2. BDI-Rohstoffkongress am 20. März 2007 in Berlin Ergebnisbericht ...

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Bundesverband der Deutschen Industrie BDI-Präsidialgruppe »Internationale Rohstofffragen« Der Rohstoffi ndex des Hamburgischen Welt-Wirtschafts- Archivs (HWWA) weist aus, dass die Rohstoffpreise im Zeitraum von Anfang 2003 bis Ende 2006 insgesamt um über 80 % gestiegen sind! Im Jahr 2006 lag der Gesamtindex um etwa 20 % über dem Vorjahresstand, nachdem er in den beiden Vorjahren schon jeweils um über 28 % (2005) und 18 % (2004) gestiegen war. Nicht nur der im Zentrum des öffentlichen Interesses stehende Preis für Rohöl, auch die Preise metallischer Rohstoffe haben sich extrem erhöht. Stieg der Preis von Rohöl zwischen Anfang 2003 und Ende 2006 um 100 %, so kletterten – im Gegensatz zum Ölpreis weitgehend unbemerkt von der öffentlichen und politischen Debatte – auch der Preis für Eisenerz und Stahlschrott durchschnittlich (je nach Sorte und Qualität) um 100 % und der Preis für NE-Metalle um über 128 %! Der Preis einzelner Metalle stieg sogar um über 500 %! Bei den Preisen metallischer Sekundärrohstoffe hat es in den vergangenen Jahren eine sehr ähnliche Preisentwicklung gegeben. Dies ist aufgrund der engen Austauschbarkeit zwischen Sekundär- und Primärrohstoffen im Bereich einiger Metalle leicht nachzuvollziehen. Bei NE-Metallschrotten ist es über drastische Verteuerungen hinaus aufgrund vielfältiger Handelsverzerrungen teilweise de facto zu Verknappungen gekommen. Von spekulativen Schwankungen abgesehen, sta- Rohstoffsicherheit – Anforderungen an Industrie und Politik II. Entwicklungen auf den internationalen Rohstoffmärkten 1. Entwicklung der Preise Preisentwicklung bei Rohstoffen im Zeitraum 2003 bis 2006 Indexwert (2000 =100, € - Basis) 250 200 150 100 50 0 Jan 2003 Mai 2003 Sep 2003 Jan 2004 Mai 2004 Sep 2004 Jan 2005 Mai 2005 Gesamtindex Industrierohstoffe Eisenerz, Stahlschrott Energierohstoffe Sep 2005 Jan 2006 NE - Metalle Quelle: Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv (HWWA) (Daten bis Ende 2006, ab 2007 fortgesetzt vom Hamburgischen WeltWirtschaftsInstitut (HWWI)) Mai 2006 Sep 2006 Jan 2007 gnieren die Durchschnittspreise momentan bzw. fallen leicht, da sich die US-Wirtschaft abkühlt und die Bergbauproduktion langsam zunimmt. Eine Trendumkehr bei der Preisentwicklung ist jedoch nicht zu erwarten. Im Gegensatz zu den Ölpreiserhöhungen, die der Bürger sehr schnell an den Zapfsäulen der Tankstellen zu spüren bekommt, äußern sich die Preisanstiege bei anderen Rohstoffen meist nur indirekt und zeitverzögert in der Teuerungsrate. Entsprechend werden sie vom Bürger weniger deutlich wahrgenommen. Für die verarbeitende Industrie machen sich die Preissteigerungen jedoch unmittelbar beim Bezug von Roh- und Werkstoffen bemerkbar – und zwar in gewaltigem Ausmaß. Wie lange die Rohstoffpreise insgesamt auf hohem Niveau bleiben werden, ist nicht absehbar. Offen ist auch, ob und auf welches Niveau die Preise zwischenzeitlich zurückgehen werden. Die Situation wird sich für die verschiedenen Rohstoffe zudem unterschiedlich darstellen. Es wird jedoch prognostiziert, dass die Preisrückgänge deutlich hinter denen vorheriger Zyklen zurückbleiben werden. 