Geschäftsbericht 2002 - Raiffeisen Zentralbank Österreich AG

Corporate Finance-Spezialist
In einem von rezessionsbedingten Einflüssen gekennzeichneten
Umfeld hat die Raiffeisen Zentralbank im
Bereich Corporate Finance das Geschäftsvolumen
neuerlich deutlich gesteigert. Der konsequente Aufbau
von Know-how in allen Geschäftsfeldern wurde mit
zahlreichen lokalen und internationalen Mandaten
honoriert. Einige dieser Transaktionen fanden auch
Widerhall in der internationalen Fachpresse bzw.
wurden mit Auszeichnungen dekoriert.
Durch den Einsatz von auf die individuellen Verhältnisse
zugeschnittenen strukturierten Finanzierungen
und Produkten konnten attraktive Margen und Dienstleistungserträge
erzielt werden. Neue Produkte wie
Asset Backed Securities oder Mezzaninkapital helfen
Kommerzkunden bei der Neustrukturierung ihrer
Bilanzen bzw. geben wachstumsorientierten Unternehmen
Anschubhilfe durch die Einbringung von Risikokapital.
Gleichzeitig wird damit die Basis für nachhaltiges
Wachstum in diesem Geschäftsbereich der
Bank verbreitert.
■ Projekt- und Investitionsfinanzierung
Für die Aluminium Austria Metall (Québec) Inc., eine
Tochtergesellschaft der Austria Metall Aktiengesellschaft
(AMAG), wurde ein Kreditvolumen von USD 170 Millionen
arrangiert. In dem von der Raiffeisen Zentralbank
als Mandated Arranger geführten Syndikat sind fünf
weitere österreichische Banken vertreten. Weiters wurden
zwei Cross Border Leasing Transaktionen mit einem
Gesamtvolumen von USD 546 Millionen abgeschlossen.
Im Bereich alternativer Finanzierungsinstrumente wurde
die Produktschiene Asset Backed Securities (ABS)
www.rzb.at
erfolgreich etabliert. ABS sind Schuldverschreibungen,
die durch eine Zweckgesellschaft emittiert werden und
durch Finanzaktiva, wie zum Beispiel Forderungen,
unterlegt werden. Der Forderungsverkauf in einer
ABS-Struktur ermöglicht dem Kunden die Aufbringung
günstiger Liquidität und die Optimierung seines
Bilanzbildes.
Bei internationalen Projektfinanzierungen war das Jahr
2002 von intensiver Kooperation mit supranationalen
Finanzinstitutionen geprägt: Erwähnenswert ist unter
anderem die Beteiligung als Co-Arranger an einem
Kredit der International Finance Corporation (IFC)
über USD 70 Millionen an das Handels- und Immobilienunternehmen
Ramenka, Moskau. Im letzten Jahr
lag die Raiffeisen Zentralbank bereits an zehnter Stelle
bei neu abgeschlossenen Kofinanzierungen mit der IFC.
Weiters gehörte die Raiffeisen Zentralbank zum Kreis
der zehn Institute, die von der European Bank for
Reconstruction and Development (EBRD) eingeladen
wurden, sich an der Konsortialtranche über USD 100
Millionen für die Entwicklung eines Ölfelds durch das
russisch-finnische Joint Venture SeverTEK zu beteiligen.
Die Rückzahlung der insgesamt USD 200 Millionen
umfassenden Kreditlinie erfolgt aus dem Verkauf
des geförderten Öls. Diese Transaktion wurde vom
Project Finance Magazine zum „European Oil and
Gas Deal of the Year 2002“ gewählt. Per Jahresende
rangierte die Raiffeisen Zentralbank auf Platz zwei der
Liste der Banken, die an von der EBRD syndizierten
Krediten teilnahmen bzw. sich für Transaktionen verpflichtet
haben. Sie konnte damit wesentlich größere
internationale Konkurrenz hinter sich lassen und ihre
Bedeutung insbesondere für den zentral- und osteuropäischen
Raum erneut untermauern.
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