procontra Ausgabe 02/2023

Maklerverwaltungsprogramme BERATER | 77
Auswahl der Systeme
Anbieter
mb Support
assfinet (Acturis)
Smart InsurTech
vfm
DEMV (Fonds Finanz)
Jung, DMS & Cie.
Finass
Smart InsurTech
artBase! Software
V-D-V
blau direkt
digital broking
Produkt
openViva c2
ams.5
FinanzOffice
Keasy
Professional works
iCRM
Finass
Smart Admin
onlineSuite
aB-Agenta
OfficeBase
Ameise
MeinMVP
Quelle: dvb; MVP-Navigator; 03/2023
Nutzerverhalten entscheidend
Wohin nun gehen? Mit einer Roadshow
zieht der Pool Fonds Finanz
derzeit durch die Lande und verspricht,
dass das MVP „Professional
works“ der Tochter Deutscher Maklerverbund
(DEMV) den Verwaltungsaufwand
„bereits jetzt um bis zu 70
Prozent reduziert“. Doch Vorsicht:
Bei der Verwaltungsersparnis spielt
das individuelle Nutzerverhalten des
Maklers eine große Rolle. So steht
das „Vermissen“ wesentlicher Funktionen
zwar an erster Stelle, wenn es
um den Wunsch geht, das MVP zu
wechseln. Doch auch das Verhältnis
von „Kosten und Leistungsfähigkeit“,
„Qualität des Supports“, Vertrauen in
die „Zukunftsfähigkeit des Systems“
und „Geschäftspolitik“ des Herstellers
können eine ausschlaggebende Rolle
spielen. So müssen Poolplattform-
Systeme vielfach auf den kleinsten
gemeinsamen Nenner ihrer Anwender
abzielen. Für Assekuradeure,
Konzeptmakler oder Zielgruppenspezialisten
könnte das zu wenig sein.
Daher müssen bei einem Umstieg
nicht nur die Leistungen betrachtet
werden, sondern auch die Politik des
Herstellers.
Wie groß die Bandbreite der Funktionen
ist, zeigt der MVP-Navigator
der dvb. Möglich ist es hier online, 26
Funktionen der Programme abzufragen.
Der Navigator ist durchaus
eine erste gute Annährung, welches
MVP für das jeweilige Unternehmen
infrage kommt. Alle Navigator-Fragen
lassen sich auch für andere – dort
nicht dargestellte – MVPs adaptieren.
Hürde – Datenmigration
„Wir weisen sehr klar darauf hin,
dass es einen ‚reibungslosen‘ Umstieg
nicht gibt“, sagt Marc Rindermann,
Chef von assfinet, die das MVP „AMS“
betreibt. Ein Wechsel der Software
sei immer mit Datenverlust und viel
Aufwand auf Vermittlerseite verbunden.
assfinet, die vor allem Digitalisierungen
für Mittelstandsmakler mit
Schwerpunkt Gewerbe- und Industriegeschäft
durchführt, rechnet bei
einem Umstieg je nach Geschäftsfeld
mit Projektlaufzeiten von sechs
Monaten bis zu zwei Jahren. 13 der
15 von uns befragten aktiven großen
MVP-Hersteller beantworteten Fragen
zum Umstieg. Einig sind sich die
Unternehmen darin, dass die Datenmigration
eine der größten Hürden
beim Wechsel ist. So verhindern
manche Hersteller einen einfachen
Zugriff auf ihre Datenbank. „Eine
rechtzeitige optimale Vorbereitung
der Daten ist unerlässlich, um den
eigentlichen Umstellungsprozess mit
minimalem Zeitaufwand zu realisieren“,
erläutert Stefan Sommerer
von der vfm-gruppe.de, die das MVP
„Keasy“ anbietet. Bei Versdirekt, die
das cloudbasierte MVP „4open/digital“
entwickelt hat, gibt es Importfilter,
die an die Kundenbedürfnisse
angepasst werden können. artBase!
(„aB-Agenta“) verspricht sogar die
Maklers Meinung
»Sauberer Datenbestand
erleichtert Umstieg«
Thomas Diepenbrock,
Geschäftsführer der
Diepenbrock Versicherungsmakler
GmbH & Co. KG
Der Weg zum Umstieg war von
vielen Überlegungen und Abwägungen
geprägt. Bei der Wahl des
neuen MVP-Anbieters war uns
insbesondere wichtig, dass das
Unternehmen möglichst inhabergeführt
und absolut „maklerminded“
ist. Voraussetzung war für uns eine
persönliche Betreuung bei zeitnahen
Umsetzungen unserer Änderungswünsche.
Zudem war für uns
klar, dass vor einer endgültigen
Entscheidung eine Testphase mit
weitreichender Datenübernahme
erfolgen muss, um genau einzuschätzen,
was ein Umstieg bedeutet.
Am Ende zeigte sich: Mit einer
soliden Vorbereitung und Säuberung
des Datenbestands vor dem
Wechsel ist ein Umstieg gut zu
bewältigen. Aus meiner Sicht bleibt
aber wichtig, dass man auf keinen
Fall den menschlichen Faktor
unterschätzen darf.
Beim Start mit dem neuen MVP
fühlen sich viele Mitarbeiter so, als
müssten sie die Arbeit mit einem
für sie unbekannten Werkzeug neu
erlernen. Erst mit zunehmender
Routine in einer vorgangsbezogenen
Bearbeitung wächst die
Neugierde auf die vielen neuen
Funktionen und Möglichkeiten.
procontra 2 | 2023