2. Auswirkungen auf Industrie und Volkswirtschaft Die Preisanstiege auf den internationalen Rohstoffmärkten haben zu teilweise massiven Steigerungen der Produktionskosten geführt. 1 Diese sind im Zeitraum 2002 bis 2006 gegen über dem Jahr 2001 z. B. bei Stahl (Oxygenstahl) um 175 €/t, bei Zink um 1.118 €/t und bei Kupfer sogar um 5.230 €/t gestiegen. Die gestiegenen Kosten für wesentliche Input-Faktoren setzen die Ertragssituation der Unternehmen ganz unmittelbar unter Druck. Dies gilt insbesondere für die Unternehmen, bei denen der Bezug von Rohstoffen und Werkstoffen ein dominanter Kostenfaktor ist. Über eine rein statische Betrachtung hinaus bedeutet die in den letzten Jahren verschärfte Situation auf den Rohstoffmärkten auch eine dynamische Herausforderung im Sinne einer verringerten Planungssicherheit für die Unternehmen. Der zunehmende Einfl uss spekulativer Anlagegeschäfte auf die Rohstoffmärkte verschärft diese Situation in den betroffenen Industriebereichen zusätzlich. Starke Volatilitäten stellen für die Unternehmen eine enorme Belastung dar, da sie Kalkulationen erschweren oder gar unmöglich machen. Die Folge sind aufwändigere Geschäftsprozesse innerhalb der Unternehmen, vor allen Dingen aber auch »kurzatmigere« 1 EEFA: Sektorale und gesamtwirtschaftliche Effekte der Rohstoffpreisentwicklung seit 2001, März 2007. 49
50 Bundesverband der Deutschen Industrie BDI-Präsidialgruppe »Internationale Rohstofffragen« Geschäftsprozesse entlang der Lieferkette. Kostensteigerung und verringerte Planungssicherheit bleiben dort, wo Rohstoffkosten einen erheblichen Faktor für den Erfolg ausmachen, nicht ohne Folgen für die Liquiditätssituation und die Finanzierungsmöglichkeiten der Unternehmen. Die deutschen Unternehmen operieren in einem teilweise hochgradig differenzierten Marktumfeld. Hinzu kommt, dass das Marktumfeld angesichts der Globalisierung hoch kompetitiv ist. Dies wird verschärft durch unterschiedliche Marktstrukturen entlang der Wertschöpfungsketten, die von Oligopolen bis zu ausgeprägtem Wettbewerb reichen. Daher wird die Fähigkeit der Unternehmen, Ergebnisauswirkungen von Rohstoffpreisschwankungen auf ein Minimum zu begrenzen, zu einem strategischen Erfolgs- oder Misserfolgsfaktor. Die angespannte Lage auf den Rohstoff-Weltmärkten be trifft nicht nur einzelne Unternehmen oder Branchen, vielmehr wirkt sie sich auf die gesamte industrielle Wertschöpfungskette von der rohstoffverarbeitenden über die stahl- und metallverarbeitende Industrie bis hin zum Anlagen- und Maschinenbau und zur Automobil-, Elektronik- und Elektrotechnikindustrie aus. Der mit Abstand größte Teil der importierten Rohstoffe fl ießt hierzulande in die Herstellung von Investitionsgütern. Der Großteil der Investitionsgüter ist wiederum für den Export bestimmt. Die Exportwirtschaft ist traditionell eine der Stützen der deutschen Wirtschaftsentwicklung. Knapp 80 % der importierten Rohstoffe werden in Form veredelter Endprodukte wieder exportiert – und stehen somit auch für ein Recycling allenfalls anteilig und mittelbar zur Verfügung. Aufgrund der Kostensteigerungen hat sich die Ertragslage vieler Unternehmen deutlich verschlechtert. Selbst dort, wo durch wachsende Marktvolumina oder durch Produktionsverlagerungen entlang der Wertschöpfungskette z. T. deutliche Umsatzzuwächse erreicht