<strong>신</strong><strong>고</strong>서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서 제출일 현재 현대위아(주)의 유가증권시장 상장및 회사운영과 관련하여 관련 법률 또는 규<strong>정</strong>을 위반한 사실을 발견할 수 없었습니다.4. 종합평가 결과가. 평가결과대표주관회사인 미래에셋증권(주)는 현대위아(주)의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 <strong>고</strong>려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.구분내용주당 공모희망가액 53,000원 ~ 60,000원확<strong>정</strong>공모가액결<strong>정</strong>방법금번 현대위아(주)의 유가증권시장 상장 공모를 위한 확<strong>정</strong> 공모가액은 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사등의 인수단과 발행회사가 협의하여 1주당 확<strong>정</strong>공모가액을 65,000원으로 최종 결<strong>정</strong>하였습니다.(1) 상기 도표에서 제시한 공모희망가액의 범위는 현대위아(주)의 절대적 평가가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반요인의 영향으로 예측 <strong>정</strong>보는 변동할 수 있습니다.(2) 금번 현대위아(주)의 유가증권시장 상장 공모를 위한 확<strong>정</strong> 공모가액은 수요예측 결과 및주식시장 상황 등을 <strong>고</strong>려하여 발행회사인 현대위아(주)와 인수단이 협의하여 1주당 확<strong>정</strong>공모가액을 65,000원으로 최종 결<strong>정</strong>하였습니다.나. 공모가액의 결<strong>정</strong>방법(1) 공모희망가액 산출방법의 개요대표주관회사인 미래에셋증권증권㈜는 금번 공모를 위한 현대위아㈜의 주당가치를 평가함에 있어 유가증권시장에 기상장된 비교기업을 이용한 상대가치 평가법을 이용하였으며, 비교기업의 2010년 3분기과 연환산실적을 기준으로 PER 방법을 적용하여 공모희망가액을 산<strong>정</strong>하였습니다.(2) 비교기업 선<strong>정</strong> 방법(가) 비교기업 선<strong>정</strong>개요현대위아 주식회사의 사업분야는 크게 자동차부품분야와 기계사업분야, 기타(특수)사업분야로 구분할 수 있습니다. 2009연도와 당기(2010연도) 3분기까지의 사업분야 별 매출액 분포는 다음과 같습니다.
[현대위아 사업부문별 매출액 분포]매출제품명2010연도2009연도유형(3분기)(제34기)매출액 비율 매출액 비율제품 매출1위 차량부품 2,138,836 71.1 2,060,873 66.1매출2위 공작기계 526,792 17.5 529,431 17.0매출3위기타(중기,방위 등)260,651 8.7 459,828 14.7소 계 - 2,926,279 97.2 3,050,132 97.8외주가공 제품 - - - -상 품 82,947 2.8 68,096 2.2용역매출 - - - -매출총계 3,009,226 100.0 3,118,227 100.0주) 현대위아의 표준산업분류코드는 (C30399) 그외 기타 자동차 부품 제조업위 표에서 보는 바와 같이 회사의 가장 큰 사업이라 할 수 있는 분야는 차량부품(2010년 3분기 기준 전체 매출액의 약 71% 차지)이며 또한 현재 동사의 표준산업분류코드 또한C30399(그외 기타 자동차 부품 제조업)로 되어 있습니다. 따라서 당사는 동사의 비교기업선<strong>정</strong> 시 자동차부품 산업을 영위하는 업체로 비교기업을 선<strong>정</strong>하였습니다. 다만 공작기계 분야에서 동사의 경쟁관계에 있는 "두산인프라코어"는 동사의 주식가치평가에 유의성이 있다<strong>고</strong> 판단하여 비교기업군으로 포함시켰습니다.(두산인프라코어의 경우 최종 비교기업 pool에서는 제외)[ 비교참<strong>고</strong>회사 선<strong>정</strong> 기준표]구선<strong>정</strong>기준 세부적 검토 기준 선<strong>정</strong>회사분1사업내용의1 (C30399) 그외 기타 자동차 부품 제조업에 속하는 유가증권시장 상현대모비스, 만도, 한라공조,차유사성장회사 중 2009년말 매출액이 1조원을 상회하여 규모의 경제를 달성하S&T대우, 두산인프라코어<strong>고</strong> 있는 기업과 동사의 공작기계 사업부의 실질적인 경쟁관계에 있다<strong>고</strong>판단되는 "두산인프라코어"2 2010년 3분기 자동차부품관련 사업 매출이 전체 매출의 50% 이상2경영성과1 12월 결산법인으로 '10년 3분기 실적 기준으로 이익 시현 업체 (영업현대모비스, 만도, 한라공조차이익 또는 순이익 흑자기업)(S&T대우, 두산인프라코어2 극단적으로 높거나 낮은 PER배수의 회사 제외제외)
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천호 서울특별시 강동구
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방배동 서울시 서초구 방
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남부터미널영업소 서울시
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계동지점 서울 종로구 계
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서초동 서울 서초구 서초
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)수원 경기 수원시 팔달구
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대구서 대구 달서구 감삼
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순천 전남 순천시 연향동 1
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기타 공지 사항"현대위아
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행사대상증권 행사가격 행
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다. 당사는 자동차산업과
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라. 당사는 향후 추가적 자
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제1부 모집 또는 매출에 관
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e 또한, 집합투자회사의 경
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구 분 참여건수 (건) 신청
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주6) 분산요건 미 충족 시
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신영증권(주) 1,014,000,000대
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Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
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수요가 낮은 시기에 완성
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수직계열화가 발달된 국내
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탕으로 관련 신규사업 참
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Prog-ressivePress- 고강도 소재
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냉연설비- 열간압연라인에
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KHP사업위성영상및솔루션-
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(3) 당사의 선물환 계약 Proc
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소하리공장현대자동차현
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Ⅲ. 재무에 관한 사항1. 요
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사업연도 감사인 내 용 보
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정에 의거 적정하게 운영
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나 감사위원회(감사)의 주
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산림 및 조경업 2 - 서림개
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실장상무(상근,비등기)조
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이사대우(상근,비등기)구
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관리직 생산직 기 타 합 계
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(법인명)목적물 양수ㆍ도
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현대로템(주) 8,755,072 0글로
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- 증권신고서 제출일 현재
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X. 재무제표 등가. 재무상
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9. 기타의유형자산 18,511,110
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IV. 이익잉여금 584,049,820,124
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28. 경상개발비 5,656,984,984 6
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미지급금의 증가 -34,549,758,
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III. 재무활동으로 인한 현
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【 전문가의 확인 】1. 전