석화 수준은 알 수 없습니다.당사는 유가증권시장 상장을 위한 분산요건을 충족하<strong>고</strong>자 8,000,000주(모집 : 4,000,000주,매출 : 4,000,000주)를 공모할 예<strong>정</strong>이며, 자본금은 공모전 1,086.5억원에서 공모후1,286.5억원으로 증가될 예<strong>정</strong>입니다. 일반적으로 <strong>신</strong>규로 발행하는 주식의 가치와 시장에 형성된 주가와의 차이 및 증자비율 등에 의하여 주가희석화는 발생합니다. 따라서, 금번 공모를통하여 <strong>신</strong>규로 발행하는 주식으로 인하여 주가희석화는 발생할 수 있습니다. 그러나, 당사의주식은 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서 제출일 현재 유가증권시장 또는 코스닥 시장에서 거래되<strong>고</strong> 있지 않으므로 최근 주가를 산<strong>정</strong>할 수 없으며, 이에 따라 <strong>정</strong>확한 주가희석화 수준은 알 수 없습니다.참<strong>고</strong>로, 대표주관회사인 미래에셋증권(주)는 금번 현대위아(주)의 주식평가시 이러한 희석화효과를 반영하여 예상 Band가액을 산<strong>정</strong>하였습니다.한편, 금번 공모에서는 초과배<strong>정</strong>옵션계약을 체결하지 않았으므로 이로 인한 추가적인 주가희석화 요인은 없습니다.차. 당사의 보통주의 상장이 지연되거나 실현되지 않는 경우 당사의 보통주의 유동성과 시가에 부<strong>정</strong>적인 영향을 미칠 수 있습니다.당사의 보통주를 한국거래소 유가증권시장에 상장하는 것에 대해 한국거래소에서 상장예비심사 승인을 받았으며, 당사는 금번 공모 완료 즉시 충족시킬 것으로 예상되는 요건들 (<strong>신</strong>규주식 발행과 유동성 요건 충족) 을 제외하<strong>고</strong>는 모든 상장 요건을 만족시켰다는 통보를 한국거래소 유가증권시장으로부터 받았습니다.상장 이전에 아래와 같은 사항들이 발생하여 한국거래소가 이를 상장예비심사 결과에 상당한 영향을 미칠 것으로 간주하는 경우, 당사는 한국거래소 유가증권시장에 상장 <strong>신</strong>청을 다시제출해야만 할 것이며, 이로 인해 당사의 보통주 상장이 연기되거나 상장되지 못하는 결과를낳을 수도 있습니다:ㆍ당사의 사업, 재<strong>정</strong> 상태 혹은 영업 결과에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건ㆍ상장 자격 심사의 일환으로 한국거래소 유가증권시장에 제출된 당사의 <strong>신</strong>청서에중요한 오류나 누락이 있는 경우ㆍ지난 3년간의 회계연도 동안 당사의 감사 보<strong>고</strong>서나 심사 보<strong>고</strong>서와 관련하여 감사및 회계 규<strong>정</strong>을 위반한 데 대해, 당사를 <strong>고</strong>발하거나 주식 발행 제한 등과 같은 처벌조치를 부과하기 위한 증권 선물 위원회의 기소나 통보ㆍ당사의 투자 설명서 수<strong>정</strong>ㆍ한국거래소 유가증권시장이 당사의 상장예비심사 결과를 통보한 후 6개월 이내에<strong>신</strong>규상장<strong>신</strong>청서를 제출하지 않은 경우ㆍ한국거래소 유가증권시장 상장일까지 최대 주주를 변경하는 것을 제한하는 상장규<strong>정</strong>과 규제를 따르지 않은 경우ㆍ각각의 주식보유율에 비례하여 주주들에게 <strong>신</strong>규 주식을 발행하는 것 이외에 상장일 전에 제삼자에게 <strong>신</strong>규 주식을 발행한 경우
또한 당사는 보통주 상장 전날까지 다음과 같은 사항을 공개해야만 합니다:ㆍ이사회나 주주들이 경우에 따라 보통주와 관련된 결의안을 통과시킨 경우, 이사회나 주주총회 회의록ㆍ당사의 사업, 재<strong>정</strong> 상태나 영업 결과에 상당한 영향을 미칠 수 있는 모든 사건에 대한 보<strong>고</strong>서ㆍ보통주 청약이나 시가책<strong>정</strong>에 대한 공<strong>고</strong>를 하는 시점에 수<strong>정</strong>되거나 보충된 투자 설명서ㆍ가장 최근의 회계연도에 대한 당사의 회계감사를 거친 재무제표 및 주주총회의 그러한 재무제표 승인에 따라 당사의 독립 감사자들이 마련한 관련 감사 보<strong>고</strong>서ㆍ당사의 회계연도의 반기가 종료된 시점으로부터 45일이 경과된 경우 당사의 반기재무제표와 관련 검토 보<strong>고</strong>서당사가 어떤 상장 요건도 충족시키지 못하거나 한국거래소 유가증권시장의 상장예비심사 결과에 영향을 미칠 수 있는 사건이 발생하는 경우, 당사의 보통주 상장을 지연시키거나 상장시키지 못하는 결과를 낳을 수 있으며, 이는 당사의 보통주 유동성과 시가에 부<strong>정</strong>적인 영향을 미칠 수 있습니다.카. 본 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서에는 당사의 경영진의 미래에 대한 현재의 기대를 나타내는 미래지향적 내용이 포함되어 있으며, 그러한 내용은 실제로는 그러한 미래지향적인 내용에 서술된 사항들과 상당히 다른 결과를 초래할 수 있는 요인들과 불확실성의 영향을 받습니다앞서 논의한 당사의 사업에 관련된 투자위험요소 이외에 다른 요인들로 인해 실제 결과는 본증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서 에 포함되어 있는 여러 가지 미래지향적인내용에 담겨있는 사항들과 크게 다를 수 있습니다. 그러한 요인들로는 다음과 같은 것들이있습니다:ㆍ일반적인 경제, 비즈니스, <strong>정</strong>치 상황ㆍ규제, 입법, 사법 분야에서의 불리한 추세ㆍ계약 조건을 수행하는 제 3자의 능력ㆍ금리 변동ㆍ당사의 부채 상환 레버리지 및 능력ㆍ소비자 <strong>신</strong>뢰도 하락ㆍ한국 혹은 세계 자동차부품업계에서의 경쟁력 변동ㆍ금융시장의 상태이 밖에도 다른 투자위험요소와 관련된 공개사항들은 단지 추<strong>정</strong>일 뿐이며 무엇보다도 이러한 불확실성이나 투자위험요소 가운데 하나 이상이 구체화되는 경우, 실제 결과는 추<strong>정</strong>, 기대, 예상했던 것뿐만 아니라 과거의 결과와도 상당히 다를 수 있습니다. 특히 제한 없이 수익은감소하<strong>고</strong>, 비용은 증가하<strong>고</strong>, 자본 비용은 증가하<strong>고</strong>, 자본 투자는 지연되<strong>고</strong>, 예상했던 실적 회복이 충분히 실현되지 않을 수 있습니다.당사는 본 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서 제출 시점에서 서술하<strong>고</strong> 있는 미래지향적 내용에 과도하게 의존하지 말 것을 권<strong>고</strong>하는 바입니다. 법에 의한 요구사항이 아니라면 당사는 새로운 <strong>정</strong>보나 향후 상황의 결과를 반영하기 위해 미래지향적 내용을 수<strong>정</strong>할 의
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미래에셋증권(주) 본점 :
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천호 서울특별시 강동구
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진주 경상남도 진주시 본
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방배동 서울시 서초구 방
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남부터미널영업소 서울시
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계동지점 서울 종로구 계
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서초동 서울 서초구 서초
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)수원 경기 수원시 팔달구
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대구서 대구 달서구 감삼
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순천 전남 순천시 연향동 1
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노은지점 대전 유성구 지
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기타 공지 사항"현대위아
