3.
Forhøjelsen kan gennemføres ad en eller flere gange. Bemyndigelsen gælder til den 31. december 2012.
Betingelser for Udbuddet, Tegningsforhold og Tegningsperiode
De Nye B-aktier udbydes til tegning i perioden fra den 10. juni 2008 kl. 09.00 til den 23. juni 2008 kl.
16.00 (dansk tid). Selskabet kan dagligt kl. 16.00 lukke tegningen i tilfælde af overtegning, dog tidligst
på første tegningsdag. Uanset at tegningen lukkes før tid, vil såvel betaling af de Nye B-aktier som dato
for første handelsdag være uændret.
Registrering af de Nye B-aktier på investors konto i Værdipapircentralen sker mod kontant betaling ved
tegning. De Nye B-aktier, der udstedes, er af samme klasse som de eksisterende B-aktier. De Nye Baktier
bliver efter gennemførelsen af Udbuddet søgt optaget til handel og officiel notering på OMX i den
midlertidige fondskode DK0060137248 den 30. juni 2008. Registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
vil ske snarest muligt herefter, tidligst d. 30. juni 2008. Herefter vil den midlertidige fondskode blive
lagt sammen med fondskoden for de eksisterende B-aktier. De Nye B-aktier vil derefter være noteret
under de eksisterende B-aktiers fondskode.
Der kan kun indgives en tegningsansøgning pr. depot. En ansøgning om tegning af Selskabets Nye Baktier
kan ikke trækkes tilbage.
Bestyrelsen forbeholder sig dog ret til, i tilfælde af overtegning, på Udsteders vegne at fastsætte en individuel
tildeling på de enkelte ordrer uanset den indkomne ordremængde, men Bestyrelsen har et ønske
om at opnå en vis spredning i B-aktierne. Der foretages ingen indbetaling før det endelige resultat af
Udbuddet kendes.
Udbud og provenu
Tegning af de Nye B-aktier sker til kurs 20 kr. pr. Ny B-aktie a nominelt 10 kr. franko. Tegningskursen er
fastsat med baggrund i den historiske kursudvikling.
Der udbydes minimum nominelt 75 mio.kr. B-akitekapital svarende til 7,5 mio. stk. Nye B-aktier a nominelt
10 kr. og maksimum nominelt 100.mio.kr. B-aktiekapital svarende til 10,0 mio. stk. Nye B-aktier a
nominelt 10 kr.
Udbuddet er uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer.
Bruttoprovenu fra Udbuddet udgør minimum 150 mio.kr.
Forventet tidsplan for de vigtigste begivenheder
Tegningsperioden begynder: Den 10. juni 2008 kl. 09.00 (dansk tid).
Tegningsperioden slutter: Den 23. juni 2008 kl. 16.00 (dansk tid).
Selskabet kan dagligt kl. 16.00 lukke tegningen
i tilfælde af overtegning, dog tidligst på første
tegningsdag.
Resultat af Udbuddet offentliggøres: Selskabet forventer at offentliggøre resultatet af
Udbuddet senest den 25. juni 2008.
Betaling af tegnede aktier: Betaling af de Nye B-aktier vil senest ske den
30. juni 2008.
Handel og officiel notering af de Nye B-aktier
i den midlertidige fondskode: Dette vil ske den 30. juni 2008.
Registrering af Nye B-aktier i Erhvervs-
og Selskabsstyrelsen: Registrering af de Nye B-aktier vil tidligst forekomme
den. 30. juni 2008.
- 76 -