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) Resumen Ejecutivo. Grupo Casa Saba se fundó en 1982 como farmacia la Botica Americana en Tampico, Tamaulipas y gracias a las acertadas decisiones que ha adoptado la administración en los últimos años, hoy en día es una empresa con operaciones en México, Brasil y Chile. La Compañía presta servicios relacionados con la salud que van desde la compra, distribución y comercialización de productos farmacéuticos, salud, belleza, cuidado personal y de consumo, así como distribución de publicaciones, hospitalización y cirugía de corta estancia y tratamientos especializados. Tras haber incursionado en el mercado peruano, a principios del año 2012, Grupo Casa Saba dejó de operar en este país a efecto de consolidar la prestación de sus servicios en Chile y Brasil, países estratégicos y de vital importancia para nuestra expansión en Latinoamérica. Con más de 115 años en el mercado mexicano, la Sociedad distribuye a la mayoría de las farmacias, así como a otros canales especializados a lo largo de la República Mexicana. Nuestra tecnología e importante red de distribución nos permite entregar pedidos en cualquier punto de los países en el que operamos, en menos de 12 horas. Asimismo, actualmente operamos más de 1,300 farmacias en México, Brasil y Chile; de las cuales más de 900 farmacias se encuentran en 19 estados de la República Mexicana, incluyendo la zona metropolitana de la Ciudad de México, más de 350 farmacias a lo largo de Chile, y alrededor de 85 puntos de venta en Brasil, las cuales se encuentran distribuidas en los estados de Río de Janeiro y São Paulo. Es importante mencionar que a finales de 2010 y durante 2011 también estuvimos operando farmacias en Perú. Durante el ejercicio 211, se completó el proceso de integración de FASA y Farmacias Benavides, subsidiarias de reciente adquisición, a nuestro Grupo. Como parte de la evolución en nuestro modelo de negocios, Grupo Casa Saba ha decidido concentrar sus esfuerzos de expansión en México, Chile y Brasil, como consecuencia de lo anterior, a principios de 2012 culminó una serie de negociaciones con Quitafex, S.A. y su sociedad controladora, que tuvieron como resultado la venta de nuestras operaciones en Perú mediante la enajenación de la participación accionaria de nuestras subsidiarias en Farmacias Peruana S.A. y Droguería La Victoria S.A, vehículos a través de los cuales desarrollábamos nuestras operaciones en Perú. Parte de los acuerdos alcanzados con Quitafex, S.A. y su sociedad controladora derivaron en una restricción por 5 años para Grupo Casa Saba y sus subsidiarias, para desarrollar operaciones relacionadas con la distribución de fármacos en Perú y Bolivia, países que por el momento no contempla nuestro plan de negocios como puntos estratégicos de expansión. De igual manera durante el 2011, incrementamos la eficacia de nuestras operaciones de venta minorista a través del mejoramiento en la oferta de nuestros productos así como en el nivel de servicio que se proporciona en nuestros puntos de venta. Asimismo, desarrollamos y lanzamos nuevas marcas privadas y de productos controlados en nuestras farmacias. En nuestras farmacias situadas en México y en Chile lanzamos un nuevo concepto para la venta de nuestros productos de belleza y para el cuidado personal. Con el fin de cumplir con nuestro compromiso de servicio, empezamos a ofrecer servicios de consulta médica en algunas de nuestras farmacias en México. En nuestra división de distribución, extendimos la estrategia de marcas privadas y productos controlados. De igual manera ofrecimos servicios de valor agregado a nuestros clientes de esta división, tales como publicaciones especializadas, programas de descuentos especiales y un portal electrónico de recepción de órdenes de compra. En adición a lo anterior, durante 2011 logramos restructurar de manera exitosa el crédito celebrado en agosto de 2010 por la Sociedad y HSBC México y Banorte, en su carácter de acreditantes, por las cantidades de $5,773.9 millones de pesos y $1,950.00 millones de pesos, respectivamente, a efecto de adquirir FASA. El 11 de agosto de 2011 fue restructurado dicho crédito a efecto de convertirlo en un crédito a largo plazo, extendiéndose su vigencia por 7 años y dividiéndolo en dos tramos, con un margen promedio de TIIE de 2.25% aplicable para el tramo de más corta duración y de 2.76% para el tramo de más larga duración, condiciones sin duda más favorables para la Compañía. 5
A pesar de los eventos económicos y financieros nacionales e internacionales que han acontecido en los últimos años, así como la consecuente afectación a diversas industrias, la marcha de la Sociedad ha sido satisfactoria, como se puede apreciar en la tabla con datos financieros relevantes que se presenta abajo. Información al 31 de Diciembre de 2007 2008 2009 2010 2011 Estado de Resultados (Miles de Pesos y Dólares salvo información por acción) Ventas Netas 25,259,662 28,400,059 29,791,657 33,840,754 46,568,226 Utilidad Bruta 2,484,257 3,065,588 3,225,855 4,527,791 8,774,219 Gastos de Operación 1,424,852 2,104,883 2,335,130 3,853,139 7,207,752 Utilidad de Operación 1,059,405 960,705 890,725 674,651 1,566,467 Costo Integral de Financiamiento 17,848 181,118 262,243 262,239 1,040,060 Otros (ingresos) (2) 51,756 58,189 -136,307 -97,131 -132,400 Utilidad antes de impuestos y PTU 1,093,313 897,567 492,175 318,181 400,169 Utilidad Neta 905,087 595,118 280,278 270,070 76,985 Utilidad Neta (Pérdida) por acción 3.41 2.24 1.05 1.017 0.33 Promedio Ponderado de Acciones en Circulación (miles) (3) Balance General 265,419 6 265,419 265,419 265,419 265,419 Propiedades, Planta y Equipo Neto 1,269,821 1,404,985 1,400,188 3,534,551 3,406,855 Activo Total (Neto) 12,039,715 14,647,532 15,087,669 31,312,711 32,094,059 Deuda Corto Plazo 271,824 1,419,126 9,195,340 3,050,826 Deuda de Largo Plazo 1,053,000 891,644 2,289,346 9,505,715 Capital Social 1,123,764 1,123,764 1,123,764 1,123,764 1,123,764 Capital Contable 6,092,720 6,609,761 6,651,209 6,931,453 6,952,026 (1) Tipo de cambio empleado para conversión de Pesos a Dólares $13.978, el cual fue publicado por el Banco de México el 31 de diciembre de 2011 en el Diario Oficial de la Federación. (2) Otros ingresos consisten en los honorarios y cheques devueltos, artículos misceláneos y otros artículos y servicios no sujetos a impuestos. Ver Nota 2 (n) de los estados financieros consolidados para la descripción de los activos intangibles y crédito mercantil incluidos como otros gastos. (3) Basado en el promedio ponderado del número de acciones ordinarias en circulación durante cada año. (4) Las cifras se encuentran expresada en miles de pesos y pueden variar por redondeo. En Grupo Casa Saba buscamos satisfacer las expectativas y necesidades de nuestros clientes, proveedores y accionistas. Para ello creamos un modelo de negocios diversificado y sólido que creamos nos permitirá seguir consolidándonos como una empresa de vanguardia en los países que operamos y expandirnos en otros mercados.
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