CHILE El Mercado de Seguros Chileno: Evolución y Perspectivas The Chilean Insurance Market: Evolution and Prospects En este artículo, Jorge Claude, Vicepresidente Ejecutivo de la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH), describe la situación actual de la industria de seguros de su país y las perspectivas para el futuro. El mercado asegurador chileno es el quinto más grande de América Latina, destacado por su solvencia, crecimiento, dinamismo y buena regulación, además de demostrar su alta capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia como el terremoto de 2010. Actualmente la industria mantiene la tendencia de crecimiento de los últimos años y se encuentra en un período de reactivación luego de que en 2014 el crecimiento fuera menor al experimentado hasta entonces, producto del estancamiento en las economías de la región, del cual Chile no ha estado ajeno. Además, continúa adaptándose a los cambios regulatorios tales como Supervisión Basada en Riesgo, Conducta de Mercado y otros, al mismo tiempo que estableciendo sus propias directrices autorregulatorias con miras a las buenas prácticas y solvencia sostenida de la industria. Situación del Mercado Chile es considerado un mercado con baja concentración y alta competencia; en él participan 63 compañías, de las cuales 29 ofrecen Seguros Generales y las restantes 34 ofrecen seguros de Vida. Actualmente existen más de 57 millones de seguros contratados en nuestro país, lo que significa que cada persona tiene 3,2 pólizas en promedio. De ellas, el 81% corresponde a seguros de Vida y el restante 19% a seguros Generales. En 2014 este mercado finalizó con una prima directa de USD 10.246 millones, lo que representa un crecimiento real de 1,53% respecto al año anterior y de 28% real respecto a 2010 (ver Gráfico 1). El aumento del primaje se dio en un contexto en el cual la economía nacional presentó un crecimiento del 1,9% en el 2014 y una inflación anual de 4,4%. Desde el año 2005, la prima directa de la industria ha aumentado casi todos los años, experimentando una leve disminución sólo en 2009 producto de la crisis económica mundial. La prima directa representó el 4,2% del PIB del año, monto menor al de España (5,3%) y mayor al de países de la región como Brasil (4,0%), Argentina (3,6%), Colombia (2,7%) y México (2,2%). Por otro lado, la prima per cápita en 2014 fue de USD 575 para Chile, ubicándolo en la misma posición del caso anterior (menor a España y mayor a los otros países de la región). En la última década (período 2005-2014), el aumento real de la prima directa fue de 95,5% para el total de la industria y si separamos entre seguros Generales y seguros de Vida, vemos que ambas categorías siguieron tendencias de crecimiento similares al mercado. Los seguros Generales crecieron un 101,9% real en 10 años, alcanzando USD 3.468 millones de prima directa y los de Vida cre- In this article, Jorge Claude, Executive Vice President of the Association of Chilean Insurers (AACH), describes the present situation and the outlook for his country’s insurance industry. T he Chilean insurance market is the fifth largest in Latin America, and is characterized by its solvency, growth, dynamics, and sound regulations, and also by its high level of responsiveness to emergency situations, such as the 2010 earthquake. The upward trend of the past few years continues today and the industry is amidst a reactivation after undergoing a period of lower growth in 2014 due to the stagnation which affected the region’s economies, including Chile. In addition, the insurance industry has been adjusting to regulatory <strong>change</strong>s, such as Risk-Based Supervision, Market Behaviour, and others, and at the same time setting its own self-regulatory directives aimed at ensuring good practices and sustained solvency. Market Situation Chile is considered to be a low-concentration and highlycompetitive market, with 63 companies-29 writing General insurance and 34 Life insurance. At present there are over 57 million insurance policies on the market, which is equivalent to an average of 3.2 policies per person; 81% corresponding to Life insurance and 19% to General insurance. In 2014 direct premiums amounted to USD10.246 billion, this represented a real growth of 1.53% over the previous year and 28% with respect to 2010 (see Graph 1). The higher volume of premiums occurred within a context in which the national economy grew 1.9% and the annual inflation stood at 4.4%. Direct premiums have increased almost on a yearly basis since 2005, with a slight decline in 2009 as a result of the world economic crisis. Direct premiums represented 4.2% of the year’s GDP-lower than Spain (5.3%) and higher than other countries in the region such as Brazil (4.0%), Argentina (3.6%), Colombia (2.7%), and Mexico (2.2%). Premiums per capita amounted to USD 575-thereby ranking in the same position as for the GDP (i.e. lower than Spain and higher than other countries in the region). Along the 2005-2014 decade, direct premiums for the industry as a whole experienced a real increase of 95.5%. The growth trends of General and Life lines were similar to the market’s: General insurance grew 101.9% reaching USD 3.468 billion, and Life insurance 92.4% reaching USD 6.778 billion in 2014 (see Graph 1). With respect to indemnities paid, in the last decade there has >32 30 MERCADO ASEGURADOR
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