Finansielt Utsyn 2013 - Finanstilsynet

More documents

Recommendations

Info

72 TEMA V SSTRUKTURE EN I KREDITTMARKEDET OOG INTERNAASJONALE RE EFORMER Tabell V.1: Strukturen i ddet norske finaansmarkedet målt m i prosent aav total forvalte et kapital* i finaansmarkedet ved utgangen aav 2012 DNB SpBank 11/samarb. Spb Nordea KLP Storebrannd Terra-gruuppen Gjensidigge Sum finannskonsern/gruppper Øvrige seelskaper Totalt maarked For kredittinnstitusjoner som in nngår i bankkonseern er sum forvalt tningskapital for bbankkonsern benyyttet. Med unntak av dette er sum fforvaltningskapita al for finansgrupper basert på sum m forvaltningskapittal i de ulike bran nsjene og vil avvikke fra konsernene es egne konsernrregnskap. I totalmmarkedet inngår også o utenlandskee institusjoners filialer i Norge. Kreedittinstitusjoner omfatter o banker, kredittforetak og finansierings-selsskaper. For Spareebank 1-alliansen n og Terra-Grupppen er eierbankenne inkludert i markkedsandelene. I totalt marked inngår utenlandske insttitusjoners filialer i Norge Kilde: Finaanstilsynet V.8 Utvikliing i markedsaandel for utenlaandske filialer, banker Kilde: Finanstilsynet norske finnansmarkedet ved utgangenn av 2012, se taabell V.1. Virksomhheten er størst innen livsforsikring og utlån n. DNB er det størstte finanskonseernet, med en aandel på 32 prrosent av total forvaaltningskapital. Markedsaandelene til de størstefinansskonsernene/g gruppene har økt beetydelig de sistte 20 årene. Frra å utgjøre 25 5 prosent av forvalttet kapital i ffinansmarkedeet i 1995, har andelen steget til 68 prosent ved utgangen aav 2012, se taabell V.2. Motivene for å danne finnanskonsern hhar først og fremst vært basert på stordrifttsfordeler innnenfor IT‐u utvikling, produktuttvikling, salg og markeddsføring. I tiillegg til etableringg av finanskonnsern, har en rekke bankerr inngått strategiskke allianser der bankenne i fellesskkap eier FINANSTILSSYNET FINANSIELT T UTSYN 2013 Kreddittinstitusjoner 36 14 10 1 1 5 0 67 33 100 Verdipapirfoond Skadefoorsikring Livvsforsikring TTotalt konsern 18 4 10 12 10 1 0 56 44 100 1 7 0 2 1 2 27 40 60 1100 produktselskapper. Dette gj jelder blant annet innennfor foorsikring og vverdipapirforvaaltning. Det er også oppretttet feelleseide boligkredittforetak k somharførttil at nesten aalle bankene har tillgangtilfinannsiering gjennoom utstedelse av obbligasjoner mmed fortrinnsr rett OMF. DDet er to store alllianser/gruppper i detnorrskemarkedeet; SpareBank k 1 GGruppen med 117 banker og TTerra‐Gruppenn med 75 bank ker. TTerra‐Gruppen skiftet navn tiil Eika‐Gruppenn i mars 2013. I det norske fin nansmarkedet har utenlandsske finansinstiitu‐ sjjoner en betyddelig markedsa andel, særlig iinnenfor bank k og skkadeforsikringg. I banksekto orenertreavv defemstør rste bankene eid avv utenlandskebbanker, enten i form av å væære datterselskap eeller filial. Støørst av disse erdetsvens ske finanskonserne et Nordea, so om er repressentert i Norge gjjennom blant annet datterbbanken Nordeaa BankNorgeog NNordea Liv. DDe nordiske ba ankenes filialeer har over ttid hatt en sterk utlånsvekst i ddet norske maarkedet. Dettee bidrotilåøke ø mmarkedsandeleene fram til 2009, se figur V.8. Andelen av tootal forvaltninngskapital varr påover15prosent på sitt høyeste. Dette har bidratt till å forsterkeddeninnenlandsske konkurransen. Fra 2009 falt uutlånsveksten i de utenlandsske filialene sterkeere enn i norsske banker. Seelv om filialennes utlån igjen har økt, er veksten n fortsatt laverre enn for norsske kredittinstitusjooner. Dette har h bidratt til at forvaltninngs‐ kapitalen i filiaalene fortsatt er synkende. Andelen av to otal foorvaltningskappital utgjorde 13 prosent vved utgangen av 2012. I tillegg til filialer opererer oggså utenlandsske datterbanker i det norske mmarkedet, hvorr Nordeaerdden sttørste. Datterb bankene har i sstørre grad hattt utlånsvekst ppå 27 3 6 30 24 0 1 92 8 100 32 12 10 5 5 4 1 68 32 100
