2. BDI-Rohstoffkongress am 20. März 2007 in Berlin Ergebnisbericht ...

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Bundesverband der Deutschen Industrie BDI-Präsidialgruppe »Internationale Rohstofffragen« raum sind den Berechnungen zufolge aufgrund der rohstoff- und nachfrage induzierten Preisanstiege bei mineralischen Rohstoffen über 136.000 Arbeitsplätze verloren gegangen; knapp 52.000 Arbeitsplätze allein im Investitionsgüterbereich. Eine um 0,4 % höhere Arbeitslosenquote war die Folge. 2 Von den Entwicklungen an den internationalen Rohstoffmärkten betroffen ist somit immer die gesamte deutsche Industrie. Rohstoffsicherheit ist kein untergeordnetes Problem einzelner Branchen. Sie ist vielmehr eine zentrale Voraussetzung für die Stabilität der gesamten Wertschöpfungskette. Ist diese nicht mehr gegeben, sind damit auch viele tausend Arbeitsplätze bedroht. Die Sicherstellung der Rohstoffversorgung ist angesichts der beschriebenen Risiken und Probleme eine dauerhafte Herausforderung für Politik und Industrie. 3. Rohstoffhunger der Schwellenländer Auslöser der deutlich gestiegenen Rohstoffnachfrage ist das rasante Wachstum der Schwellenländer, insbesondere Chinas, und der dadurch stark gestiegene Rohstoffbedarf, mit dem das Rohstoffangebot nicht Schritt halten konnte. Das offi zielle chinesische Wirtschaftswachstum beträgt seit einigen Jahren ca. 10 % jährlich, wobei von vielen Experten angenommen wird, dass der tatsächliche Wachstumswert noch darüber liegt. Infolgedessen kauft China auf den internationalen Rohstoffmärkten metallische Rohstoffe in einer solchen Menge, dass bereits Angebotsengpässe mit entsprechenden Preissteigerungen eingetreten sind. Der Einfuhrwert Chinas an metallischen Rohstoffen hat sich im Zeitraum von 1990 bis 2004 vervierundzwanzigfacht, wohingegen sich der Exportwert des Landes an metallischen Rohstoffen nur verzehnfacht hat. War China lange Zeit Rohstoffexporteur und versorgte den Weltmarkt mit günstigen Rohstoffen, ist das Land inzwischen zum größten Rohstoffi mporteur der Welt geworden. So hat China seine Einfuhren an Aluminium, Blei, Kupfer und Zinn über das vergangene Jahrzehnt vervier- bis verzehnfacht. Damit hat China in den letzten sechs Jahren seinen Anteil am Weltverbrauch von NE-Metallen auf rund 20 % nahezu verdoppelt. China ist mittlerweile weltweit größter Verbraucher von Eisenerz, Kupfer, Zink, Zinn und Steinkohle; bei Aluminium liegt die Volksrepublik auf Platz zwei. Gleichwohl produziert China aufgrund zusätzlicher Produktionskapazitäten Stahl nicht 2 Die Berechnungen der volkswirtschaftlichen Folgen aufgrund der Preisanstiege bei mineralischen Rohstoffen basieren auf einer Studie der Energy Environment Forecast Analysis GmbH (EEFA) im Auftrag der BDI-Präsidialgruppe »Internationale Rohstoffragen«. EEFA: Sektorale und gesamtwirtschaftliche Effekte der Rohstoff-Preisentwicklung seit 2001, 2007. Rohstoffsicherheit – Anforderungen an Industrie und Politik Eisenerzbedarf der wichtigsten Stahlregionen im Jahr 2005 in Mio. t China EU - 27 Japan Russland Indien USA Südkorea Deutschland 472,845 173,910 88 % 132,285 100 % 88,591 89 % 56,238 100 % 55,504 77 % 43,910 100 % 41,984 100 % Inländische Produktion Importe Quelle: Stahl-Zentrum mehr nur für die heimische Verwendung; die Volksrepublik ist seit 2005 Nettoexporteur für einige Stahlsorten. Selbst wenn die Wirtschaft des Landes nicht in dem aktuellen Tempo weiterwächst, wird sich der Rohstoffnachfragetrend so bald nicht umkehren. Der Nachholbedarf Chinas lässt sich anschaulich am Stahlverbrauch verdeutlichen: Während der durchschnittliche Pro-Kopf-Bedarf an Stahl in Europa bei ca. 450 kg pro Jahr liegt, erreicht er in China erst ca. 220 kg. Was die Entwicklung von Wirtschaftswachstum und Rohstoffnachfrage anbelangt, wird Indien China bald nachfolgen. Seit 2003 boomt Indiens Wirtschaft ähnlich wie die Chinas mit jährlichen Wachstumsraten von ca. 8 - 9 %. Entsprechend stark steigt die Nachfrage nach Rohstoffen. Indien arbeitet an einer deutlichen Ausweitung des Anteils der Bergbauproduktion am Bruttoinlandsprodukt von ca. 3 - 5 % auf ca. 10 %. Gleichwohl ist Indien – noch zumindest – ein Rohstoffexporteur. Aufgrund von