Koncernens balansräkningar i sammandrag - Duni Group

More documents

Recommendations

Info

1 INBjUDAN tIll FörVärV AV AKtIEr I DUNI AB (publ) Kapitalstruktur Följande tabell visar Dunikoncernens kassa, bank och kortfristiga placeringar samt totalt sysselsatt kapital per den 30 september 2007 i enlighet med Dunis koncernredovisning för perioden 1 januari 2007–30 september 2007. Informationen nedan ska läsas tillsammans med Dunis räkenskaper med tillhörande noter i detta prospekt samt ”Kommentarer till den finansiella utvecklingen och framtidsutsikter”. Den efter erbjudandets genomförande planerade refinansieringen av Dunis kreditfacilitet ska genomföras genom upptagande av en ny kreditfacilitet. Villkoren i den nya kreditfaciliteten beskrivs i avsnittet ”Kommentarer till den finansiella utvecklingen och framtidsutsikter – Kommentarer till balansräkningen – Operativa tillgångar och skulder – Banklån och lånestrukturen”. Duni uppskattar att den nya finansieringen minskar bolagets räntekostnad med cirka 2,2 procentenheter eller cirka 6–6,5 MSEK per kvartal. I och med den nya finansieringen kommer tidigare transaktionskostnader i samband med låneupptagning realiseras, med en negativ resultateffekt om 22 MSEK. Per den 30 september 2007 MSEK Koncernräkenskaper (granskade) Proforma efter refinansieringen Kassa/Bank och kortfristiga placeringar 172 172 Övriga räntebärande tillgångar 45 45 Räntebärande skulder, varav: 1 432 1 432 Checkräkningskredit 7 Banklån 1 021 1 209 Efterställda lån 151 Skuld till kreditinstitut 30 Avsättningar till pensioner 205 205 Derivatinstrument 18 18 Räntebärande nettoskuld 1 215 1 215 Nettoskuldsättningsgrad 0,91x 0,93x Outnyttjad kreditfacilitet 147 812
Finansiell information i sammandrag Nedan presenteras utvald historisk finansiell information i sammandrag från (a) Dunis reviderade koncernräkenskaper för 2004 och 2005 vilka upprättats i enlighet med redovisningsrådets rekommendationer (”rr”), (b) Dunis reviderade koncernräkenskaper för 2005 och 2006 vilka upprättats i enlighet med IFrS samt (c) Dunis koncernräkenskaper för perioden 1 januari–30 september 2006 respektive 2007 vilka upprättats i enlighet med IFrS. Dunis koncernräkenskaper för perioden 1 januari–30 september 2007 är översiktligt granskade medan Dunis koncernräkenskaper för perioden 1 januari–30 juni 2007 är reviderade. Informationen nedan ska läsas tillsammans med ”Kommentarer till den finansiella utvecklingen och framtidsutsikter” samt Dunis räkenskaper med tillhörande noter i detta prospekt. Givet de förändringar som skett över de redovisade perioderna med avyttringen av deSter, Dunis förutvarande flygrelaterade verksamhet, samt Duni Americas, avspeglar inte räkenska- perna för 2004 och 2005, vilka upprättats i enlighet med redovisningsrådets rekommendationer, Dunis nuvarande verksamhet. I räkenskaperna upprättade i enlighet med IFrS för 2005, 2006 och 2007 har deSter och Duni Americas redovisats på en separat rad i resultaträkningen som avvecklade verksamheter och visas ej i nedanstående tabell. likaledes visar det operativa kassaflödet i tabellen nedan kassaflöde hänförligt till kvarvarande verksamheter förutom för 2004 (rr) och 2005 (rr). Däremot inkluderas poster hänförliga till avyttrade verksamheter i balansräkningen, förutom för per den 30 september 2007 då dessa var avyttrade. Avyttringen av deSter och Duni Americas, tillsammans med den finansieringsstruktur som etablerades den 30 mars 2007 och refinansieringen som sker i samband med börsnoteringen, gör att poster i resultaträkningen nedan rörelseresultatet ej ger en rättvisande bild av Dunis finansnetto, skattebelastning och nettoresultat framöver. Tolv månader Nio månader januari–december1) oktober–september januari–september1) 2004 2005 2005 2006 2006/2007 2006 2007 MSEK Rörelsens intäkter och resultat (RR) (RR) (IFRS) (IFRS) (IFRS) (IFRS) (IFRS) Nettoomsättning 5 702 5 964 3 656 3 762 3 971 2 651 2 860 Kostnad för sålda varor –4 507 –4 663 –2 829 –2 812 –2 973 –1 978 –2 139 Bruttoresultat 1 195 1 301 827 950 998 673 721 Försäljningskostnader –629 –637 –510 –459 –471 –321 –332 Administrationskostnader –257 –245 –185 –219 –193 –173 –147 Övrigt –318 –371 –13 5 13 –2 6 Rörelseresultat (EBIT) –9 48 119 277 348 177 248 Omstruktureringskostnader 149 186 131 50 17 34 0 Rörelseresultat (exkl. omstruktureringskostnader) 140 234 250 327 365 211 248 Rörelsens