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Die Beiträge des privaten Konsums (2,2%) und der Investitionen (1,4%) sind hingegen deutlich geringer. In Deutschland hatte der Export mit 3,5% zwar ebenfalls einen großen Anteil am BIP-Wachstum von insgesamt 10,5% im entsprechenden Zeitraum. Gleichzeitig leisteten aber auch der private Konsum mit 2,6% und die Investitionen mit 3,1% einen erheblichen Beitrag zum Erfolg. Noch stärker ist der Unterschied zu Schweden mit seinem kumulierten BIP-Wachstum von 13,3% zwischen 2009 und 2014. Dort sind allein 5,8% auf den Privatkonsum zurückzuführen – also 2,5-mal so viel wie in Österreich – sowie 6,2% auf Investitionen – mehr als 4-mal so viel wie in Österreich. SCHWACHSTELLEN: PRIVATER KONSUM UND INVESTITIONEN Insbesondere der geringe private Konsum in Österreich fällt auf – nicht nur auf Grund des im internationalen Vergleich niedrigeren Wachstumsbeitrags, sondern auch, weil er seit der Finanzkrise relativ an Gewicht verloren hat. Während der Privatkonsum im Zeitraum von 2000 bis 2008 noch 38% zum Wirtschaftswachstum beitrug, ist der Anteil inzwischen auf nur mehr 26% zurückgegangen. Ein Hauptgrund für den schwachen Konsum liegt in der schwachen Entwicklung der Reallöhne: Während diese vor der Krise (2000 bis 2009) mit durchschnittlich 1,3% pro Jahr wuchsen, erreichte der Zuwachs nach der Krise nur noch 0,7% pro Jahr. Zum Vergleich: In Deutschland nahmen die Reallöhne seit der Krise im Schnitt um 2,1% pro Jahr zu. Der Unterschied liegt vor allem an der Inflation: Nahrungsmittel und Getränke, aber auch die Kosten für Wohnen, Wasser und Energie sind seit 2011 in Österreich über durch schnittlich gestiegen. Grund zur Sorge gibt auch das vergleichsweise geringe Wachstum aus Investitionen, die die Basis für künftiges Wachstum darstellen. Die REALE UNTERNEHMENSINVES- TITIONEN 2012 BIS 2014: -0,6% Investitionsquote (gemessen als Anteil getätig ter Investitionen am BIP) ist in Österreich seit 2000 nahezu stetig gefallen, insgesamt von 25,7 auf 22,3% im Jahr 2014. Die rückläu fige Entwicklung ist bis 2008 vor allem darauf zurückzuführen, dass die Investitionen von Unter neh men nicht mit dem BIP-Wachstum mithielten: Während das BIP um durchschnittlich 1,6% p.a. wuchs, erhöhten sich die Investitionen der Unternehmen nur um 0,9% p.a. Nach einem starken Fall in der Krise (-13%) schnellten die Investitionen der Unternehmen zurück und wuchsen um 3,7% pro Jahr bis 2012. Seitdem ist die Erholung allerdings wieder passé – die Unternehmensinvestitionen sind seit 2012 um 0,6% pro Jahr gefallen. Hinzu kommt, dass der Staat sich zyklisch verhält: Von 2009 bis 2012 schrumpften staatliche Investitionen um 3,2% pro Jahr und erst seit 2012 wachsen sie wieder – um bescheidene 0,6% jährlich (Abbildung 3). In Diskussionen über die Wirtschaftsentwicklung Österreichs wird oft argumentiert, dass die vergleichsweise große Bedeutung einzelner zuletzt unter Druck stehender Sektoren wie der Finanzbranche Österreich Wachstum kostet. In der näheren Analyse zeigt sich jedoch, dass der Sektormix – also die relative Bedeutung verschiedener Industrien innerhalb einer Volkswirtschaft – allein kaum eine ausreichende Erklärung für die Stagnation ist (Abbildung 4). Auch mit dem Sektormix von Schweden hätte Österreich zwischen 2009 und 2014 keine wesentlich höhere Wachstumsrate erzielt; mit dem Sektormix von Deutschland hätte die Rate lediglich 1,2% höher gelegen. Die Differenz in der Wachstumsentwicklung zwischen Österreich und diesen beiden Ländern erklärt sich vielmehr aus der Performance der einzelnen Sektoren, die in Österreich schwächer ausfiel. 16 Perspektive Österreich – Wandel. Chancen. Impulse.
Abbildung 3 Investitionen steigen langfristig mit 0,4% p.a. schwächer als das BIP und sind seit 2012 sogar absolut betrachtet rückläufig Investitionen nach Sektor 1 in Österreich, 2000 - 14 in Mrd. EUR, Preise von 2010 80 70 60 50 40 30 20 10 0 +0,4% p.a. 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 2014 Staat Haushalte Unternehmen, prozentuale Veränderung p.a. Staat, prozentuale Veränderung p.a. Unternehmen Investitionsquote, in 25,7 Prozent des BIP 0,9 -13,1 3,7 -0,6 4,8 0,3 -3,2 0,6 23,4 22,5 22,6 22,4 1 Investitionsanteile der Sektoren basierend auf Daten der Europäischen Kommission (Ameco); absolute Investitionen, Investitionsquote basierend auf Eurostat-Daten QUELLE: Ameco; Eurostat; McKinsey Abbildung 4 Das gegenüber Schweden und Deutschland schwächere Wachstum in Österreich resultiert nicht aus dem Sektormix, sondern aus der Performance der Sektoren Wachstum 1 , 2009 - 14 in Prozent Österreich 6,7 6,7 Sektormix-Effekt 0,4 1,2 Wie stark wäre Österreich mit dem Sektormix von Schweden/Deutschland gewachsen? Sektor- performance- Effekt 6,1 2,5 Wie stark wäre Österreich mit der Sektorperformance von Schweden/Deutschland gewachsen? 13,2 10,4 Schweden Deutschland 1 Veränderung der realen Bruttowertschöpfung (Preise von 2010) über den gesamten Zeitraum QUELLE: Eurostat; Statistik Austria; McKinsey Standortbestimmung 17
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