Erste Bank JPMorgan Merrill Lynch International

zum Mitarbeiterangebotspreis überlassen und zwar bis zu 250
Aktien pro berechtigtem Mitarbeiter.
,,Berechtigte Mitarbeiter” sind Personen, die am Stichtag 30.
April 2008 in einem ungekündigten Geschäftsführer-, Vorstandsanstellungs-
oder Dienstverhältnis zum Emittenten oder
einem Versicherungsunternehmen stehen, das am 31. Dezember
2007 eine voll konsolidierte Tochtergesellschaft des Emittenten
mit Sitz in einem EU-Mitgliedsland war, wenn das
Geschäftsführer- oder Dienstverhältnis spätestens am
31. Dezember 2006 begonnen hat und seither ununterbrochen
aufrecht war, sowie Personen, die sich im Kündigungsstadium
wegen Inanspruchnahme einer Pension befinden.
Die Angebotsaktien: . . . . . . . . . . . . Bis zu 23.000.000 neue Aktien und bis zu 1.000.000 Greenshoe
Aktien (soweit die Joint Global Coordinators ihr Recht
zum Kauf von Verkäuferaktien ausüben).
Die Bezugs- und Angebotsfrist: . . . Die Bezugsfrist, während der die Inhaber von Bezugsrechten
neue Aktien zeichnen können, erstreckt sich vom 22. April
2008 bis zum 7. Mai 2008. Die Angebotsfrist, in der Anleger
die im Globalangebot angebotenen Restaktien und Angebotsaktien
kaufen können, erstreckt sich vom 22. April 2008 bis
zum 7. Mai 2008. Der Zeitraum, in dem die berechtigten
Mitarbeiter Mitarbeiteraktien erwerben können, erstreckt sich
vom 22. April 2008 bis zum 30. April 2008 (die
,,Mitarbeiterbeteiligungsangebotsfrist”).
Die Angebotsfrist und die Mitarbeiterbeteiligungsangebotsfrist
kann jederzeit gekürzt, vorzeitig beendet oder verlängert werden.
Die Bezugsfrist kann jederzeit vorzeitig beendet oder verlängert
werden.
Bezugs- und Angebotspreis: . . . . . Der Bezugs- und Angebotspreis der neuen Aktien und Greenshoeaktien
wird vom Emittenten, dem WST-Versicherungsverein
und den Joint Global Coordinators nach Abschluss des
Bookbuilding, wenn angebracht, und unter Berücksichtigung
des Kurses der Aktien an der Wiener Börse und der Prager
Börse vor dem Zeitpunkt der Festlegung des Angebotspreises
und anderer Faktoren bestimmt, darunter das Ziel, die Erlöse
des Angebots zu maximieren. Der Bezugs- und Angebotspreis
wird den maximalen Angebotspreis von 54,00 EUR pro angebotene
Aktie nicht überschreiten.
Mitarbeiterangebotspreis: . . . . . . . . Der Mitarbeiterangebotspreis, zu dem berechtigte Mitarbeiter
Mitarbeiteraktien erwerben können, entspricht dem Bezugsund
Angebotspreis, abzüglich einem Abschlag von 20%.
Bezugsrechte: . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von 3 neuen Aktien.
Bezugsrechtsausübung: . . . . . . . . . Die Inhaber von Bezugsrechten können diese Rechte während
der Bezugsfrist, die vom 22. April 2008 bis zum 7. Mai
2008 läuft, gegen Einreichung des Kupons Nr. 16 zum Bezugspreis
ausüben. Inhaber von Bezugsrechten, die von einer
Depotbank, welches Mitglied der Oesterreichischen Kontrollbank
AG ist, oder über ein Kreditinstitut gehalten werden, das
an Euroclear oder Clearstream Luxemburg oder UNIVYC teilnimmt,
können ihre Bezugsrechte nur ausüben, indem sie
diese Depotbank oder dieses Kreditinstitut anweisen, die
neuen Aktien für sie zu beziehen. Den Inhabern von Bezugsrechten
wird geraten, sich bei ihrer Depotbank darüber zu
informieren, bis zu welchem Zeitpunkt sie die Ausübung von
Bezugsrechten gestattet. Dieser Zeitraum kann vor dem 7.
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