förenklade operativa kassaflöde Rörelseresultat (EBIT) 2) –9 48 119 277 348 177 248 Avskrivningar 337 336 83 83 87 60 65 Förändring i varulager, kundfordringar och leverantörsskulder 35 –48 16 –32 –50 –138 –156 Nettoinvesteringar –177 –157 –73 –130 –123 –84 –77 Beräknat operativt kassaflöde i kvarvarande verksamheter 186 179 145 198 262 15 80 Per den 31 december3) Per den 30 september3) 2004 2005 2005 2006 2006 2007 MSEK Balansräkningen (RR) (RR) (IFRS) (IFRS) (IFRS) (IFRS) Anläggningstillgångar 3 292 3 499 3 634 3 348 3 369 2 044 Omsättningstillgångar (exkl. likvida medel) 1 640 1 974 1 983 1 772 1 976 1 403 Likvida medel 101 152 152 193 135 172 Eget kapital 824 651 816 838 830 1 333 Räntebärande skulder 3 055 3 568 3 536 3 306 3 368 1 432 varav Avsättningar till pensioner 237 235 241 237 233 205 Övriga skulder 1 154 1 406 1 417 1 169 1 283 854 Räntebärande nettoskuld (inkl. pensioner) 2 916 3 399 3 352 3 083 3 205 1 215 Balansomslutning 5 033 5 625 5 769 5 313 5 481 3 619 1) Den finansiella informationen från resultaträkningarna som upprättats enligt IFRS i detta sammandrag inkluderar ej resultat från avvecklade verksamheter enligt IFRS 5. Resultat från avvecklade verksamheter framgår av de fullständiga resultaträkningarna, se ”Finansiell information”. 2) Förutsätter full kassaflödeseffekt av periodens omstruktureringskostnader. Andra ej kassaflödespåverkande poster utöver avskrivningar har ej beaktats. 3) Balansräkningarna per den 31 december 2004 och 2005 inkluderar Duni Americas och deSter och balansräkningen per den 30 september 2006 och 31 december 2006 omfattar deSter medan balansräkningen per den 30 september 2007 endast inkluderar Dunis kvarvarande verksamheter. 1
Page 1 and 2: Inbjudan till förvärv av aktier i
Page 3 and 4: Innehåll Sammanfattning 2 Riskfakt
Page 5 and 6: Duni delar in verksamheten i tre af
Page 7 and 8: Sverige, Norge, Finland och Danmark
Page 9 and 10: kund. Att kontrollera värdekedjan
Page 11 and 12: iskfaktorer Investeringar i Dunis a
Page 13 and 14: Inbjudan till förvärv av aktier i
Page 15 and 16: Villkor och anvisningar erBjuDAnDeT
Page 17: lämnas. Observera att e-post är e
Page 21 and 22: Kommentarer till den finansiella ut
Page 23 and 24: • nedläggning av konverteringen
Page 25 and 26: Tissue Nettoomsättningen för tiss
Page 27 and 28: RÄNTEBÄRANDE NETTOSKULDSÄTTNING
Page 29 and 30: prisförändring på +/-5% av den e
Page 31 and 32: BORDSARTIKLAR FÖR ENGåNGSBRUK Ser
Page 33 and 34: mArKnADssTorleK ocH TIllväxT Dunis
Page 35 and 36: Dunis historik Duni är ledande i E
Page 37 and 38: Geografiskt delas Dunis försäljni
Page 39 and 40: AFFärsIDé, mÅl ocH sTrATegI Aff
Page 41 and 42: Elegance
Page 43 and 44: Förpackingslösningar • Inom fö
Page 45 and 46: Affärsområde retAil Inom Retail e
Page 47 and 48: Inom tissue består konkurrensen av
Page 49 and 50: InKöp ocH leverAnTörer Duni har e
Page 51 and 52: per-Åke Halvordsson (född 1 ) Arb
Page 53 and 54: ledningen. En styrelseledamot anses
Page 55 and 56: ägarförhållanden tabellen nedan
Page 57 and 58: Bolagsordning § 1 Bolagets firma
Page 59 and 60: legala frågor och kompletterande i
Page 61 and 62: TvIsTer Dunis tyska dotterbolag Dun
Page 64 and 65: 62 inbjudan till förvärv av aktie
Page 66 and 67: 64 inbjudan till förvärv av aktie
Page 68 and 69:
66 inbjudan till förvärv av aktie
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88 and 89:
Page 90 and 91:
Page 92 and 93:
Page 94 and 95:
Page 96 and 97:
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Page 102 and 103:
100 inbjudan till förvärv av akti
Page 104 and 105:
Page 106 and 107:
Page 108 and 109:
Page 110 and 111:
Page 112 and 113:
Page 114 and 115:
Page 116 and 117:
Page 118 and 119:
Page 120 and 121:
Page 122 and 123:
Page 124 and 125:
Page 126 and 127:
Page 128 and 129:
Page 130 and 131:
Page 132 and 133:
Page 134 and 135:
Page 136 and 137:
Page 138 and 139:
Page 140 and 141:
Page 142 and 143:
Page 144 and 145:
Page 146 and 147:
Page 148 and 149:
Page 150 and 151:
Page 152 and 153:
150 inbjudan till föRväRv av akti
Page 154 and 155:
Page 156 and 157:
Page 158 and 159:
Page 160 and 161:
Page 162 and 163:
Page 164 and 165:
Page 166 and 167:
Page 168 and 169:
Page 170 and 171:
Page 172 and 173:
Page 176:
”Duni ska bidra till ökad stämn
show all

Koncernens balansräkningar i sammandrag - Duni Group

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?