Prospetto Informativo relativo all'offerta in opzione agli ... - NoemaLife

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NoemaLife S.p.A. Prospetto Informativo Earning per Share o EPS L’utile o la perdita attribuibili ai possessori di strumenti ordinari di capitale della Società diviso la media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione durante l’esercizio. Emittente o NoemaLife o NoemaLife S.p.A., con sede in Bologna, Via Gobetti n. 52. Società Finanziamento Ponte Il finanziamento erogato in data 7 novembre 2011 da TIP in favore della Società, di ammontare pari ad Euro 7.300.000,00. Finanziamento Soci Il finanziamento soci erogato in data 3 maggio 2013 da Girefin in favore di Ghenos di importo pari ad Euro 2.500.000,00. Ghenos Ghenos S.r.l., con sede in Bologna, Via Gobetti n. 52, controllata dall’Ing. Francesco Serra. Girefin Girefin S.p.A., con sede in Milano, Via Larga n. 2, il cui capitale è interamente detenuto da un trust denominato “Trust Landi” ed il cui trustee è il Dott. Stefano Landi. Gruppo Medasys Medasys e le 5 (cinque) società dalla stessa controllate, quali: Mega- Bus S.A. (Francia), Mexys S.A. (Belgio), Medasys S.p.r.l. (Belgio), Medasys Ltd. (Giappone) e Medasys Inc. (Stati Uniti). Gruppo o Gruppo NoemaLife L’Emittente e le società da essa controllate ai sensi dell’articolo 93 del TUF e di quanto previsto dagli IFRS (come di seguito definiti). IFRS Tutti gli ”International Financial Reporting Standards”, tutti gli ”International Accounting Standards” (IAS), tutte le interpretazioni dell’“International Reporting Interpretations Committee” (IFRIC), precedentemente denominate “Standing Interpretations Committee” (SIC) che alle date di riferimento siano state oggetto di omologazione da parte dell’Unione Europea secondo la procedura prevista dal Regolamento (CE) n. 1606/2002 dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo del 19 luglio 2002. Impegno di Ghenos L’impegno di Ghenos assunto verso NoemaLife in data 2 maggio 2013 ad utilizzare integralmente la provvista dell’Aumento di Capitale per Compensazione per sottoscrivere e liberare parte della quota di Aumento di Capitale di propria spettanza in base al diritto di opzione, per l’importo di Euro 2.500.000,00 (incluso sovrapprezzo). Intermediari Autorizzati Gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli. Istruzioni di Borsa Istruzioni al Regolamento di Borsa Italiana. Legge sul Diritto d’Autore Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) sul diritto d’autore e successive modifiche ed integrazioni. 10 –
NoemaLife S.p.A. Prospetto Informativo Mercato Telematico Il mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Azionario o MTA Italiana. Medasys Medasys S.A., società per azioni di diritto francese quotata nel segmento C dell’Euronext di Parigi (codice ISIN FR0000052623) con sede in Espace Technologique de Saint-Aubin 91193 Gif sur Yvette Cedex Francia. Monte Titoli Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari, n. 6. Offerta in Borsa L’offerta in borsa ai sensi dell’articolo 2441, comma 3, del Codice Civile, dei Diritti di Opzione non esercitati al termine del Periodo di Offerta. Offerta o Offerta in Opzione L’offerta in opzione di massimo n. 1.429.965 (unmilionequattrocentoventinovemilanovecentosessantacinque) Azioni rivolta agli azionisti di NoemaLife nel rapporto di n. 3 Azioni, ogni n. 13 azioni ordinarie NoemaLife posseduta. Operazione Medasys L’operazione di acquisizione da parte dell’Emittente del 45% del capitale e dei diritti di voto di Medasys perfezionata in data 14 novembre 2011. Parti Correlate I soggetti ricompresi nella definizione del principio contabile internazionale IAS 24. Periodo di Esercizio Il periodo di esercizio dei Warrant NL 2012/2015, ciascuno o congiuntamente il Primo Periodo di Esercizio (dal 1 ottobre 2012 al 31 ottobre 2012), il Secondo Periodo di Esercizio (dal 1 ottobre 2013 al 31 ottobre 2013), il Terzo Periodo di Esercizio (dal 1 ottobre 2014 al 31 ottobre 2014), il Quarto Periodo di Esercizio (dal 1 ottobre 2015 al 30 ottobre 2015). Periodo di Esercizio Ciascun periodo addizionale di esercizio dei Warrant NL 2012/2015 Addizionale o Periodi di (se deliberato), o gli eventuali periodi di esercizio addizionali, per Esercizio Addizionali ogni anno decorrente dalla data di Assegnazione dei Warrant NL 2012/2015 fino al 30 settembre 2015, della durata di uno 1 o 2 mesi consecutivi di calendario durante il quale il portatore dei Warrant NL 2012/2015 ha la facoltà di esercitare l’opzione e di sottoscrivere le Azioni di Compendio. Periodo di Offerta Periodo di adesione all’Offerta in Opzione compreso tra il 3 giugno 2013 e il 21 giugno 2013, estremi inclusi, in Italia. Prezzo di Offerta Il prezzo unitario a cui ciascuna Azione è offerta in opzione agli azionisti dell’Emittente, pari ad Euro 3,49 (trevirgolaquaratanove), determinato dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 30 maggio 2013. PricewaterhouseCoopers o PricewaterhouseCoopers S.p.A., con sede in Milano, Via Monte Rosa PwC o Società di Revisione n. 91, C.F. e P.IVA 12979880155, con numero di iscrizione al Registro dei Revisori Contabili 119644, D.M. 12/12/2000 pubblica- – 11
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