werden konnten, haben die Kostensteigerungen auf den Rohstoffmärkten diese teilweise Input der Primär - und Sekundärrohstoffe für die Komponenten des Bruttoinlandsprodukts 2006 Export 78 % Quelle: Energy Environment Forecast Analysis (EEFA) GmbH Konsum 12 % Investitionen 10 % Rohstoffsicherheit – Anforderungen an Industrie und Politik voll aufgezehrt, mindestens aber deutlich geschmälert. Für erhebliche Anteile industrieller Vorprodukte wurden in den letzten Jahren teilweise in bestehende Lieferverträge hinein Nachverhandlungen geführt und kurzfristige Änderungen von Unternehmen mit entsprechender Marktmacht durchgesetzt. Häufi g mussten Lieferverträge auf allen Stufen der industriellen Wertschöpfung um Nachverhandlungsklauseln ergänzt oder die Vertragslaufzeiten verkürzt werden. Überwälzungsspielräume können, soweit sie aufgrund der verschiedenen Angebots- und Nachfragemacht überhaupt bestehen, nur in unterschiedlichem Maße genutzt werden. Hinzu kommt, dass in den materialintensiven Branchen kaum Chancen bestehen, den Preisanstieg durch Einsparungen an anderer Stelle zu kompensieren. Auch werden die Potenziale, die benötigte Menge an Rohstoffen durch Steigerung der Materialeffi zienz zu vermindern, vielerorts bereits zum größten Teil ausgereizt. Höhere Kosten auf der Rohstoffseite zwingen die Unternehmen auf wettbewerbsintensiven Märkten, nach Kompensationsmöglichkeiten zu suchen. Die Personalkosten als einer der immer noch bedeutendsten Kostenblöcke in der Kostenstruktur der Unternehmen geraten dabei fast zwangsläufi g ins Visier. Damit gerät auch die Beschäftigung in den Unternehmen unter Anpassungsdruck – insbesondere dann, wenn Kostensteigerungen nicht in Preiserhöhungen weitergegeben werden können. Kommt es in der Folge gravierender und dauerhafter Anspannungen auf den Rohstoffmärkten gar dazu, dass Teile der Wertschöpfungskette wegbrechen, liegen die Folgen für die Beschäftigung auf der Hand. Die Rohstoffabhängigkeit hat für die deutsche Wirtschaft beträchtliche Konsequenzen; die Folgen einer Rohstoffverknappung für den Industrie- und Produktionsstandort Deutschland sind enorm: Im Jahr 2005 beliefen sich die Kosten für Rohstoffi mporte nach Deutschland auf 77 Mrd. €; das waren ca. 12,3 % der Gesamteinfuhren nach Deutschland. Die metallischen Rohstoffe hatten mit einem Wert von 19,3 Mrd. € einen Anteil von ca. 25 % an diesen Rohstoffi mporten. Berechnungen haben ergeben, dass selbst unter Berücksichtigung von Anpassungsreaktionen die Preissteigerungen bei den mineralischen Rohstoffen im Zeitraum von Anfang 2002 bis Ende 2006 für die deutsche Industrie zu Zusatzkosten von knapp 89 Mrd. € führten. Über alle Wirtschaftsbereiche gesehen verminderte sich durch die Rohstoffpreisanstiege die reale Produktion um 0,6 % bzw. 19,2 Mrd. €. Die hohen Rohstoffkosten und die daraus folgenden generellen Materialkostensteigerungen schlugen sich vor allem im Grundstoff- und Produktionsgütergewerbe mit einem Produktionsrückgang in Höhe von 2 % sowie im Investitionsgütergewerbe mit einem Produktionsrückgang in Höhe von 1 % nieder. Der Anstieg der Rohstoffpreise im Zeitraum 2002 bis 2006 hat das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes um 0,4 % gemindert. In diesem Zeit-
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