Koncernens balansräkningar i sammandrag - Duni Group

More documents

Recommendations

Info

1 INBjUDAN tIll FörVärV AV AKtIEr I DUNI AB (publ) Bakgrund och motiv Duni är ledande i Europa inom design, tillverkning och marknadsföring av högkvalitativa bordsartiklar för engångsbruk. Bolaget tillverkar och marknadsför servetter, bordsdukar, tabletter, tallrikar och löpare i papper samt marknadsför kompletterande bordsprodukter såsom bestick, koppar och glas i plast samt ljus. Dunis försäljning är fokuserad på bordskoncept, d v s matchande kollektioner av t ex dukar, servetter och ljus. Duni är även verksamt inom den växande marknaden för färdigmat och take-away och erbjuder förpackningar och förpackningssystem för måltidslösningar. EQt förvärvade år 1997 50% av aktierna i Duni och är sedan år 2001 huvudägare i Bolaget. EQt har som affärsidé att förvärva företag, utveckla dessa och i ett senare skede avyttra innehavet. EQt:s innehavstid uppgår som regel till tre till tio år. Duni har under EQt:s ägande genomgått väsentliga förändringar, delvis föranledda av de utmaningar som Duni ställdes inför under början av 2000-talet. Ett stort antal omstruktureringsåtgärder har vidtagits som inneburit en renodling av verksamheten. Samtidigt har effektiviseringar och operativa förbättringar genomförts inom kärnverksamheten. Under förändringsarbetet har Duni bibehållit och utvecklat Bolagets marknadsledande position och har visat en successivt ökande rörelsemarginal och tillväxt. Duni är idag ett av de mest lönsamma bolagen i Malmö den 26 oktober 2007 sin bransch. Framöver kommer Duni att fokusera på fortsatt ökad lönsamhet samt tillväxt, främst organiskt men även kompletterat med förvärv. Styrelsen för Duni gör mot denna bakgrund bedömningen att en marknadsnotering av Bolagets aktier är ett viktigt steg i Bolagets utveckling som kan komma att ytterligare öka kännedomen om Duni och dess verksamhet samt stärka varumärket Duni. Härtill kommer att Bolaget genom en marknadsnotering av aktierna får tillgång till en egen förvärvsvaluta och direkt access till de svenska och internationella kapitalmarknaderna. Styrelsen och företagsledningen bedömer att den föreslagna noteringen och ägarspridningen kommer att bidra till att ytterligare befästa Dunis position som den ledande aktören inom bordsartiklar för engångsbruk i Europa. Styrelsen har gjort bedömningen att det nu är lämpligt att ansöka om en notering av aktierna på OMX Nordic Exchange Stockholm. I anslutning till styrelsens beslut att ansöka om notering har EQt, i egenskap av ägare i Duni Holding, beslutat om en försäljning av en del av Duni Holdings innehav i Duni. EQt kommer att kvarstå som ägare i Duni efter Erbjudandet, och kommer att fortsätta att deltaga i Dunis utveckling. EQt avser däremot inte att vara en långsiktig strategisk ägare i Duni. Duni AB (publ) Duni Holding AB eQT I limited eQT III limited Styrelsen Styrelsen I övrigt hänvisas till redogörelsen i föreliggande prospekt, vilket har upprättats av styrelsen för Duni 1) med anledning av ansökan om notering av bolagets aktier på OMX Nordic Exchange Stockholm. Styrelsen för Duni är ansvarig för innehållet i detta prospekt. Härmed försäkras att, såvitt styrelsen känner till efter att ha vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att så är fallet, uppgifterna i detta prospekt överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting som skulle kunna påverka den bild av Duni som skapas av prospektet är utelämnat. 1) Se vidare avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer”. Malmö den 26 oktober 2007 Duni AB (publ) Styrelsen
