COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT

• Asset Based Finance. Die Produktpalette dieses Segments umfasst Finanzierungsprodukte
vom klassischen Festzinsdarlehen über strukturierte Finanzierungen bis hin zu
Kapitalmarktprodukten und Anlageprodukte wie offene und geschlossene Immobilienfonds
sowie Immobilien- und Mobilienleasing. Den Schwerpunkt des Segments bilden gewerbliche
Immobilienfinanzierungen auf objektgedeckter Basis. Das Segment untergliedert sich zum
einen in die im Wesentlichen von der Commerzbank-Tochter Eurohypo Aktiengesellschaft
(„Eurohypo“) betriebenen Konzernbereiche Commercial Real Estate Germany, Commercial
Real Estate International und Public Finance (Staatsfinanzierung) sowie das Retailbanking
(Privatkundengeschäft) der Eurohypo. Darüber hinaus enthält das Segment den Bereich
Asset Management und Leasing, der im Wesentlichen die Aktivitäten der Commerzbank-
Tochter Commerz Real AG abbildet. Daneben umfasst das Segment das
Schiffsfinanzierungsgeschäft.
• Portfolio Restructuring Unit. Dieses Segment umfasst die Abbauportfolien des Konzerns, die
nicht mehr in die kundenorientierte Strategie der Commerzbank passen.
• Sonstige und Konsolidierung. In diesem Segment werden alle Erträge und Aufwendungen
erfasst, die nicht in die Verantwortungsbereiche der operativen Segmente fallen. Das
Segment umfasst die Konzernsteuerung, den Bereich Group Treasury, der u. a. das
Liquiditäts-, Zins- und Kapitalmanagement verantwortet, sowie den Bereich Group Services,
der von allen Segmenten des Konzerns genutzte Leistungen zur Verfügung stellt. Ferner sind
hier die Beteiligungen, die nicht den operativen Segmenten zugeordnet sind sowie die
verbliebenen internationalen Asset Management-Aktivitäten erfasst.
Die Commerzbank hat am 12. Januar 2009 sämtliche ausstehenden Aktien der Dresdner Bank im
Wege einer Sacheinlage erworben. Die anschließende Verschmelzung der Dresdner Bank auf die
Commerzbank wurde am 11. Mai 2009 in das Handelsregister beim Amtsgericht Frankfurt am Main
eingetragen.
Als Reaktion auf die Finanzmarktkrise schlossen die Commerzbank und der Sonderfonds
Finanzmarktstabilisierung ("SoFFin") am 19. Dezember 2008 einen Vertrag (geändert am 3. Juni
2009, neu gefasst am 22. Juni 2010) über die Errichtung einer stillen Gesellschaft und am 3. Juni
2009 einen weiteren Vertrag (neu gefasst am 22. Juni 2010) über die Errichtung einer weiteren stillen
Gesellschaft. Auf Grundlage dieser Verträge brachte der SoFFin zunächst am 31. Dezember 2008
eine stille Einlage in Höhe von EUR 8,2 Mrd. und später am 4. Juni 2009 eine weitere stille Einlage in
Höhe von EUR 8,2 Mrd. in die Commerzbank ein. Weiterhin erhielt der SoFFin aus der von der
ordentlichen Hauptversammlung vom 16. Mai 2009 beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlage
295.338.233 Stückaktien der Commerzbank, zu einem Ausgabepreis von EUR 6,00. In Folge dieser
Kapitalerhöhung hält der SoFFin zum Datum des Prospekts einen Anteil von 25,0 % plus einer Aktie
an der Commerzbank. Darüber hinaus schlossen der SoFFin als Garantiegeber und die
Commerzbank als Garantienehmerin am 30. Dezember 2008 einen Vertrag über die Einräumung
eines Garantiekreditrahmens für bestimmte Inhaberschuldverschreibungen in Höhe von EUR 15 Mrd.,
wobei hiervon zwischenzeitlich EUR 10 Mrd. ungenutzt zurückgegeben wurden.
Am 7. Mai 2009 erklärte die Europäische Kommission die von der Commerzbank in Anspruch
genommenen Stabilisierungsmaßnahmen als mit den Beihilfevorschriften des EG-Vertrags für
grundsätzlich vereinbar. Aus wettbewerbsrechtlichen Gründen wurde die Bundesrepublik Deutschland
verpflichtet sicherzustellen, dass die Commerzbank eine Reihe von Auflagen einhält, zu deren
Einhaltung sich die Commerzbank vertraglich gegenüber dem SoFFin verpflichtet hat.
Gegenwärtig besteht der Vorstand der Commerzbank aus zehn Mitgliedern: Martin Blessing
(Vorstandsvorsitzender), Frank Annuscheit, Markus Beumer, Dr. Achim Kassow, Jochen Klösges,
Michael Reuther, Dr. Stefan Schmittmann, Ulrich Sieber, Dr. Eric Strutz und Martin Zielke.
Der Aufsichtsrat besteht aus zwanzig Mitgliedern. Die gegenwärtig dem Aufsichtsrat angehörenden
Mitglieder sind: Klaus-Peter Müller (Vorsitzender), Uwe Tschäge (stellv. Vorsitzender), Hans-Hermann
Altenschmidt, Dott. Sergio Balbinot, Dr.-Ing. Burckhard Bergmann, Herbert Bludau-Hoffmann,
Dr. Nikolaus von Bomhard, Karin van Brummelen, Astrid Evers, Uwe Foullong, Daniel Hampel,
Dr.-Ing. Otto Happel, Sonja Kasischke, Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Hans-Peter Keitel, Alexandra
Krieger, Dr. h.c. Edgar Meister, Prof. h.c. (CHN) Dr. rer. oec. Ulrich Middelmann, Dr. Helmut Perlet,
Barbara Priester und Dr. Marcus Schenck.
Abschlussprüfer der Commerzbank Aktiengesellschaft ist die PricewaterhouseCoopers
Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.
11