Prospetto Informativo relativo all'offerta in opzione agli ... - NoemaLife

NoemaLife S.p.A. Nota Informativa
Opzione a sé spettanti, in base all’Offerta in Opzione, nella propria qualità di azionista della Società,
nonché (ii) ai Diritti di Opzione che risultassero eventualmente non esercitati, anche dopo l’Offerta in
Borsa dei diritti inoptati ex articolo 2441, comma terzo, del Codice Civile, sino all’importo massimo
di Euro 2.500.000,00.
Si segnala inoltre che, in data 2 maggio 2013, è stato formalizzato l’Impegno di Ghenos relativo
alla sottoscrizione parziale dell’Aumento di Capitale. In particolare, a seguito della comunicazione
inviata da Ghenos ai sottoscrittori dell’Accordo Quadro 2013 e a NoemaLife di voler profittare –
ex art. 1411, comma 2, del cod. civ. – dell’impegno assunto, tra gli altri, da Girefin con l’Accordo
Quadro 2013, la quale è obbligata irrevocabilmente a sottoscrivere e liberare l’Aumento di Capitale
per Compensazione per complessivi Euro 2.500.000,00, Ghenos ha contestualmente assunto verso
NoemaLife l’impegno di utilizzare integralmente la suddetta provvista, messa a disposizione da
Girefin, per sottoscrivere e liberare parte (circa il 73,5%) della quota di Aumento di Capitale di propria
spettanza in base al diritto di opzione, per l’importo di Euro 2.500.000,00 (incluso sovrapprezzo)
pari a circa il 50% dell’Aumento di Capitale.
Si precisa che l’efficacia dell’Impegno di Ghenos non è condizionata all’adempimento di TIP
all’impegno di cui al Contratto di Garanzia.
Di seguito sono indicati i proventi netti di cassa, tenuto conto degli impegni di sottoscrizione:
IPOTESI STIMA DEI PROVENTI UTILIZZO DEI PROVENTI
Aumento di Capitale integralmente Proventi di cassa al netto delle spese stimate Tali risorse saranno utilizzate: quanto
sottoscritto da parte di tutti gli azionisti pari a circa Euro 4,8 milioni. a circa Euro 2,5 milioni, per rimborsare
di NoemaLife (incluso TIP, con sottoscrizione i debiti scaduti (tra cui i Crediti TIP);
per cassa ai sensi del Contratto di Garanzia) per la restante parte, pari a circa
Euro 2,3 milioni, per sostenere direttamente
parte degli investimenti in corso.
Aumento di Capitale sottoscritto unicamente Proventi di cassa al netto delle spese stimate Tali risorse saranno utilizzate: quanto a circa
da Ghenos e da TIP (che sono rispettivamente pari a circa Euro 4,8 milioni. Euro 2,5 milioni, per rimborsare i debiti
obbligate, ai sensi dell’Impegno di Ghenos scaduti (tra cui i Crediti TIP); per la restante
e del Contratto di Garanzia) e con esercizio parte, pari a circa Euro 2,3 milioni,
di TIP della facoltà di sottoscrizione per cassa. per sostenere direttamente parte
degli investimenti in corso.33
Aumento di Capitale integralmente Proventi di cassa al netto delle spese stimate Tali risorse saranno utilizzate quanto a circa
sottoscritto da parte di tutti gli azionisti pari a circa Euro 4,3 milioni. Euro 2 milioni, per rimborsare i debiti
di NoemaLife (incluso TIP – per la parte scaduti (tra cui i Crediti TIP – al netto
di propria competenza – con esercizio della quota compensata per la sottoscrizione
della facoltà di sottoscrizione mediante dell’Aumento di Capitale di propria
compensazione dei propri crediti ai sensi spettanza); per la parte restante, pari a circa
del Contratto di Garanzia). Euro 2,3 milioni, per sostenere direttamente
parte degli investimenti in corso.
Aumento di Capitale sottoscritto unicamente Proventi di cassa al netto delle spese stimate Tali risorse saranno utilizzate per sostenere
da Ghenos e da TIP (che sono rispettivamente pari ad Euro 2,3 milioni. direttamente parte degli investimenti
obbligate, ai sensi dell’Impegno di Ghenos
e del Contratto di Garanzia) e con esercizio
di TIP della facoltà di sottoscrizione mediante
compensazione integrale dei Crediti TIP.
in corso.
Aumento di Capitale sottoscritto unicamente Proventi di cassa al netto delle spese stimate Tali risorse saranno utilizzate
da Ghenos (senza che TIP dia corso ai propri
impegni ai sensi del Contratto di Garanzia).
pari ad Euro 2,3 milioni. per rimborsare i debiti scaduti.
Tuttavia, nel caso in cui l’Aumento di Capitale non avesse buon esito e i soggetti obbligati
non dovessero dare esecuzione agli impegni assunti ai sensi del Contratto di Garanzia e dell’Impegno
di Ghenos, l’Emittente ritiene che la copertura del fabbisogno finanziario destinato alla riduzione dell’indebitamento
ed alla realizzazione degli investimenti, possa essere realizzata mediante la disponi-
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