Langzeitverträgen mit heimischen Käufern erwirtschaftet das Land beispielsweise im Eisenerz- und Stahlbereich derzeit durch den Export zu Weltmarktkonditionen höhere Gewinne als durch den inländischen Verkauf. Mit dem Auslaufen solcher Langfristverträge kann aber auch Indien sehr bald von einem Rohstoffnettoexporteur zu einem Nettoimporteur werden. Das gegenwärtige Rohstoff-Nachfragehoch unterscheidet sich deutlich von früheren Entwicklungen, und es wird prognostiziert, dass die Wachstumsschübe im gesamten asiatischen Raum anhalten und die Situation auf den Rohstoffmärkten langfristig und maßgeblich bestimmen werden. Ähnliche Tendenzen können sich auch bei Russland und Brasilien und den mit ihnen verbundenen Wirtschaftsräumen ergeben. Heute ist bereits mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung an der Rohstoffnachfrage beteiligt. In den nächsten 30 Jahren ist laut BGR aufgrund der jetzt schon absehbaren Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung der heutigen Schwellenländer mit einer Verdoppelung der Rohstoffnachfrage zu rechnen. Mit erklärter Hinwendung führender Schwellenländer zur Herstellung höchstveredelter (Hightech-) Produkte ist 58 % 51
52 Bundesverband der Deutschen Industrie Rohstoffsicherheit – BDI-Präsidialgruppe »Internationale Rohstofffragen« Anforderungen an Industrie und Politik Rohstahlerzeugung in China und Indien seit 1950 investitionen getätigt wurden. Seit 1997 wurden die weltwei- in Mio. Tonnen pro Jahr 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 auch mit einer zunehmenden Nachfrage nach den hierfür erforderlichen speziellen Roh- und Werkstoffen zu rechnen. Rohstoffproduktion ist abhängig von den technischen Gegebenheiten im Bergbau und sehr kapitalintensiv. Von der Entdeckung einer Lagerstätte bis zur Gewinnung vergehen für die Planungs- und Bauzeit acht bis zehn Jahre. Das heißt, neue Kapazitäten im Bergbau sind so schnell nicht aufgebaut. Entsprechend ist das Rohstoffangebot in der Regel von einer geringen Flexibilität gekennzeichnet. Ein Grund für die derzeit mangelhafte Angebotssituation ist, dass seit den achtziger Jahren insgesamt zu geringe Neu- in Mio. Tonnen 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1984 Beginn der Reform- und Öffnungspolitik in 1978 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 * Neue Projekte Quelle: Stahl-Zentrum Weltbergbauproduktion im Zeitraum von 1984 bis 2004 1985 1986 1987 Δ 66,6 Mio. t Δ 69,6 Mio. t 1988 1989 1990 Welt Europa Asien EU Quelle: Weber, Leopold / Zsak, Gabriela: Welt-Bergbau-Daten 2006, Wien 2006 CISA Prognose 2010: 520 Mio. t 2006: 419,0 Mio. t 2005: 352,4 Mio. t 2004: 282,8 Mio. t Beginn des starken Nachfragesogs ab 2001 ** Nat. Stahl Politik China 77,5 * 1991 164,0 * 122,8 * 110 ** Indien 1992 1993 ten Explorationsausgaben sogar kontinuierlich reduziert; 2002 erreichten sie mit schätzungsweise 2 Mrd. US$ ihren Tiefpunkt. Weltweit sind die Explorationsausgaben seit 2003 wieder gestiegen. Sie lagen 2005 schätzungsweise bei 5 Mrd. US$ und 2006 bei 7,5 Mrd. US$. Der Produktionszuwachs im Weltbergbau entfällt mit plus 1,2 Mrd. t insbesondere auf Asien; der Anteil der Europäischen Union ist hingegen relativ gering. Dennoch liegt die Nachfrage in zahlreichen Rohstoffsegmenten weiterhin deutlich über dem Angebot auf den Weltmärkten. Ein weiterer Faktor für die Zunahme der Rohstoffpreise sind die Spekulationsanteile an den Rohstoffbörsen. Der Boom der Rohstoffpreise hat zahlreiche institutionelle Investoren und Spekulanten angelockt. Solange die Rohstoffpreise tendenziell steigen, ziehen sie weitere Spekulanten an. Zusätzlich haben sich durch die erhöhte Spekulationstätigkeit Volatilitäten eingestellt. Bei den Preisen vieler Rohstoffe waren Schwankungen von 20 % und mehr binnen weniger Monate keine Seltenheit. Volatilität der Preise in einem solchen Maß stellt für die Unternehmen eine enorme Belastung dar, da sie Kalkulationen erschwert oder gar unmöglich macht. Dieser zusätzliche Verlust an Planungssicherheit der Unternehmen schlägt sich in steigenden Kosten zur Risikoabsicherung nieder. 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
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