Журнал "Продовольственная безопасность" №3
Продовольственная безопасность, Минсельхоз, АПК, Кредиты для АПК, Росрыболовство, россельхознадзор, Рынки, инвестиции,
Продовольственная безопасность, Минсельхоз, АПК, Кредиты для АПК, Росрыболовство, россельхознадзор, Рынки, инвестиции,
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
РЫНКИ<br />
Замедление экономической активности в России отражается в динамике<br />
основных макроэкономических показателей. По прогнозам аналитиков*,<br />
экономическая ситуация в 2015 году продолжит ухудшаться.<br />
Изменение ВВП (%)<br />
Уровень инфляции (%)<br />
10<br />
20<br />
5 5,2 4,5 4,3 3,4<br />
15<br />
1,3<br />
13,3<br />
11,4 14,7<br />
0,6<br />
0<br />
10 8,8 8,8 6,1 6,6 6,5<br />
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*<br />
-5<br />
-3,3 5<br />
-7,8<br />
-10<br />
0<br />
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*<br />
Уровень безработицы (%)<br />
10 8,3<br />
8<br />
7,3 6,5<br />
6<br />
4<br />
6,2<br />
5,5 5,5 5,2<br />
5,7<br />
2<br />
0<br />
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*<br />
Источник: Росстат, Finam.ru, J.P. Morgan, Ситибанк, анализ GfK,<br />
Примечание: *прогнозное значение.<br />
GfK Rus | Ноябрь 2015 | Москва<br />
Среди продуктов питания наиболее растущие категории –<br />
еда для домашних животных и бакалея<br />
Доля продаж в рублях, %<br />
сен. 14 – авг. 15<br />
4 4 32 221<br />
9<br />
11<br />
13<br />
22<br />
13<br />
Источник: : ГФК «Русь», «Панель домашних хозяйств», продукты питания, включая свежие продукты<br />
GfK Rus | Ноябрь 2015 | Москва<br />
сыры, цена за килограмм у которых<br />
самая высокая, перешли в снижающуюся<br />
категорию.<br />
Когда страна выходит из кризиса,<br />
рост на рынке происходит за счет<br />
инноваций или нишевых продуктов.<br />
А во время кризиса растут продажи<br />
базовых продуктов. Рост реализации<br />
плавленого сыра – еще один индикатор<br />
кризисной ситуации.<br />
ЛИДИРУЕТ МЯСО ПТИЦЫ<br />
Потребление категории мясных продуктов<br />
незначительно снизилось, в<br />
13<br />
22 1 7 Огурцы<br />
Лук<br />
3<br />
33<br />
7<br />
Капуста<br />
Картофель<br />
Томаты<br />
белокочанная<br />
10<br />
Морковь<br />
11 13<br />
Перец сладкий<br />
Свекла<br />
11<br />
Кабачки/цукини<br />
Мясо<br />
Напитки<br />
Молочные продукты<br />
Свежие фрукты и овощи<br />
Бакалея<br />
Сладости и снеки<br />
Рыба и морепродукты<br />
Хлебобулочные изделия<br />
Замороженные продукты<br />
Все виды жиров<br />
Яйца<br />
Еда для домашних<br />
животных<br />
Детское питание<br />
Баклажаны<br />
Другие овощи<br />
29<br />
88<br />
81<br />
29<br />
28<br />
37<br />
83<br />
29<br />
54<br />
56<br />
139<br />
-6,3<br />
-0,6<br />
Прогнозные значения ряда<br />
макроэкономических показателей<br />
2014 2015*<br />
Курс доллара США, среднегодовой,<br />
руб./долл. 38,6 66,9<br />
Среднегодовая цена нефти марки<br />
Brent, долл./барр. 99 53<br />
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ<br />
Изменение продаж, %<br />
сен. 14 – авг. 15 к сен. 13 – авг. 14<br />
12,6<br />
12,7<br />
12,8<br />
12,2<br />
24,1<br />
11,9<br />
4,0<br />
14,3<br />
7,6<br />
12,6<br />
14,1<br />
25,4<br />
4,7<br />
6,1<br />
2,9<br />
0,7<br />
10,0<br />
4,8<br />
8,9<br />
5,6<br />
-10,4<br />
-10,0<br />
Среди свежих овощей больше всего растет «борщевой набор»:<br />
картофель, капуста и свекла<br />
СВЕЖИЕ ОВОЩИ<br />
Изменение продаж, %<br />
Доля продаж втоннах, %<br />
сен. 14 – авг. 15 к сен. 13 – авг. 14<br />
Цена руб/кг.<br />
