Prospetto Informativo relativo all'offerta in opzione agli ... - NoemaLife

NoemaLife S.p.A. Nota Informativa
2013, la quale è obbligata irrevocabilmente a sottoscrivere e liberare l’Aumento di Capitale per
Compensazione per complessivi Euro 2.500.000,00, Ghenos ha contestualmente assunto verso
NoemaLife l’impegno di utilizzare integralmente la suddetta provvista, messa a disposizione da
Girefin, per sottoscrivere e liberare parte (circa il 73,5%) della quota di Aumento di Capitale di propria
spettanza in base al diritto di opzione, per l’importo di Euro 2.500.000,00 (incluso sovrapprezzo)
pari a circa il 50% dell’Aumento di Capitale.
Si precisa che l’Impegno di Ghenos e l’impegno di TIP ai sensi del Contratto di Garanzia,
sono impegni formali e, fatto salvo per le condizioni del Contratto di Garanzia, irrevocabili.
Per maggiori informazioni sull’Impegno di Ghenos e sul Contratto di Garanzia si rinvia alla
Sezione Prima, Capitolo 17, Paragrafo 17.1 del Prospetto Informativo.
5.2.2 Informazioni da comunicare prima dell’assegnazione degli strumenti finanziari di cui al
presente Prospetto Informativo
Vista la natura dell’Offerta in Opzione, non sono previste comunicazioni ai sottoscrittori
prima dell’assegnazione delle Azioni.
5.2.3 Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell’ammontare assegnato e indicazione
dell’eventuale possibilità di inizio delle negoziazioni prima della comunicazione
La comunicazione di avvenuta assegnazione delle Azioni verrà effettuata alla rispettiva clientela
dagli Intermediari Autorizzati.
5.3 Fissazione del prezzo dell’Offerta
5.3.1 Prezzo di Offerta degli strumenti finanziari di cui al presente Prospetto Informativo
Con riferimento alle Azioni il Prezzo di Offerta, pari ad Euro 3,49 per Azione, è stato determinato
dal Consiglio di Amministrazione di NoemaLife in data 30 maggio 2013.
Il Prezzo di Offerta, comprensivo del sovrapprezzo è stato determinato dal Consiglio di
Amministrazione dell’Emittente in considerazione delle condizioni dei mercati finanziari, dell’andamento
delle quotazioni delle azioni ordinarie NoemaLife nell’imminenza dell’Offerta, nonché delle
condizioni generalmente applicate in operazioni simili di aumento di capitale in opzione, tenuto altresì
conto di quanto previsto dal Contratto di Garanzia.
Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Seconda, Capitolo 4, Paragrafi 4.6 e 4.7 nonché
al Capitolo 5, Paragrafo 5.1 del Prospetto Informativo.
Nessun onere o spesa accessoria è previsto dall’Emittente a carico del sottoscrittore.
5.3.2 Procedura per la comunicazione del Prezzo di Offerta
Il Prezzo di Offerta risulta già determinato alla Data del Prospetto Informativo e, pertanto, non
sono previste ulteriori procedure per la comunicazione dello stesso.
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