Villkor och anvisningar erBjuDAnDeT Erbjudandet omfattar totalt 28 200 000 aktier och är uppdelat i två delar: Erbjudandet till allmänheten 1) samt det institutionella erbjudandet 2) . ökning av erbjudandets omfattning Huvudaktieägaren förbehåller sig rätten att öka antalet aktier som omfattas av Erbjudandet med högst 5 600 000 aktier. Det slutliga antalet aktier som omfattas av Erbjudandet avses offentliggöras genom pressmeddelande omkring den 13 november 2007. övertilldelningsoption Oavsett om ökning av Erbjudandets omfattning skett i enlighet med ovan kan Erbjudandet komma att omfatta upp till ytterligare 4 200 000 aktier om den övertilldelningsoption som beskrivits under avsnittet ”Avtal om försäljning av aktier” utnyttjas. FörDelnIng Av AKTIer Fördelning av aktier till respektive del av Erbjudandet kommer att ske på basis av efterfrågan. Fördelningen kommer att beslutas av EQt efter samråd med styrelsen för Duni och Emissionsinstituten. AnBuDsFörFArAnDe För att uppnå en marknadsmässig prissättning på de aktier som utbjuds till försäljning kommer institutionella investerare ges möjlighet att delta i en form av anbudsförfarande genom att lämna intresseanmälningar. Anbudsförfarandet pågår till och med den 13 november 2007. Genom detta förfarande fastställs försäljningspriset. Anbudsförfarandet för institutionella investerare kan komma att avbrytas tidigare. Meddelande om sådant eventuellt avbrytande lämnas genom pressmeddelande via en eller flera internationella nyhetsbyråer. FörsäljnIngsprIs Försäljningspriset i Erbjudandet förväntas komma att fastställas inom intervallet 50–56 kronor per aktie. Prisintervallet har fastställts av Duni Holding och EQt i samråd med ABG Sundal Collier och SEB Enskilda baserat på ett bedömt investeringsintresse från institutionella investerare. Försäljningspriset i Erbjudandet till allmänheten kommer dock inte att överstiga 56 kronor per aktie. Courtage uttas ej. Det slutligen fastställda försäljningspriset per aktie avses offentliggöras genom pressmeddelande omkring den 13 november 2007. AnmälAn erbjudandet till allmänheten Anmälan om förvärv av aktier inom ramen för Erbjudandet till allmänheten ska avse lägst 200 aktier och högst 10 000 3) aktier, i jämna poster om 200 aktier. Anmälan ska göras på särskild anmälningssedel som kan erhållas från Skandinaviska Enskilda Bankens (”SEB”) och Handelsbankens kontor samt beställas från Duni. Anmälningssedeln finns även tillgänglig på Dunis hemsida (www.duni.com), SEBs hemsida (www.seb.se/prospekt) och Handelsbankens hemsida (www.handelsbanken.se/aktuellaerbjudanden). Anmälan ska lämnas till något av SEBs eller Handelsbankens kontor i Sverige. Anmälningssedlar enligt ovan kan även skickas till: SEB Emissioner r B6 SE-106 40 StOCKHOlM Handelsbanken Capital Markets Emission SE-106 70 StOCKHOlM För personer som saknar VP-konto eller värdepappersdepå måste vp-konto eller värdepappersdepå öppnas innan anmälningssedeln inlämnas. Observera att öppnandet av VP-konto eller värdepappersdepå kan ta viss tid. Anmälan måste ha inkommit till SEB eller Handelsbanken senast den 12 november 2007 klockan 17.00. Observera att vissa bankkontor stänger före klockan 17.00. Endast en anmälan per person får göras. Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text. Endast en (1) korrekt ifylld anmälningssedel kommer att beaktas. Om flera anmälningssedlar skickas in kommer endast den första att beaktas. Observera att anmälan är bindande. Kunder i SEBs internetbank med Digipass har möjlighet att anmäla sig via SEBs internetbank. Anvisningar om deltagande i erbjudandet via SEBs internetbank kan erhållas på www.seb.se. Kunder hos Handelsbanken som är anslutna till tjänster via Internet kan anmäla sig för köp av aktier via Internet i enlighet med instruktioner på Handelsbankens hemsida www.handelsbanken.se. Anmälan kan göras fram till klockan 24.00 den 12 november 2007. För anmälan via Internet krävs att den som anmäler sig har VP-konto i valfritt svenskt kontoförande institut eller värdepappersdepå i Handelsbanken. Den som är depå- och internetkund hos Avanza kan även anmäla sig via Avanzas internettjänst. Anvisningar om detta kan erhållas på www.avanza.se. Anmälan via Avanzas Internettjänst kan göras fram till kl 24.00 den 12 november 2007. 1) Till allmänheten räknas privatpersoner och juridiska personer som tecknar sig för förvärv av högst 10 000 aktier. 2) Till institutioner räknas privatpersoner och juridiska personer som tecknar sig för förvärv av fler än 10 000 aktier. 3) Den som önskar förvärva fler än 10 000 aktier ska kontakta Emissionsinstituten i enlighet med vad som anges i avsnittet ”Anmälan – Det institutionella erbjudandet”. 1
Page 1 and 2: Inbjudan till förvärv av aktier i
Page 3 and 4: Innehåll Sammanfattning 2 Riskfakt
Page 5 and 6: Duni delar in verksamheten i tre af
Page 7 and 8: Sverige, Norge, Finland och Danmark
Page 9 and 10: kund. Att kontrollera värdekedjan
Page 11 and 12: iskfaktorer Investeringar i Dunis a
Page 13: Inbjudan till förvärv av aktier i
Page 17 and 18: lämnas. Observera att e-post är e
Page 19 and 20: Finansiell information i sammandrag
Page 21 and 22: Kommentarer till den finansiella ut
Page 23 and 24: • nedläggning av konverteringen
Page 25 and 26: Tissue Nettoomsättningen för tiss
Page 27 and 28: RÄNTEBÄRANDE NETTOSKULDSÄTTNING
Page 29 and 30: prisförändring på +/-5% av den e
Page 31 and 32: BORDSARTIKLAR FÖR ENGåNGSBRUK Ser
Page 33 and 34: mArKnADssTorleK ocH TIllväxT Dunis
Page 35 and 36: Dunis historik Duni är ledande i E
Page 37 and 38: Geografiskt delas Dunis försäljni
Page 39 and 40: AFFärsIDé, mÅl ocH sTrATegI Aff
Page 41 and 42: Elegance
Page 43 and 44: Förpackingslösningar • Inom fö
Page 45 and 46: Affärsområde retAil Inom Retail e
Page 47 and 48: Inom tissue består konkurrensen av
Page 49 and 50: InKöp ocH leverAnTörer Duni har e
Page 51 and 52: per-Åke Halvordsson (född 1 ) Arb
Page 53 and 54: ledningen. En styrelseledamot anses
Page 55 and 56: ägarförhållanden tabellen nedan
Page 57 and 58: Bolagsordning § 1 Bolagets firma
Page 59 and 60: legala frågor och kompletterande i
Page 61 and 62: TvIsTer Dunis tyska dotterbolag Dun
Page 64 and 65:
62 inbjudan till förvärv av aktie
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88 and 89:
Page 90 and 91:
Page 92 and 93:
Page 94 and 95:
Page 96 and 97:
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Page 102 and 103:
100 inbjudan till förvärv av akti
Page 104 and 105:
Page 106 and 107:
Page 108 and 109:
Page 110 and 111:
Page 112 and 113:
Page 114 and 115:
Page 116 and 117:
Page 118 and 119:
Page 120 and 121:
Page 122 and 123:
Page 124 and 125:
Page 126 and 127:
Page 128 and 129:
Page 130 and 131:
Page 132 and 133:
Page 134 and 135:
Page 136 and 137:
Page 138 and 139:
Page 140 and 141:
Page 142 and 143:
Page 144 and 145:
Page 146 and 147:
Page 148 and 149:
Page 150 and 151:
Page 152 and 153:
150 inbjudan till föRväRv av akti
Page 154 and 155:
Page 156 and 157:
Page 158 and 159:
Page 160 and 161:
Page 162 and 163:
Page 164 and 165:
Page 166 and 167:
Page 168 and 169:
Page 170 and 171:
Page 172 and 173:
Page 176:
”Duni ska bidra till ökad stämn
show all

Koncernens balansräkningar i sammandrag - Duni Group

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?