Geschäftsbericht 2002 - Raiffeisen Zentralbank Österreich AG

2002 war ein Jahr der Neuausrichtung für die RIAG,
die im Rahmen des Equity House-Konzeptes nun im
Eigentum der Raiffeisen Centrobank steht. Die Gesellschaft
konzentriert sich auf die Industriesektoren Lebensmittel,
Schwerindustrie, Energieversorgung, Öl und Gas
sowie Telekom. Produktseitig ist sie vor allem auf das
M&A-Geschäft, Privatisierungen und Financial Advisory
ausgerichtet. Vor allem die EU-Beitrittskandidaten
werden in Zukunft noch intensiver betreut.
Im Österreich-Geschäft konnte die RIAG für die Austria
Haustechnik eine erfolgreiche Going Private-Transaktion
durchführen sowie Unternehmensveräußerungen
und strategische Konzepte für ihre Industriekundschaft
strukturieren und umsetzen.
In Zentral- und Osteuropa arbeitet die RIAG sowohl
an zahlreichen Privatisierungen als auch an Akquisitionsmandaten
internationaler Unternehmungen. Als
Privatisierungsberater der serbischen Regierung ist sie
mit dem Verkauf von 22 Staatsunternehmen betraut
und mit einem Marktanteil von mehr als 40 Prozent
führend auf diesem Gebiet.
Im Jahr 2002 lag das Honorarvolumen aufgrund
der erwähnten Umstände mit € 11,1 Millionen um
rund elf Prozent unter dem Vorjahreswert, die Bilanzsumme
verringerte sich um knapp 14 Prozent
auf € 17,6 Millionen. 2003 wird ein Ansteigen der
M&A-Aktivitäten in Osteuropa, aber auch eine rege
Akquisitionstätigkeit osteuropäischer Firmen in der
EU erwartet. Mit ihrer Spezialisierung und der Präsenz
von mehr als 70 Mitarbeitern in der Region
sieht sich die RIAG für diese strukturellen Änderungen
gut gerüstet.
www.rzb.at
Investment Banking in CEE
In ihrem definierten Heimmarkt Zentral- und
Osteuropa ist die RZB mit ihren Tochterbanken bzw.
deren lokalen Investment Banking-Gesellschaften
sowie den lokalen Geschäftsstellen der Raiffeisen
Investment AG eine der wenigen praktisch flächendeckend
vertretenen Ansprechpartner für das Investment
Banking. Mit ihrem Know-how hat sich die RZB zu
einem in vielen Märkten bevorzugten Ansprechpartner
für die Strukturierung und Arrangierung von Bondbzw.
Aktienemissionen entwickelt. Nachfolgend finden
sich die Highlights des Geschäftsjahres im Aktienund
Anleihegeschäft 2002.
■ In Russland nahm die Raiffeisenbank Austria im
lokalen Corporate Bond-Markt den vierten Platz der
„Lead Manager“ des Landes ein und lag mit einem
Volumensanteil von rund einem Fünftel weit vor
allen anderen westlichen Auslandsbanken. Prominente
Kunden, für die die Raiffeisenbank Anleiheemissionen
arrangierte, waren unter anderem
Aeroflot, Sistema, United Metallurgical Company
und CenterTelecom.
■ In Ungarn war die Raiffeisen Securities & Investment
ein sehr aktiver Marktteilnehmer im Arrangement und
der Strukturierung von Municipal Bond-Emissionen.
■ In der Slowakei wurde die Tatra banka durch das
Fachmagazin Euromoney erneut als „Best Debt
House“ ausgezeichnet, wozu auch das Joint Lead
Management für die bislang größte Corporate Bond-
Emission des Landes über umgerechnet rund € 170
Millionen für die Slowakischen Eisenbahnen beitrug.
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