Ta abell V.2 Utvikliingen i markeddsandeler til finnanskonsern/ggrupper målt i ttotalt forvaltet kapital k i finanssmarkedet 1995 CBK C Spb S NOR Gjensidige G Kildde: Finanstilsynett 2002 12 DnB 8 Gjenssidige NOR 5 Norde ea/Vesta 25 SpareeB.1 Gruppen Storebbrand samme nivå som de norske bankene. Figgur V.9 viser at ma arkedsandelenn til de utenlan ndskeide krediittinstitusjonenne va ar 12 prosent ved utgangenn av 2012. I skkadeforsikringgs‐ ma arkedet utgjorrde forvaltnin ngskapitalen i de utenlandske fili ialene hele 30 prosent av maarkedet på sammme tidspunkt. . Næ ærmere om maarkedskonsentrrasjon i det norrske utlåns‐ ogg inn nskuddsmarkeedet De e siste20‐30årene har bbankene og krredittforetaken ne sty yrket sin mmarkedsposisjon i utlånsmarkedet, på p be ekostning aav særlig statlige foretak og for rsikringsselskaaper. Bankene stod for nær 880 prosent av all a inn nenlandsk kreeditt til næringgslivet vedutggangen av 20112, me ens tilsvarendde andel til hu usholdningene var 87 prosennt. Ob bligasjons‐ og sertfikatgjeldeens andel av tootal innenlandsk kreditt til ikke‐fiinansielle foret tak har blitt nooe redusert ov ver tid d, og utgjorde kun 13 proseent ved utganggen av 2012. DDe stø ørste foretaakene låner også i internasjonaale ve erdipapirmarkeeder. Den lave e andelenmarkkedsfinansierin ng av vviker noe fraa andreeurop peiske land, dder finansierin ng gje ennom verdippapirmarkedett har større betydning ffor for retakenes finansiering. I ddet norske baankmarkedet kkan personkunnder i stor graad he envendeseg till et nasjonalt mmarked med mmange aktører og ste erk konkurrannse. De lokale ssparebankene bidrar til å sikkre pe ersonkunder eet lokalt tilbuud som kommmer i tillegg til tilb budet fra de rregionale og na asjonale aktørene. Utviklingen av v informasjons‐ og kommunikasjonsteknologi har ggitt stø ørre muligheteer til å nå kundden uten lokal tilstedeværelsse. Koonsentrasjonenn i markedetffor boliglån ogg innskudd, måålt me ed de tre og de fem størstte bankenes aandel inkludeert ov verførte lån till boligkredittf foretak av totale boliglån og inn nskudd har væært relativt sta abil over tid, se figurV.10og V.1 11. Markedskoonsentrasjonenn økte noe i 20002 som følge av fussjonen mellomm DnBogGjeensidige NOR. Denerlikevvel lav vere enn i andrre nordiske lannd, som vist i fiigur V.3. Det TEMA V SSTRUKTUREN I KREDITTMMARKEDET OOG INTERNASSJONALE REEFORMER 22007 19 DDnB NOR 15 NNordea 11 SSpareB.1 Gruppen 8 10 SStorebrand 6 TTerra-Gruppen 61 32 10 6 3 59 2012 DNB SpareB. 1 Gruppen Nordea KLP Storebrand Terra-Gruppen n Gjensidige V.9 Markkedsandel, utenlandskeide daatterselskaper og filialer per 31.122.2012 * Grensekkryssende virksommhet er ikke inkluudert ** Som anddel av brutto premieinntekter har utenlandske filialer en markedsandel påå 42 prosent innenfor skadeforsikring. Kilde: Finanstilsyne et V.10 Konnsentrasjon måålt med tre/femm største på booliglån* *Inkludert utenlandske filialeer i Norge. Kilde: FFinanstilsynet 32 12 10 FINANSTILSSYNET FINANSIELT UTSYN 2013 5 5 4 1 68 73
Page 1:
FiNANSiELT UTSYN 2013 Rapporten gir
Page 4 and 5:
2 TEMA V STRUKTUREN I KREDITTMARKED
Page 6 and 7:
4 OPPSUMMERING OG VURDERINGER I man
Page 8 and 9:
6 OPPSUMMERING OG VURDERINGER publi
Page 10 and 11:
8 1 KONJUUNKTURER OG O MARKEDEER Ta
Page 12 and 13:
10 1 KONJUUNKTURER OG O MARKEDEER 1
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
18 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER mer a
Page 22 and 23:
20 2 SITUASSJONEN I BANKENE 2.4 Net
Page 24 and 25: 22 2 SITUASSJONEN I BANKENE Tabell
Page 26 and 27: 24 2 SITUASSJONEN I BANKENE Tabell
Page 28 and 29: 26 2 SITUASSJONEN I BANKENE 2.18 Ut
Page 30 and 31: 28 2 SITUASSJONEN I BANKENE 2.20 St
Page 32 and 33: 30 2 SITUASSJONEN I BANKENE 2..28 U
Page 34 and 35: 32 3 SITUASSJONEN FORR FORSIKRINGG
Page 40 and 41: 38 TEMA I REGULERING TEMA I REGULER
Page 42 and 43: 40 TEMA I RREGULERING G Liquidity C
Page 44 and 45: 42 TEMA I RREGULERING G I.5 3mnd pp
Page 46 and 47: 44 TEMA I REGULERING Etter Solvens
Page 48 and 49: 46 TEMA II VVERDIPAPIRMMARKEDENEE I
Page 56 and 57: 54 TEMA III FINANSIELL SÅRBARHET I
Page 58 and 59: 56 TEMA III FINANSIELL SÅRBARHETT
Page 64 and 65: 62 TEMA IV FINANSIELL SÅRBARHETT I
Page 66 and 67: 64 TEMA IV FINANSIELL SÅRBARHET I
Page 72 and 73: 70 TEMA V SSTRUKTURE EN I KREDITTMA
Page 80 and 81: 78 TEMA V STRUKTUREN I KREDITTMARKE
Page 82 and 83: 80 TEMA V STRUKTUREN I KREDITTMARKE
Page 84 and 85: 82 TEMA VI TJENESTEPENSJON I ENDRIN
Page 90: Finansielt utsyn 2013 Finanstilsyne
show all

Finansielt Utsyn 2013 - Finanstilsynet

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?