Prospetto Informativo relativo all'offerta in opzione agli ... - NoemaLife

NoemaLife S.p.A. Nota di Sintesi
Le spese legate all’Offerta sono stimate, alla Data del Prospetto Informativo, in Euro 200 migliaia;
l’Emittente intende far fronte a tali spese mediante i proventi derivanti dall’Aumento
di Capitale.
E.2 a MOTIVAZIONI DELL’OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI
L’Aumento di Capitale di massimi Euro 5 milioni è volto a reperire nuove risorse finanziarie
con l’obiettivo sia di promuovere un rafforzamento della situazione patrimoniale e finanziaria
della Società mediante il rimborso di debiti scaduti, sia perchè si possano sostenere i progetti
del Gruppo con riguardo, in particolare, al piano di investimenti e allo sviluppo del mercato
internazionale.
E.3 TERMINI E CONDIZIONI DELL’OFFERTA
28 –
La seguente tabella riassume i dati relativi all’Offerta:
Inizio del Periodo di Offerta e del periodo di negoziazione dei Diritti di Opzione 3 giugno 2013
Ultimo giorno del periodo di negoziazione dei Diritti di Opzione 14 giugno 2013
Termine del Periodo di Offerta 21 giugno 2013
Comunicazione dei risultati dell’Offerta in Opzione al termine del Periodo di Offerta Entro 5 giorni dal termine del
Periodo di Offerta
La tabella che segue riassume i dati rilevanti dell’Offerta.
Numero massimo di azioni ordinarie della Società oggetto dell’Offerta 1.429.965
Rapporto di opzione n. 3 Azioni ogni 13 Azioni ordinarie
possedute
Prezzo di offerta per ciascuna azione ordinaria oggetto dell’Offerta in Opzione Euro 3,49
Controvalore totale dell’Aumento di Capitale in Opzione Euro 4.990.577,85
Numero totale di Azioni componenti il capitale sociale dell’Emittente post Offerta in Opzione n. 7.641.272
Capitale sociale della Società post Offerta in Opzione Euro 3.973.461,44
Percentuale delle Azioni sul capitale sociale dell’Emittente post Offerta in Opzione 18,7%
Impegni di sottoscrizione
L’operazione di Aumento di Capitale è assistita dall’Impegno di Ghenos e dall’impegno di
TIP previsto dal Contratto di Garanzia. In particolare, in data 19 aprile 2013 TIP, ai sensi del
Contratto di Garanzia, ha assunto l’impegno di sottoscrivere le Azioni in numero corrispondente
(i) ai Diritti di Opzione a sé spettanti, in base all’Offerta in Opzione, nella propria qualità
di azionista della Società, nonché (ii) ai Diritti di Opzione che risultassero eventualmente
non esercitati, anche dopo l’Offerta in Borsa dei diritti inoptati ex articolo 2441, comma terzo,
del Codice Civile, sino all’importo massimo di Euro 2.500.000,00.
Il Contratto di Garanzia ha un contenuto in linea con la prassi di mercato nazionale ed internazionale
e comprende, tra l’altro, le usuali clausole che danno la facoltà a TIP di revocare la
garanzia al ricorrere, inter alia, di eventi che possono pregiudicare il buon esito dell’Offerta.
L’impegno di cui al Contratto di Garanzia potrà essere anche eseguito da TIP attraverso l’utilizzo
in compensazione – totale o parziale – dei Crediti TIP, che, alla data del 30 aprile 2013
ammontano complessivamente ad Euro 2.530.379,91.