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INGÉNIERIE FINANCIÈRE<br />
fusions-acquisitions<br />
OPTION CP FFP<br />
CP FFP<br />
" Spécialiste des fusions-acquisitions "<br />
Soutenance devant un jury professionnel<br />
d'un mémoire à l'issue du cyc<strong>le</strong>.<br />
• La participation au cyc<strong>le</strong> certifi ant permet<br />
d'obtenir un Certifi cat Professionnel FFP<br />
" Spécialiste des fusions-acquisitions " attestant de la maîtrise<br />
de nouvel<strong>le</strong>s compétences.<br />
• Ce cyc<strong>le</strong> est validé par l'ISQ-OPQF<br />
Retrouvez <strong>le</strong> descriptif de la Certifi cation<br />
Professionnel<strong>le</strong> FFP p. 13<br />
15 jours<br />
105 heures<br />
Code 9265<br />
Tarif HT : 7 890 €<br />
Prix HT de l'option<br />
CP FFP : 900 €<br />
repas inclus<br />
>> Perfectionnement<br />
Paris - Promotion 1<br />
21-22 mars, 11-12 avril, 23-24 mai,<br />
24-25 juin, 19-20 septembre, 21-22 octobre,<br />
21-22 novembre et 19 décembre 2013<br />
Paris - Promotion 2<br />
9-10 septembre, 7-8 octobre,<br />
14-15 novembre, 5-6 décembre 2013,<br />
16-17 janvier, 10-11 février, 20-21 mars<br />
et 4 avril 2014<br />
Renseignements & inscriptions : 01 44 09 25 08<br />
Cette formation en Intra : 01 44 09 21 95<br />
BANQUE - FINANCE<br />
MODULE 5 - 2 jours<br />
MAÎTRISER LE PROCESSUS D'ACQUISITION<br />
ET SES ASPECTS JURIDIQUES<br />
• PROGRAMME<br />
Contacter <strong>le</strong>s contreparties potentiel<strong>le</strong>s<br />
Formaliser l'information et <strong>le</strong>s points d'accords<br />
• Info pack, accord de confi dentialité et <strong>le</strong>ttre d'intention<br />
avec offre indicative<br />
Cadrer <strong>le</strong> périmètre des due diligences<br />
Closing<br />
Étude de cas : analyse commentée d'accords mise en œuvre<br />
lors d'un projet d'acquisition<br />
MODULE 6 - 2 jours<br />
MAÎTRISER LE CADRE JURIDIQUE SPÉCIFIQUE<br />
DES FUSIONS ET ACQUISITIONS<br />
• PROGRAMME<br />
Respecter <strong>le</strong>s règ<strong>le</strong>s du droit boursier<br />
• Offre publique / ramassage en bourse<br />
• Offres visant sociétés contrôlées / sociétés non contrôlées<br />
Analyser <strong>le</strong>s incidences du droit de la concurrence<br />
• Rô<strong>le</strong> du droit de la concurrence<br />
• Les autorités de la concurrence<br />
• Sanctions du droit de la concurrence<br />
• Notifi cations aux autorités anti-trust<br />
Exercice d'application : exemp<strong>le</strong> commenté d'opérations d'acquisition<br />
assorties de <strong>le</strong>urs démarches léga<strong>le</strong>s<br />
MODULE 7 - 2 jours<br />
RÉUSSIR L'INTÉGRATION DE LA CIBLE D'ACQUISITION<br />
• PROGRAMME<br />
Définir <strong>le</strong>s enjeux stratégiques du processus d'intégration<br />
• Construire <strong>le</strong> business plan de développement : une priorité préalab<strong>le</strong><br />
à la transaction<br />
• Du business plan au pilotage d'un plan d'action<br />
Organiser <strong>le</strong> processus d'intégration<br />
• Facteurs clés de succès<br />
• Les étapes, <strong>le</strong>s points sensib<strong>le</strong>s et <strong>le</strong>s zones de risques<br />
Identifier <strong>le</strong>s recours en cas de contentieux<br />
post-acquisition<br />
• Les recours de droit commun<br />
• La mise en œuvre des garanties de passif<br />
Partage d'expériences : analyse commentée de plans d'intégration<br />
MODULE 8 - 1 jour<br />
ANTICIPER ET GÉRER UN PROJET<br />
D'ACQUISITION-CESSION<br />
• PROGRAMME<br />
Identifier <strong>le</strong>s acteurs clés en fusions et acquisitions<br />
• Conseil intermédiaire : banques d'affaires, boutiques M&A<br />
• Conseil<strong>le</strong>rs juridiques, avocats d'affaires, capital investisseur…<br />
Identifier <strong>le</strong>s cib<strong>le</strong>s potentiel<strong>le</strong>s<br />
• Construire un outil de veil<strong>le</strong> de cib<strong>le</strong>s d'acquisition ou d'acquéreurs<br />
potentiels<br />
• Identifi er et approcher <strong>le</strong>s cib<strong>le</strong>s <strong>le</strong>s plus pertinentes<br />
Dresser <strong>le</strong> planning du projet d'acquisition<br />
• Planifi er <strong>le</strong> projet de l'origination au closing<br />
• Anticiper <strong>le</strong>s étapes clés et points de blocage<br />
• Coordonner <strong>le</strong>s différents intervenants<br />
Estimer la faisabilité de la transaction et la réussite<br />
de l'intégration<br />
• Le plan d'intégration et de développement<br />
EFE Formations Inter-Intra 2013<br />
www.efe.fr<br />
Renseignements & inscriptions - 01 44 09 25 08 - infoclient@efe.fr<br />
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