Abschnitt I: Industrie in Rheinland-Pfalz - Inmit

Abschnitt II: Gummi- und Kunststoffverarbeitung
Strukturwandel in der Gummi- und Kunststoffverarbeitenden Industrie
Marktveränderungen
Weltweit steigender Kunststoffverbrauch
Die Weltproduktion von Kunststoffen hat seit
Ende der 90er Jahre stark zugenommen und
stieg von 160 Millionen Tonnen pro Jahr auf 224
Millionen Tonnen im Jahr 2004. Die Prognosen
gehen von einer Fortsetzung dieser Entwicklung
aus, bis 2010 soll der Verbrauch bereits rund 260
Millionen Tonnen betragen. Diese Zunahme ist
neben dem Wachstum auf den asiatischen und
südamerikanischen Märkten auch auf die Verdrängung
anderer Materialien (z.B. PET-
Flaschen statt Glasflaschen) und auf die Entstehung
völlig neuer Anwendungen zurückzuführen.
Zurzeit entfallen ca. 80% des weltweiten
Verbrauchs auf die Standardproduktgruppen
(z.B. Polyethylen, Polypropylen, PVC und Polystyrol)
und 10% auf die technischen Kunststoffe
(z.B. PA, PC, PMMA, ABS/SAN/ASA). Der Anteil
der deutschen Unternehmen an der Weltproduktion
liegt wertmäßig deutlich höher als mengenmäßig.
Dies bedeutet im internationalen Vergleich,
dass in Deutschland verstärkt hochwertige
technische Kunststoffe hergestellt werden. Das
Marktsegment der technischen Kunststoffe ist in
Deutschland der Wachstumsmarkt schlechthin.
Hier konnte in den vergangenen Jahren der größte
Zuwachs verzeichnet werden. Dabei profitieren
die Kunststoff- wie auch die Gummiverarbeiter
von den Produktionssteigerungen ihrer Abnehmerbranchen,
vor allem im Automobilbau und in
der Elektrotechnik.
Besondere Bedeutung der Kunststoffproduktion
kommt den Kunststoffen für Verpackungsanwendungen
zu. Dies gilt insbesondere für Rheinland-
Pfalz. Nach dem kontinuierlichen Wachstum der
Branche in den vergangenen zehn Jahren weist
der Trend zu eher leichtgewichtigen und Material
sparenden Verpackungen auch zukünftig auf
einen wachsenden Verbrauch der Kunststoff-
Rohstoffe hin.
Verdrängungswettbewerb
Zunehmend suchen die Unternehmen der Verpackungsbranchen
nach Nischen, um mit Hilfe von
Spezialisierungen ihre Marktanteile zu stabilisieren
bzw. auszubauen. Andere versuchen den
prognostizierten Aufschwung durch Fusionen und
Akquisitionen zu sichern. Gerade bei den führenden
Unternehmen haben die vergangenen Entwicklungen
zu veränderten Besitzverhältnissen
geführt. Dennoch dominieren der Vielfalt der
Gummi- und Kunststoffwaren entsprechend mittelständische
Betriebe die Branche. Auch der
Konzentrationsgrad der Kunststoff verarbeitenden
Industrie ist gering. Die Unternehmen mit
mehr als 500 Beschäftigten (3%) erwirtschaften
etwa ein Viertel der Branchenumsätze.
Der Verdrängungswettbewerb findet auf zwei
Ebenen statt. Innerhalb der Kunststoffbranche
nimmt der Wettbewerb zwischen den einzelnen
Kunststoffsorten deutlich zu. Betrachtet man den
Kunststoffmarkt, so ist festzustellen, dass dieser
transparenter geworden ist. Trotz des erwartet
stärkeren Wachstums der technischen Kunststoffe
(z.B. PBT, Polycarbonat) und des rasanten
Anstiegs von PET-Verpackungen ist aber auch
zukünftig keine grundsätzliche Veränderung der
o.g. Verbrauchshierarchie zu erwarten, da die
Standardkunststoffe aufgrund ständiger Qualitätssteigerungen
und niedrigem Preis ihre Position
behaupten können.
Zunehmend treten Kunststoffwaren in Wettbewerb
mit anderen Materialen wie z.B. Aluminium,
Pappe oder Glas. Insbesondere PET-Flaschen
haben in der Getränkeindustrie derzeit Hochkonjunktur.
Aber auch im Automobilbau werden mit
dem Ziel der Gewichtsersparnis zunehmend
Teile aus Kunststoff eingesetzt.
Hohe Vormaterialpreise drücken die Rendite
Die Ertragslage der Kunststoffverarbeiter, die fast
40% ihres Bruttoproduktionswertes für Vormaterialen
und Betriebsmittel ausgeben, hängt neben
den konjunkturellen Gegebenheiten entscheidend
von der Entwicklung ihrer Einkaufspreise
ab. Wichtigste Lieferantenbranche ist die chemische
Industrie, die wichtigsten Rohstoffe sind
Kautschuk und Rohöl.
Die Verhandlungsmacht der Kunststoffverarbeiter
gegenüber ihren Rohstofflieferanten ist besonders
beim Rohöl gering mit der Folge von Verträgen
mit kurzen Laufzeiten. Dies bedeutet, dass
die Rohölpreiserhöhungen direkt an die Gummi-
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