PROSPEKT EMISYJNY - STAG

More documents

Recommendations

Info

Prospekt Emisyjny AC S.A.XVII. Informacje o warunkach ofertyobsługi klienta firmy inwestycyjnej oferującej dane papiery wartościowe oświadczenia na piśmie, w terminie 2 dniroboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości tej informacji.3.2. Zasady podania do publicznej wiadomości ceny akcji w ofercieWysokość przedziału cenowego i cena maksymalna zostaną podane do publicznej wiadomości w formie aneksu doniniejszego Prospektu, zgodnie z postanowieniami art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.Informacja o wysokości ceny sprzedaży Akcji Sprzedawanych zostanie podana przed rozpoczęciem zapisów na AkcjeSprzedawane w Transzy Instytucjonalnej poprzez przekazanie informacji (zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o OferciePublicznej) do KNF oraz do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt oraz w trybieokreślonym w art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.Cena Akcji Sprzedawanych będzie stała i jednakowa dla obydwu transz.3.3. Ograniczenie lub cofnięcia prawa pierwokupu przysługującego posiadaczom AkcjiPosiadaczom Akcji Spółki nie przysługuje prawo pierwokupu. Oferta dotyczy Akcji Sprzedawanych przez Wprowadzającego.3.4. Porównanie opłat ze strony inwestorów w ofercie publicznej oraz efektywnych wpłatgotówkowych poniesionych na nabycie papierów wartościowych przez członków organówadministracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo osoby zarządzające wyższego szczeblalub osoby powiązane w transakcjach przeprowadzonych w ciągu ostatniego roku, lub też papierówwartościowych, które mają oni prawo nabyćOpłaty ze strony inwestorów za nabywane akcje w ramach Oferty Publicznej są równe cenie sprzedaży, która zostanieopublikowana przed rozpoczęciem zapisów w Transzy Instytucjonalnej, zgodnie z pkt 1.1 rozdziału XVII Prospektu.W ciągu ostatniego roku nie wystąpiły transakcje, w których członkowie organów administracyjnych, zarządzających lubnadzorczych albo osoby zarządzające wyższego szczebla lub osoby powiązane nabyliby akcje AC S.A., z wyjątkiemobjęcia w dniu 24 marca 2011 roku przez członków Zarządu, tj.: Katarzynę Rutkowską – Prezesa Zarządu, JózefaTyborowskiego – Wiceprezesa Zarządu oraz Mariusza Łosiewicza – Wiceprezesa Zarządu, jako osoby uprawnione objęteProgramem Motywacyjnym po 32.000 tysięcy akcji AC S.A. w związku z realizacją postanowień Programu Motywacyjnego.Prawo nabycia papierów wartościowych, nowej emisji akcji AC S.A. Serii B, mają osoby objęte Programem Motywacyjnym,po cenie 3,375 zł za akcję, ustalonej na podstawie Uchwały nr 1/12/05/2010 z dnia 12 maja 2010 roku, zmienionej Uchwałąnr 5/29/11/2010 z dnia 29 listopada 2010 roku. Rozbieżność pomiędzy ceną akcji sprzedawanych w ramach OfertyPublicznej a faktycznymi kosztami gotówkowymi nabycia akcji na podstawie Programu Motywacyjnego, zostanie określonapo ustaleniu ceny sprzedaży Akcji Sprzedawanych i zostanie opublikowana w formie aneksu do niniejszego Prospektu,zgodnie z postanowieniami art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.4. Plasowanie i gwarantowanie (subemisja)4.1. Dane na temat koordynatorów całości i poszczególnych części oferty oraz podmiotówzajmujących się plasowaniem w różnych krajach, w których ma miejsce ofertaOferującym i zarządzającym Ofertą jest:Mercurius Dom Maklerski sp. z o.o.ul. Śmiała 26,01-523 Warszawae-mail: mercuriusdm@mercuriusdm.plZarządzającym Transzą Detaliczną jestMillennium Dom Maklerski S.A.ul. Stanisława Żaryna 2A02-593 Warszawae-mail: kancelaria@millenniumdm.plZapisy na Akcje Sprzedawane w Transzy Instytucjonalnej przyjmowane będą w siedzibie Mercurius Dom Maklerskiw Warszawie ul. Śmiała 26.Zapisy na Akcje Sprzedawane w Transzy Detalicznej będą przyjmowane w POK Millennium Domu Maklerskiego S.A.oraz POK domów maklerskich, których lista stanowi załącznik nr 6 do Prospektu oraz zostanie zamieszczona na stronieinternetowej Spółki oraz Millennium Domu Maklerskiego S.A.201