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행사대상증권 행사가격 행
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다. 당사는 자동차산업과
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라. 당사는 향후 추가적 자
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(단위 : %, 배)재무비율 항
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매출채권회전율당기 매출
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액변속M6AR1소상소형상용차
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합계 582 504 1,086주) 동 계획
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GSMT 코스닥 3,200(2,800~3,200)50
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(2) 당사는 증권신고서 및
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Ⅰ.발행할 주식의 총수 40,0
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(제34기) (제33기) (제32기)주
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국내 자동차부품산업의 매
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인간이 영위하고 있는 일
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3 특수산업 부문[방위산업]
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(단위 : 십억달러, %)구분 20
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■ 자동차부품산업 부문국
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품질경쟁력 측면에서 국내
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기타제조업 1,500 0% 1,000 0% 1
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현대위아는 국내 유일의
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현재 국내 공작기계산업
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구분전자식 커플링DCT감속
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탕으로 관련 신규사업 참
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■ 기계사업 부문1 공작기
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Prog-ressivePress- 고강도 소재
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냉연설비- 열간압연라인에
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KHP사업위성영상및솔루션-
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BRG. TAPER ROLLER KRW 5,985 ¥ 730
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(1) 현재 진행중인 투자(단
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(3) 판매방법 및 조건ㄱ. 차
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파워텍6속 CASE 양산 라인 1,
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(3) 당사의 선물환 계약 Proc
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소하리공장현대자동차현
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차량부품연구실부분변속
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다. 연구개발 실적연구과
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XKM-120 개발 현대위아(주) XK
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Ⅲ. 재무에 관한 사항1. 요
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(5) 사업연도 : 제31기- 기업
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사업연도 감사인 내 용 보
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정에 의거 적정하게 운영
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29 2009.06.24 동일인등 출자
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21 2010.04.20 농협은행 어음
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나 감사위원회(감사)의 주
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산림 및 조경업 2 - 서림개
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47 Kia Japan Co., Ltd.48 연길기
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주2) 상기 자료는 공정거래
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두산캐피탈〃 100,000 1 1,238,
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Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관
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실장상무(상근,비등기)조
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이사대우(상근,비등기)구
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관리직 생산직 기 타 합 계
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(법인명)목적물 양수ㆍ도
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현대로템(주) 8,755,072 0글로
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- 증권신고서 제출일 현재
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X. 재무제표 등가. 재무상
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9. 기타의유형자산 18,511,110
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IV. 이익잉여금 584,049,820,124
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28. 경상개발비 5,656,984,984 6
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제 35기 2010년 01월 01일부터
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미지급금의 증가 -34,549,758,
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III. 재무활동으로 인한 현
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【 전문가의 확인 】1. 전