Prospetto Informativo relativo all'offerta in opzione agli ... - NoemaLife

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NoemaLife S.p.A. Prospetto Informativo Tale finanziamento è volto a fornire supporto finanziario alla fase di start-up della controllata NoemaLife UK, costituita con l’obiettivo di sviluppare e distribuire i prodotti ed i servizi del Gruppo NoemaLife nel Regno Unito. Il contratto prevede che il mutuo, venga rimborsato in 60 mesi mediante il pagamento di rate trimestrali, con un periodo di pre-ammortamento che va dal 23 settembre 2011 al 30 settembre 2011. Il tasso di interesse applicabile è calcolato considerando il valore dell’Euribor 3 MESI MMP maggiorato di uno spread del 1,75%. È altresì prevista la possibilità di rimborso anticipato a fronte del pagamento da parte dell’Emittente di una commissione pari all’1% dell’importo residuo erogato. Si precisa infine che il contratto di finanziamento include una clausola di cross default, che prevede che la risoluzione o la decadenza dal beneficio del termine di altri contratti di finanziamento costituiscano causa di decadenza dal beneficio del termine del contratto stesso. Contratto di finanziamento con Banca Monte dei Paschi di Siena Spa (2011) In data 24 febbraio 2011, l’Emittente ha stipulato con Banca Monte dei Paschi di Siena Spa un contratto di finanziamento a medio/lungo termine di importo originario pari ad Euro 750 migliaia, destinato a finanziare le spese sostenute per la realizzazione di un “sistema pacs” per conto dell’ASL n. 7 di Carbonia. Tale contratto di finanziamento prevede un impegno (cosiddetto covenant qualitativo) della parte mutuataria, rispettato alla Data del Prospetto, a canalizzare sull’istituto di credito erogante i proventi derivanti dal contratto d’appalto sottoscritto tra NoemaLife e l’Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia. Il contratto prevede che il finanziamento debba essere rimborsato in 5 anni, mediante pagamento di rate semestrali, con un periodo di pre-ammortamento che va dal 24 febbraio 2011 al 3 giugno 2011. Il tasso di interesse applicabile è calcolato considerando il valore dell’Euribor 6 Mesi, base 360 maggiorato di uno spread al 2,30%. È altresì prevista la possibilità di rimborso anticipato a fronte del pagamento da parte dell’Emittente di una commissione pari all’1% dell’importo residuo erogato. Contratto di prestito aziendale con Banca Popolare di Ravenna Spa In data 11 aprile 2013, l’Emittente ha stipualto con la Banca Popolare di Ravenna Spa un contratto di prestito aziendale per un importo pari ai Euro 800 migliaia, finalizzato a sostenere la liquidità aziendale. Tale contratto, prevede che il finanziamento venga rimborsato in 36 mesi, mediante il pagamento di rate semestrali con un periodo di pre-ammortamento che va dall’11 aprile 2013 al 30 aprile 2013. Il tasso di interesse applicabile è calcolato considerando il valore dell’Euribor 6 Mesi, base 365 maggiorato di uno spread del 5,40% ed il tasso minimo è fissato al 5,80%. Il contratto prevede la possibilità di rimborso anticipato a fronte del pagamento di una commissione pari al 2% del capitale rimborsato anticipatamente. 134 –
NoemaLife S.p.A. Prospetto Informativo Per maggiori informazioni sui rischi connessi ai covenant, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 3, Paragrafo 3.4 del Prospetto Informativo. D) Accordi quadro - contratti di finanziamento intercompany Alla Data del Prospetto Informativo sono in corso accordi quadro di finanziamento che NoemaLife ha stipulato con le società del Gruppo, i cui principali contenuti sono qui di seguito sintetizzati. Il capitale oggetto del finanziamento viene determinato, di volta in volta, sulla base delle richieste che pervengono da parte della società del Gruppo in base alle esigenze finanziarie della stessa. I capitali concessi a titolo di finanziamento in base ai contratti di finanziamento intercompany, matureranno un interesse a favore della società mutuante in misura pari al tasso annuale del tasso Euribor a 3 mesi, maggiorato di 3 punti base, salvo successivi adeguamenti. I capitali concessi a titolo di finanziamento in base all’accordo, è previsto siano oggetto di rimborso, integrale o parziale, a seguito di espressa richiesta dell’Emittente, entro la fine del terzo mese successivo a quello della richiesta della società e, in ogni caso, al momento della risoluzione dell’accordo, fatte salve eventuali diverse previsioni contenute nei singoli contratti di finanziamento. L’accordo-quadro può, quindi, essere risolto in ogni momento da NoemaLife o dalla Società del Gruppo previo rimborso del capitale finanziato e pagamento di tutti gli interessi maturati e non liquidati alla data della risoluzione. Nelle seguente tabella si riportano i finanziamenti intercompany in essere alla data del 30 aprile 2013 erogati dall’Emittente a favore delle proprie controllate, precisando – nella colonna di destra – i contratti soggetti a rimborso a seguito di semplice richiesta del soggetto mutuante (durata “indefinita”), rispetto a quelli con scadenza contrattualmente determinata. SITUAZIONE FINANZIAMENTI NOEMALIFE SPA INTERCOMPANY AL 30.04.2013 SOCIETÀ IMPORTO DATA DELL'ACCORDO SCADENZA NOEMALIFE ARGENTINA SRL 7.000,00 26/05/2011 26/05/2014 NOEMALIFE ARGENTINA SRL 65.000,00 30/10/2012 30/10/2015 NOEMALIFE ARGENTINA SRL 85.000,00 06/08/2011 06/08/2014 NOEMALIFE ARGENTINA SRL 59.812,00 11/01/2011 11/01/2014 NOEMALIFE ARGENTINA SRL 46.000,00 01/08/2011 01/08/2014 NOEMALIFE ARGENTINA SRL 22.000,00 26/03/2012 26/03/2015 NOEMALIFE UK LTD 821.367,23 25/02/2011 indefinita PRAEZISION LIFE SRL 65.000,00 06/10/2008 indefinita NOEMALIFE CHILE SPA 367.975,85 30/12/2011 indefinita CONNEXXA LIFE SRL 51.000,00 10/11/2011 indefinita NOEMALIFE MENA FZ-LLCC 406.954,05 19/03/2012 indefinita LUFT SRL 250.000,00 22/07/2011 indefinita KERLIFE SRL 3.000,00 02/04/2013 indefinita – 135
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