XVII. Informacje o warunkach ofertyProspekt Emisyjny AC S.A.4.2. Dane na temat agentów ds. płatności i podmiotów świadczących usługi depozytoweW Ofercie nie występuje agent ds. płatności.Podmiotem świadczącym usługi depozytowe jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.4.3. Dane na temat podmiotów, które podjęły się gwarantowania emisji oraz podmiotów, które podjęłysię plasowania ofertyWprowadzający nie przewidują zawierania umów o subemisję usługową lub inwestycyjną.Plasowaniem Oferty zajmie się Mercurius Dom Maklerski sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Śmiała 26.Kwoty prowizji z tytułu plasowania uzależnione są od wartości Oferty i będą ponoszone przez Wprowadzających. Nadzień zatwierdzenia Prospektu nie jest znana ani liczba akcji, które zostaną nabyte, ani też cena Akcji Sprzedawanych.Szacowana łączna wartość prowizji za plasowanie wyniesie około 1.400 tys. zł. Spółka opublikuje informacje dotycząceostatecznych kosztów Oferty w formie raportu bieżącego zgodnie z § 33 ust. 1 Rozporządzenia o ObowiązkachInformacyjnych.4.4. Data sfinalizowania umowy o gwarantowanie emisjiWprowadzający nie przewidują zawierania umów o subemisję usługową lub inwestycyjną.202
Page 1 and 2:
PROSPEKT EMISYJNYAC SPÓŁKA AKCYJN
Page 3 and 4:
ZASTRZEŻENIENiniejszy Prospekt zos
Page 5 and 6:
Spis treściProspekt Emisyjny AC S.
Page 7 and 8:
Spis treściProspekt Emisyjny AC S.
Page 9 and 10:
I. Podsumowanie Prospekt Emisyjny A
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
II. Czynniki ryzykaProspekt Emisyjn
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
III. Osoby odpowiedzialneProspekt E
Page 49 and 50:
III. Osoby odpowiedzialneProspekt E
Page 51 and 52:
IV. Przesłanki oferty i wykorzysta
Page 53 and 54:
V. Rozwodnienie Prospekt Emisyjny A
Page 55 and 56:
VI. Wybrane informacje finansowePro
Page 57 and 58:
VII. Prognozy wynikówProspekt Emis
Page 59 and 60:
VIII. Informacje o emitencieProspek
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
IX. Przegląd sytuacji operacyjnej
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
X. Osoby zarządzające i nadzoruj
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154: X. Osoby zarządzające i nadzoruj
Page 159 and 160: XII. Transakcje z podmiotami powią
Page 161 and 162: XIII. Umowa spółki i statutProspe
Page 169 and 170: XIV. Kapitał zakładowyProspekt Em
Page 171 and 172: XV. Polityka dywidendyProspekt Emis
Page 173 and 174: XVI. Informacja o papierach wartoś
Page 193 and 194: XVII. Informacje o warunkach oferty
Page 203: XVII. Informacje o warunkach oferty
Page 207 and 208: XIX. Informacje na temat właścici
Page 209 and 210: XX. Informacje dodatkoweProspekt Em
Page 211 and 212: XXII. Historyczne informacje finans
Page 255 and 256:
XXII. Historyczne informacje finans
Page 257 and 258:
Page 259 and 260:
Page 261 and 262:
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Page 267 and 268:
ZałącznikiProspekt Emisyjny AC S.
Page 269 and 270:
Page 271 and 272:
Page 273 and 274:
Page 275 and 276:
Page 277 and 278:
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
Page 291:
AC Spółka Akcyjnaul. 27 Lipca 64,
show all

PROSPEKT EMISYJNY - STAG

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?