Prospetto Informativo relativo all'offerta in opzione agli ... - NoemaLife

NoemaLife S.p.A. Prospetto Informativo
Rapporto Indici finanziari soglia
A) PFN/PATRIMONIO NETTO ≤ 2,50
B) PFN/EBITDA ≤ 4,50
C) EBITDA/ONERI FINANZIARI ≥ 4,00
Alla data di chiusura dell’esercizio al 31 dicembre 2012 due indicatori sono stati completamente
rispettati, mentre il terzo (concernente il rapporto tra EBITDA e gli oneri finanziari netti), supera
la soglia massima stabilita, con il conseguente potenziale innalzamento del costo futuro del finanziamento.
Rapporto Indici finanziari Indici finanziari 2012
soglia
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA/PATRIMONIO NETTO ≤ 1,50 ≤ 2,50 0,96
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA/EBITDA ≤ 3,50 ≤ 4,50 3,18
EBITDA/ ONERI FINANZIARI NETTI ≥ 5,00 ≥ 4,00 4,00
Si precisa infine che, il contratto di finanziamento include una clausola di cross default, in
base alla quale si prevede che la risoluzione o la decadenza dal beneficio del termine di altri contratti
di finanziamento, costituiscano causa di decadenza dal beneficio del termine del contratto stesso.
Contratto di Finanziamento con Mediocredito Italiano Spa
In data 26 febbraio 2011, l’Emittente ha stipulato con Mediocredito Italiano Spa un contratto
di finanziamento ai sensi del quale Mediocredito Italiano Spa ha erogato alla Società un finanziamento
a lungo termine per un importo in linea capitale pari a Euro 2.480 migliaia.
Tale finanziamento era destinato a far fronte al fabbisogno finanziario della Società conseguente
alla realizzazione di un programma di investimento il cui costo complessivo era stimato in Euro
2.480 migliaia.
Il contratto prevede che detto finanziamento venga rimborsato mediante il pagamento, con periodicità
trimestrale, di n. 16 rate a decorrere dal 15 marzo 2011 ed è pertanto previsto un periodo di
pre-ammortamento che decorre dalla data di erogazione del finanziamento sino alla scadenza del contratto
prevista per il 15 dicembre 2014.
Ai sensi del suddetto contratto di finanziamento, il tasso di interesse applicabile è calcolato
considerando il valore dell’Euribor 3 mesi, base 360 maggiorato di uno spread di 1,65% ed è altresì
prevista la possibilità di rimborso anticipato a fronte del pagamento di una commissione pari all’1%
dell’importo residuo.
Inoltre, il contratto di finanziamento prevede l’impegno da parte della Società al rispetto dei
seguenti covenant la cui verifica annuale viene fornita entro il 31 luglio di ogni anno:
A) covenant PFN/CAPITALE NETTO < 1,90
B) covenant PFN/EBITDA < 4,5
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