Prospetto Informativo relativo all'offerta in opzione agli ... - NoemaLife

NoemaLife S.p.A. Nota Informativa
5. CONDIZIONI DELL’OFFERTA
5.1 Condizioni, statistiche relative all’Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione
dell’Offerta
5.1.1 Condizioni alle quali l’offerta è subordinata
L’Offerta non è subordinata a condizioni.
5.1.2 Ammontare totale dell’Offerta in Opzione
L’ammontare totale dell’Offerta è pari a Euro 4.990.577,85, di cui Euro 743.581,80 a titolo di
capitale ed Euro 4.246.996,05 a titolo di sovrapprezzo.
L’Aumento di Capitale riviene dalla delibera del Consiglio di Amministrazione della Società
del 5 aprile 2013, il quale in parziale esecuzione della delega conferitagli dall’Assemblea Straordinaria
dei soci, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile e dell’articolo 12 dello Statuto dell’Emittente, in data
19 gennaio 2012, con deliberazione a rogito del Notaio Alessandro Magnani ha deliberato di: “aumentare
il capitale sociale di NoemaLife, a pagamento e in via scindibile, per l’ammontare massimo
di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni /00), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove
azioni del valore nominale di euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, aventi le stesse caratteristiche
di quelle in circolazione, da offrirsi in opzione agli aventi diritto ai sensi dell’art. 2441, primo,
secondo e terzo comma, del Codice Civile”. Successivamente, in data 30 maggio 2013, il Consiglio di
Amministrazione della Società ha deliberato di emettere massime n. 1.429.965 Azioni ordinarie di
nuova emissione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli
azionisti della Società al prezzo di Euro 3,49 per Azione, di cui Euro 2,97 per Azione a titolo di sovrapprezzo,
nel rapporto di n. 3 Azioni di nuova emissione per ogni n. 13 azioni ordinarie possedute,
per un controvalore massimo complessivo pari ad Euro 4.990.577,85.
5.1.3 Periodo di validità dell’Offerta e modalità di sottoscrizione
Calendario dell’Offerta
L’Offerta si svolgerà secondo il seguente calendario indicativo:
Inizio del Periodo di Offerta e del periodo di negoziazione dei Diritti di Opzione 3 giugno 2013
Ultimo giorno del periodo di negoziazione dei Diritti di Opzione 14 giugno 2013
Termine del Periodo di Offerta 21 giugno 2013
Comunicazione dei risultati dell’Offerta in Opzione al termine del Periodo di Offerta Entro 5 giorni dal termine del Periodo di Offerta
Si rende noto che il calendario dell’Offerta è indicativo e potrebbe subire modifiche al verificarsi
di eventi e circostanze indipendenti dalla volontà dell’Emittente, ivi incluse eventuali particolari
condizioni di volatilità dei mercati finanziari, che potrebbero pregiudicare il buon esito dell’Offerta.
Eventuali modifiche del Periodo di Offerta (fermo restando che il Periodo di Offerta non potrà avere
inizio oltre un mese dalla data del provvedimento di autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto
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