3일반기준 검1 평가기준일 현재 상장후 3개월 이상 경과하였을 것현대모비스, 만도, 한라공조차토2 평가일 현재 최근 사업년도 감사의견이 "적<strong>정</strong>"일 것3 평가일 현재 최근 사업년도 경영에 중대한 영향을 미칠 수 있는합병, 영업의 양수도 및 분할이 없을 것4 평가일 현재 최근 사업년도 투자유의종목, 관리종목 지<strong>정</strong>사실이 없을 것(1) 1차 비교기업의 선<strong>정</strong>(단위 : 억원)회사명 거래시장 사업의 내용 2009년 연간2010년 3분기자동차부품관선<strong>정</strong>여부매출액매출액련 매출비중(2010 3Q)현대모비스 유가증권 완성차의 제조공<strong>정</strong>에 부품을 공급하는 모듈사업과 국내74,522 100,430 100.0% 선<strong>정</strong>외에서 운행되는 현대·기아자동차에 보수용 부품을 공급하는 부품사업만도 상동 자동차 제동장치, 조향장치, 현가장치 등을 생산하는 자15,125 14,886 98.1% 선<strong>정</strong>동차 샤시부품 전문 제조한라공조 상동 자동차용 에어컨 시스템과 프런트 엔드 모듈(FEM), 압축14,097 13,088 97.2% 선<strong>정</strong>기, 열교환기 등을생산하는 자동차 공조제품 전문 제조S&T대우 상동 GM대우 向 현가장치, 조향장치, 엔진부품, 안전장치 등을4,404 4,660 98.0% 제외 주5)전문 제조두산인프라코어 상동 건설, 산업장비 사업부문과 기계, 엔진 사업부문으로 구26,632 31,491 주6) 선<strong>정</strong>성, 현대위아와 비교기능한 기계, 엔진 사업부문은 공작기계 및 엔진 등을 생산주1) 2010년 3분기 매출액은 연간 누적 기준주2) 만도의 경우 기타매출(주물, 설비매출, 본사 상품매출)에 해당하는 매출액을 자동차부품관련 매출비중(2010 3Q)에서 제외주3) 한라공조의 경우 상품매출에 해당하는 설비매출을 주2)와 같은 기준에서 제외주4) 본 자료는 해당 기업들의 3분기보<strong>고</strong>서(금융감독원 전자공시시스템) 참조주5) S&T대우는 비교기업(현대모비스, 만도, 한라공조)과 발행회사(현대위아)와 달리 국내major완성차업체인 현대기아차에 주력매출을 하지 않<strong>고</strong> 있으며, 절대적인 매출액규모 또한규모의 경제를 이루는 수준(1조원 이상)이라 보기 어려워 1차 비교기업 산<strong>정</strong>에서 제외주6) 두산인프라코어는 현대위아의 공작기계 사업부문과 유사한 사업부문이 있으며, 실질적인 경쟁관계에 있다<strong>고</strong> 판단하여 1차 비교기업군에 포함(2) 2차 비교기업의 선<strong>정</strong> 및 PER 배수 현황
일자 현대모비스 만도 한라공조 두산인프라코어2010-12-24 289,000 132,000 20,650 27,2502010-12-23 294,500 134,000 20,600 27,8002010-12-22 297,500 134,000 20,650 27,8002010-12-21 290,000 131,500 19,900 27,4502010-12-20 297,500 133,000 19,650 26,4502010-12-17 298,000 135,000 19,800 27,1002010-12-16 299,500 135,500 19,800 27,0002010-12-15 307,000 139,500 19,700 27,6502010-12-14 307,000 140,000 19,500 27,6502010-12-13 299,500 139,000 19,400 26,6002010-12-10 301,500 133,000 18,700 26,3002010-12-09 314,000 133,500 19,000 26,3002010-12-08 307,000 131,500 18,050 26,8002010-12-07 304,000 133,500 18,450 26,8002010-12-06 300,000 131,500 18,900 26,1002010-12-03 295,500 132,000 19,150 26,4002010-12-02 287,000 129,500 19,150 26,4002010-12-01 288,500 131,500 18,950 25,7002010-11-30 275,000 132,500 18,800 25,0002010-11-29 275,000 125,500 17,900 24,5502010-11-26 271,000 121,500 17,850 25,7002010-11-25 272,500 124,000 18,350 26,3501개월평균주가 294,114 132,409 19,223 26,598기준주가 294,114 132,409 19,223 26,598기준일현재 발행주식수 97,343,863 18,214,033 106,760,000 168,448,4842010년 3분기 누적당기순이익(억원) 18,317 1,448 1,651 2492010년 연간 당기순이익(억원) 24,423 1,931 2,201 3322010년 3분기 주당순이익 18,817 7,950 1,546 148
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미래에셋증권(주) 본점 :
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천호 서울특별시 강동구
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방배동 서울시 서초구 방
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남부터미널영업소 서울시
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서초동 서울 서초구 서초
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)수원 경기 수원시 팔달구
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대구서 대구 달서구 감삼
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순천 전남 순천시 연향동 1
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기타 공지 사항"현대위아
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행사대상증권 행사가격 행
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다. 당사는 자동차산업과
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라. 당사는 향후 추가적 자
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소 계 1,400,000 17.5% 91,000,000,
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4 공모가격 결정 5 물량 배
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a 수요예측에 참여하여 배
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e 또한, 집합투자회사의 경
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구 분 참여건수 (건) 신청
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주6) 분산요건 미 충족 시
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(라) 일반청약자의 청약방
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1 배정주식수는 우대고객
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[인수회사 : 신영증권(주)
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는 자)과, 금번 공모와 관
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신영증권(주) 1,014,000,000대
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Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
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수요가 낮은 시기에 완성
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수직계열화가 발달된 국내
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준품 시장 위주로 시장이
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■ 기계사업 부문1 공작기
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Prog-ressivePress- 고강도 소재
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BRG. TAPER ROLLER KRW 5,985 ¥ 730
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소하리공장현대자동차현
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사업연도 감사인 내 용 보
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정에 의거 적정하게 운영
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29 2009.06.24 동일인등 출자
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나 감사위원회(감사)의 주
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산림 및 조경업 2 - 서림개
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실장상무(상근,비등기)조
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이사대우(상근,비등기)구
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관리직 생산직 기 타 합 계
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현대로템(주) 8,755,072 0글로
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X. 재무제표 등가. 재무상
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9. 기타의유형자산 18,511,110
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IV. 이익잉여금 584,049,820,124
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28. 경상개발비 5,656,984,984 6
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미지급금의 증가 -34,549,758,
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III. 재무활동으로 인한 현
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【 전문가의 확인 】1. 전