Prospetto Informativo relativo all'offerta in opzione agli ... - NoemaLife

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NoemaLife S.p.A. Nota Informativa 2013, la quale è obbligata irrevocabilmente a sottoscrivere e liberare l’Aumento di Capitale per Compensazione per complessivi Euro 2.500.000,00, Ghenos ha contestualmente assunto verso NoemaLife l’impegno di utilizzare integralmente la suddetta provvista, messa a disposizione da Girefin, per sottoscrivere e liberare parte (circa il 73,5%) della quota di Aumento di Capitale di propria spettanza in base al diritto di opzione, per l’importo di Euro 2.500.000,00 (incluso sovrapprezzo) pari a circa il 50% dell’Aumento di Capitale. Si precisa che l’Impegno di Ghenos e l’impegno di TIP ai sensi del Contratto di Garanzia, sono impegni formali e, fatto salvo per le condizioni del Contratto di Garanzia, irrevocabili. Per maggiori informazioni sull’Impegno di Ghenos e sul Contratto di Garanzia si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 17, Paragrafo 17.1 del Prospetto Informativo. 5.2.2 Informazioni da comunicare prima dell’assegnazione degli strumenti finanziari di cui al presente Prospetto Informativo Vista la natura dell’Offerta in Opzione, non sono previste comunicazioni ai sottoscrittori prima dell’assegnazione delle Azioni. 5.2.3 Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell’ammontare assegnato e indicazione dell’eventuale possibilità di inizio delle negoziazioni prima della comunicazione La comunicazione di avvenuta assegnazione delle Azioni verrà effettuata alla rispettiva clientela dagli Intermediari Autorizzati. 5.3 Fissazione del prezzo dell’Offerta 5.3.1 Prezzo di Offerta degli strumenti finanziari di cui al presente Prospetto Informativo Con riferimento alle Azioni il Prezzo di Offerta, pari ad Euro 3,49 per Azione, è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione di NoemaLife in data 30 maggio 2013. Il Prezzo di Offerta, comprensivo del sovrapprezzo è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in considerazione delle condizioni dei mercati finanziari, dell’andamento delle quotazioni delle azioni ordinarie NoemaLife nell’imminenza dell’Offerta, nonché delle condizioni generalmente applicate in operazioni simili di aumento di capitale in opzione, tenuto altresì conto di quanto previsto dal Contratto di Garanzia. Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Seconda, Capitolo 4, Paragrafi 4.6 e 4.7 nonché al Capitolo 5, Paragrafo 5.1 del Prospetto Informativo. Nessun onere o spesa accessoria è previsto dall’Emittente a carico del sottoscrittore. 5.3.2 Procedura per la comunicazione del Prezzo di Offerta Il Prezzo di Offerta risulta già determinato alla Data del Prospetto Informativo e, pertanto, non sono previste ulteriori procedure per la comunicazione dello stesso. 170 –
NoemaLife S.p.A. Nota Informativa 5.3.3 Limitazione del diritto di opzione degli azionisti Le Azioni sono offerte in opzione agli azionisti dell’Emittente, ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, 2, e 3, del Codice Civile e non è prevista alcuna limitazione ai Diritti di Opzione spettanti agli azionisti. 5.4 Collocamento e sottoscrizione 5.4.1 Responsabile del collocamento e coordinatori dell’Offerta Trattandosi di un’offerta in opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, del Codice Civile, non esiste un responsabile del collocamento. 5.4.2 Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario e degli agenti depositari in ogni Paese Le richieste di sottoscrizione delle Azioni devono essere trasmesse tramite gli Intermediari Autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli. 5.4.3 Soggetti che hanno assunto impegni di sottoscrizione e garanzia Alla Data del Prospetto Informativo, l’azionista Ghenos e l’azionista Tamburi Investment Partners si sono impegnati a sottoscrivere le Azioni secondo quanto previsto rispettivamente dall’Impegno di Ghenos e dal Contratto di Garanzia. Per maggiori informazioni relative all’Impegno di Ghenos ed al Contratto di Garanzia, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 17, Paragrafo 17.1 del Prospetto Informativo. Qualora in esecuzione degli impegni sopra delineati, l’Aumento di Capitale venga sottoscritto unicamente da Ghenos e da TIP la partecipazione delle stesse al capitale sociale dell’Emittente, sarebbe pari a 64,7% per Ghenos e 17,4% per TIP. 5.4.4 Data di stipula dell’accordo di sottoscrizione e garanzia L’impegno di garanzia di cui al precedente Paragrafo 5.4.3 del Prospetto è stato assunto in data 19 aprile 2013, mediante stipula tra NoemaLife e il socio Tamburi Investment Partners del Contratto di Garanzia. L’Impegno di Ghenos di cui al precedente Paragrafo 5.4.3 del Prospetto è stato assunto in data 2 maggio 2013. Per maggiori informazioni sul contenuto del Contratto di Garanzia e dell’Impegno di Ghenos si veda la Sezione Prima, Capitolo 17, Paragrafo 17.1 e la Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.2.1 del Prospetto Informativo. – 171
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