Источник: ГФК «Русь», «Панель домашних хозяйств»<br />
GfK Rus | Ноябрь 2015 | Москва<br />
Категория «свежие овощи» +2,2<br />
-1,7<br />
-8,8<br />
-5,9<br />
-1,7<br />
-1,7<br />
-1,0<br />
5,8<br />
15,6<br />
8,9<br />
20,5<br />
36,2<br />
31,0<br />
11,6<br />
15,3<br />
18,6<br />
0,5<br />
23,8<br />
0,8<br />
1,7<br />
5,1<br />
0,9<br />
0,9<br />
2,5<br />
основном за счет уменьшения спроса<br />
на дорогое мясо: говядину и мясные<br />
деликатесы. При этом потребление<br />
более дешевых видов, таких как<br />
мясо птицы, растет.<br />
Самую большую долю в «мясной<br />
корзине» составляет мясо птицы: курицы,<br />
индейки и др. (37%). Дальше<br />
идет свинина (18%), колбасы (14%),<br />
говядина (11%). Сосиски, мясные деликатесы,<br />
паштеты и т. д. занимают<br />
гораздо меньшие доли.<br />
В целом практически все мясные<br />
категории дают снижение, кроме мяса<br />
21<br />
4<br />
12,4<br />
10<br />
птицы (+3,6% в натуральном объеме)<br />
и свинины (+3%). Но самым большим<br />
источником снижения является<br />
говядина, которая упала на 12,1%.<br />
Падение может происходить за счет<br />
того, что люди вообще отказываются<br />
от продуктов или покупают их реже.<br />
В случае с говядиной и мясными деликатесами<br />
характерен второй вариант<br />
покупательского поведения. Но это<br />
также говорит о том, что потребители<br />
переключились на какие-то иные продукты,<br />
а именно мясо птицы и свинины,<br />
вареные колбасы и сосиски.<br />
Большая часть потребителей<br />
(70%) покупают все пять топовых продуктов<br />
– говядину, свинину, птицу,<br />
колбасы, сосиски. Остальные 30%<br />
приобретают эти продукты в различных<br />
комбинациях: свинина-говядина,<br />
птица-свинина и т. д. Уникальность<br />
мясной категории в том, что нет людей,<br />
которые покупали бы эксклюзивно<br />
один вид продукции.<br />
СВИНИНА VS ГОВЯДИНА<br />
Очень важным фактором потребительского<br />
поведения является эластичность<br />
спроса в зависимости от цены.<br />
Рассмотрим данный показатель на<br />
примере свинины и говядины. На рынке<br />
охлажденной свинины существует<br />
пять основных ценовых сегментов.<br />
Первый – до 225 руб. – характеризуется<br />
неэластичным спросом, то есть при<br />
изменении цены люди не сильно меняют<br />
свое потребительское поведение.<br />
В сегменте от 225 до 300 руб. наблюдается<br />
эластичный спрос. В интервале от<br />
300 до 350 руб. наблюдаются высокие<br />
колебания эластичности. Здесь нужно<br />
смотреть на различные типы продукции<br />
– лопатка, окорок и т. д. «Безразличные<br />
цены» базируются в пределах<br />
от 350 до 415 руб. Свыше 415 руб. –<br />
премиальный сегмент, где при увеличении<br />
цены спрос будет падать.<br />
Если рассматривать говядину, то<br />
в сегменте до 350 руб. реакция у потребителя<br />
на изменение цен схожа<br />
с реакцией на свинину. Однако в последней<br />
категории увеличение цены<br />
сопровождается более сильным падением<br />
спроса. Премиальные сегменты<br />
свинины и говядины имеют<br />
разрыв в ценовом диапазоне – так,<br />
в категории «свинина» спрос более<br />
эластичен.<br />
РЫБНЫЙ ДЕНЬ ОТМЕНЯЕТСЯ<br />
На мясо птицы потребители переключаются<br />
абсолютно со всех сегментов,<br />
не только от мясной продукции,<br />
но и от рыбы. Последняя относится к<br />
наиболее падающим рынкам. В «рыбной<br />
корзине» представлены свежая<br />
и замороженная рыба (60%), сельдь<br />
128<br />
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | № 3 (03), 2015
Change language