Prospekt IDEENKAPITAL Navalia 12

Finanz- und Investitionsplan.
Investition TUSD in % vom GK in % vom EK
1. Kaufpreis MS „PORT KELANG“ 41.750 86,08 % 208,75 %
2. Erstausrüstung und Übernahmekosten 350 0,72 % 1,75 %
3. Zwischenfi nanzierungszinsen und Bankgebühren 1.147 2,36 % 5,74 %
4. Gründungs-, Anlauf- und Platzierungskosten
Handelsregisteranmeldung, Hypothekenbestellung,
4.949 10,20 % 24,75 %
Rechts- und Steuerberatung, Gutachten, Sonstiges 149 0,31 % 0,75 %
Vermittlung Schiff und Beschäftigung 400 0,82 % 2,00 %
Vermittlung Fremdfi nanzierung 100 0,21 % 0,50 %
Geschäftsführung Investitionsphase 54 0,11 % 0,27 %
Projekt- und Fondskonzeption 100 0,21 % 0,50 %
Treuhandtätigkeit und Mittelverwendung/-freigabe 60 0,12 % 0,30 %
Bürgschafts- und Platzierungsgarantie 200 0,41 % 1,00 %
Vermittlung Kommanditkapital 3.386 6,98 % 16,93 %
Prospekterstellung und Marketingmaßnahmen 500 1,03 % 2,50 %
5. Liquiditätsreserve 304 0,63 % 1,52 %
Gesamtinvestition 48.500 100,00 % 242,50 %
Finanzierung
6. Schiff shypothekendarlehen und Kontokorrentkredit 27.500 56,70 % 137,50 %
7. Kommanditkapital 20.000 41,24 % 100,00 %
8. Agio 1.000 2,06 % 5,00 %
Gesamtfi nanzierung 48.500 100,00 % 242,50 %
Bei den o. g. Werten können Rundungsdiff erenzen auftreten.
1. Kaufpreis
Gemäß Kaufvertrag werden für das MS „PORT KELANG“
41,75 Mio. USD gezahlt. Ein Teil des Kaufpreises in Höhe von
27,5 Mio. USD wird über Kredite fi nanziert, der verbleibende
Betrag von 14,25 Mio. USD aus dem Eigenkapital der Gesellschaft,
das ebenfalls in USD zu leisten ist.
2. Erstausrüstung und Übernahmekosten
Das MS „PORT KELANG“ wurde circa 20 Monate vor der geplanten
Übernahme vom ursprünglichen Besteller erworben.
Für die Erstausrüstung fallen Kosten in Höhe von circa 300
TUSD an. Ein weiterer Betrag in Höhe von circa 50 TUSD
entfällt auf Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der
Übernahme des Schiff es anfallen.
3. Zwischenfi nanzierungszinsen
und Bankgebühren
Bei Vertragsabschluss war für das MS „PORT KELANG“ eine Anzahlung
auf den Kaufpreis zu leisten. Für deren Finanzierung
werden Zinsen von circa 918 TUSD anfallen. Die Bankgebühren
betragen für das MS „PORT KELANG“ circa 229 TUSD.
4. Gründungs-, Anlauf- und Platzierungskosten
Die Vergütungen ergeben sich aus den mit der „PORT KELANG“
GmbH & Co. KG abgeschlossenen Geschäftsbesorgungsverträgen.
Die Gesamthöhe der Provisionen, insbesondere
Vermittlungsprovisionen oder vergleichbare Vergütungen,
beträgt circa 4.800 TUSD zuzüglich eventueller Umsatzsteuer
und setzt sich wie folgt zusammen (alle Beträge zuzüglich
eventueller Umsatzsteuer):