Prospetto Informativo relativo all'offerta in opzione agli ... - NoemaLife

NoemaLife S.p.A. Nota Informativa
5.1.9 Pubblicazione dei risultati dell’Offerta
Trattandosi di un Offerta in Opzione, il soggetto che è tenuto a comunicare al pubblico e alla
CONSOB i risultati dell’Offerta è l’Emittente.
La pubblicazione dei risultati dell’Offerta sarà effettuata, a cura dell’Emittente, entro 5 (cinque)
giorni lavorativi dalla conclusione del Periodo di Offerta mediante apposito comunicato. Entro il
mese successivo alla conclusione del Periodo di Offerta, i Diritti di Opzione non esercitati durante il
Periodo di Offerta saranno offerti in Borsa dalla Società per almeno cinque sedute di mercato aperto,
ai sensi dell’articolo 2441, comma 3, del Codice Civile.
Entro il giorno precedente l’inizio dell’Offerta in Borsa, sarà pubblicato su almeno un quotidiano
a diffusione nazionale un avviso con l’indicazione del numero dei Diritti di Opzione non esercitati
da offrire sul MTA e delle date delle riunioni in cui l’Offerta in Borsa sarà effettuata.
Ove si debba procedere all’Offerta in Borsa, la comunicazione dei risultati definitivi
dell’Offerta sarà effettuata mediante apposito comunicato entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla conclusione
dell’offerta dei Diritti di Opzione non esercitati, ai sensi dell’articolo 2441, comma 3, del
Codice Civile.
5.1.10 Procedura per l’esercizio di un eventuale diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti
di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati
I Diritti di Opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, durante il Periodo di
Offerta, ovvero tra il 3 giugno 2013 e il 21 giugno 2013, estremi inclusi.
Gli Intermediari Autorizzati saranno tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le
ore 15:30 dell’ultimo giorno del Periodo di Offerta. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare
apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario
gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra. A tal fine, potrebbe essere necessario
che i sottoscrittori presentino le proprie richieste di sottoscrizione in congruo anticipo rispetto
al predetto termine.
5.2 Assegnazione
5.2.1 Impegni a sottoscrivere le Azioni
L’operazione di Aumento di Capitale è assistita dall’impegno di TIP previsto dal Contratto di
Garanzia nonché dall’Impegno di Ghenos. In particolare, in data 19 aprile 2013 TIP, ai sensi del
Contratto di Garanzia, ha assunto l’impegno di sottoscrivere le Azioni in numero corrispondente (i) ai
Diritti di Opzione a sé spettanti, in base all’Offerta in Opzione, nella propria qualità di azionista della
Società, nonché (ii) ai Diritti di Opzione che risultassero eventualmente non esercitati, anche dopo
l’Offerta in Borsa dei diritti inoptati ex articolo 2441, comma terzo, del Codice Civile, sino all’importo
massimo di Euro 2.500.000,00.
Si segnala inoltre che, in data 2 maggio 2013 è stato formalizzato l’Impegno di Ghenos relativo
alla sottoscrizione parziale dell’Aumento di Capitale. In particolare, a seguito della comunicazione
inviata da Ghenos ai sottoscrittori dell’Accordo Quadro 2013 e NoemaLife di voler profittare – ex
art. 1411, comma 2, del cod. civ. – dell’impegno assunto, tra gli altri, da Girefin con l’Accordo Quadro
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