Beteiligungsprospekt - DCM AG

1. Erläuterungen zum Investitions- und
Finanzierungsplan der DCM Flugzeugfonds
2 GmbH & Co. KG und
der DCM Flugzeugfonds 3 GmbH &
Co. KG
Mittelverwendung
Flugzeugkaufpreis (Pos. 1)
Die von den Fondsgesellschaften abgeschlossenen
Kaufverträge weisen Basiskaufpreise für die Frachtflugzeuge
in Höhe von USD 166,0 Mio. (MSN
36004) bzw. USD 168,0 Mio. (MSN 36198) aus, die
jeweils bereits von AeroLogic georderte Sonderausstattungen
oder Spezialausführungen („optional features“)
im Gesamtbetrag von rd. USD 2,3 Mio. und
etwaige weitere aufpreispflichtige Modifikationen
der Flugzeugspezifikationen bis zu einem Gesamtbetrag
von USD 250.000 inkludieren. Nur mit Zustimmung
der Fondsgesellschaften kann AeroLogic
weitere aufpreispflichtige Modifikationen in Auftrag
geben.
Die Verkäuferin Deucalion kann einen Preiszuschlag
fordern, wenn der Hersteller Boeing seinerseits den
Lieferpreis anpasst. Die maximal mögliche Kaufpreiserhöhung
der Fondsgesellschaften errechnet
sich in Abhängigkeit von dem Zinssatz der Fremdfinanzierung
und dem von AeroLogic akzeptierten
höchstmöglichen Zuschlag zur Leasingrate. Bei dem
kalkulatorisch angenommenen USD-Swapsatz von
4,9% p.a. errechnet sich für die Flugzeugfonds 2 KG
ein Kaufpreiszuschlag von höchstens rd. USD 1,9
Mio. und für die Flugzeugfonds 3 KG ein Kaufpreiszuschlag
von höchstens rd. USD 2,1 Mio. Kaufpreismehrungen
werden vorrangig über eine erhöhte
Darlehensbeanspruchung und ggf., soweit die eingeräumten
Kredithöchstbeträge überschritten werden
sollten, über eine Beanspruchung der geplanten
Liquiditätsreserve der Fondsgesellschaften finanziert.
Nebenkosten des Erwerbs (Pos. 2)
Die Nebenkosten des Erwerbs umfassen die für die
planmäßigen Auslieferungszeitpunkte kalkulierten
Kreditbereitstellungs- und Avalprovisionen der finan-
W I R T S C H A F T L I C H E A N G A B E N
zierenden Banken. Die Avalprovisionen betreffen
die von den Fondsgesellschaften zu stellenden Bankavale
im Gesamtbetrag von USD 10,0 Mio. je
Frachtflugzeug. Empfänger der Avalprovisionen in
Höhe von 0,75% p.a. der zu stellenden Bankavale
ist die Deutsche Bank AG. Die Fondsgesellschaften
können diesbezüglich auf Kreditvereinbarungen mit
der Deutsche Bank AG zurückgreifen.
Die ausgewiesenen Beträge beider Kostenpositionen
erhöhen sich im Fall einer Lieferverzögerung.
Prospekt- und Marketingvergütung (Pos. 3)
Die DCM AG wurde von den Fondsgesellschaften
mit der Erstellung eines Marketingkonzepts und
eines zum Vertrieb zugelassenen Verkaufsprospekts
beauftragt. Für ihre Leistungen erhält die DCM AG
von jeder Fondsgesellschaft eine einmalige Vergütung
in Höhe von 1,2% des jeweils endgültig
gezeichneten Kommanditkapitals zzgl. der gesetzlichen
Umsatzsteuer. Die Vergütung ist mit Platzierungsschluss
zur Zahlung fällig; Abschlagszahlungen
auf den Vergütungsanspruch kann die DCM AG entsprechend
des dann erreichten Platzierungsstandes
unter Berücksichtigung der aufgrund von Einzahlungen
von Anlegern bestehenden Liquiditätslage der
jeweiligen Fondsgesellschaft verlangen.
Vergütung für die Platzierungsgarantie (Pos. 4)
Die DCM AG garantiert den Fondsgesellschaften,
dass zum Platzierungsschluss ein Kommanditkapital
in Höhe von USD 90.454.000 Mio. zzgl. 5% Agio
(Flugzeugfonds 2 KG) bzw. in Höhe von USD
91.546.000 Mio. zzgl. 5% Agio (Flugzeugfonds 3
KG) durch Anleger übernommen, d.h. rechtsverbindlich
gezeichnet wurde. Für die Erfüllung der
Einzahlungsverpflichtungen der Anleger steht die
DCM AG hingegen nicht ein.
Für die Übernahme der Platzierungsgarantie erhält
die DCM AG von jeder Fondsgesellschaft eine einmalige
Vergütung in Höhe von 1% des jeweils endgültig
gezeichneten Kommanditkapitals zzgl. der
gesetzlichen Umsatzsteuer. Die Vergütung ist mit
Platzierungsschluss zur Zahlung fällig; Abschlags-
DCM Flugzeugfonds 2
65
E