【 본 문 】요약<strong>정</strong>보1. 모집 또는 매출에 관한 일반사항(단위 : 원, 주)증권의증권수량 액면가액 모집(매출)모집(매출)모집(매출)종류가액총액방법기명식보통주 8,000,000 5,000 65,000 520,000,000,000 일반공모인수인증권의종류인수수량 인수금액 인수대가 인수방법대표 미래에셋증권(주) 기명식보통주 2,800,000 182,000,000,000 2,366,000,000 총액인수공동주관 <strong>신</strong>한금융투자(주) 기명식보통주 1,600,000 104,000,000,000 1,352,000,000 총액인수인수회사 HMC투자증권(주) 기명식보통주 1,200,000 78,000,000,000 1,014,000,000 총액인수인수회사 <strong>신</strong>영증권(주) 기명식보통주 1,200,000 78,000,000,000 1,014,000,000 총액인수인수회사 대우증권(주) 기명식보통주 800,000 52,000,000,000 676,000,000 총액인수인수회사 교보증권(주) 기명식보통주 400,000 26,000,000,000 338,000,000 총액인수청약기일 납입기일 청약공<strong>고</strong>일 배<strong>정</strong>공<strong>고</strong>일 배<strong>정</strong>기준일2011년 02월 09일 ~ 2011년 02월 10일 2011년 02월 14일 2011년 02월 08일 2011년 02월 11일 -자금의 사용목적구 분금 액투자자금 108,600,000,000운영자금 144,240,858,798기타(구주매출대금) 260,000,000,000발행제비용 7,159,141,202<strong>신</strong>주인수권에 관한 사항
행사대상증권 행사가격 행사기간- - -매출인에 관한 사항보유자회사와의매출전매출증권수매출후관계보유증권수보유증권수기아자동차 계열회사 8,545,372 4,000,000 4,545,372【기 타】-주1) 모집(매출)가액 (이하 "공모희망가액"이라 한다.) 의 산<strong>정</strong> 근거는 "Ⅳ. 인수인(분석기관의평가의견)"의"4. 종합평가결과" 부분을 참조하시기 바랍니다.주2) 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 확<strong>정</strong>공모가액인 65.000원을 기준으로, 발행회사와 인수단의 총액인수계약서 상의 인수비율로 배분한 것입니다. 총액인수계약에 의거, 실제 지급인수대가와는 차이가 있을 수 있습니다.주3) 모집(매출)가액의 확<strong>정</strong> (이하 "확<strong>정</strong> 공모가액"이라 한다.) 은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사를 비롯한 인수단과 발행회사가 재협의한 후 1주당 확<strong>정</strong>공모가액 65,000원으로 최종 결<strong>정</strong>하였습니다.주4) * 청약일- 우리사주조합 : 2011년 02월 09일 (1일간)- 기관투자자 :우선청약 - 2011년 02월 09일 (1일간)추가청약 - 2011년 02월 10일 (1일간)추가청약은 우리사주조합 미청약분 및 기관투자자의 우선청약일에 소화되지못한 미청약분에 대한 기관투자자의 추가청약을 말합니다.- 일반청약자 : 2011년 02월 09일 ~ 10일 (2일간)- 상기의 일<strong>정</strong>은 효력발생일의 변경, 회사상황 및 주식시장상황에 따라 변경될 수 있음을 유의하시기바랍니다.주5) 본 주식은 유가증권시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2010년 11월 01일 상장예비심사청구서를제출하여 2010년 12월 23일 한국거래소로부터 상장예비 심의를 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, <strong>신</strong>규상장<strong>신</strong>청 전 주식의 분산요건 (유가증권시장상장규<strong>정</strong> 제32조 제1항 제4호 가목) 을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 유가증권시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.2. 투자위험요소
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하지만, 당사의 대표이사
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(2) 관련 내부통제 시스템
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한 사항은 " I. 모집 또는
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51.03%입니다. 이를 통하여
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석화 수준은 알 수 없습니
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무는 없으며, 또한 이러한
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관련 자료를 바탕으로 동
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- 대표주관회사 계약 체결
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3) 영업 및 마케팅 담당 인
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2009년 342,236 20,533 82,689 445,4
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침체됐던 국내 자동차 시
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출처 : 한국공작기계공업
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출처 : 한국공작기계산업
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출처 : 한국공작기계공업
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정리하자면 광의의 플랜트
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출처 : 현대자동차 사업보
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위 각 사건은 회사가 부품
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MACHINE AMERICACorp.1.06.30 (USD13,
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하고 있는 점 등 대표이사
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위스코메티아아이에이치
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공사현대위아기차모구(산
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용현재현대위아기차현지
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성명(법인명)종류 소재지
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신고서 및 투자설명서 또
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3일반기준 검1 평가기준일
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2010년 연간 주당순이익 25,0
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율로써 기업 수익력의 성
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구 분 현대모비스 만도기
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다만, 상기된 유사 회사들
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(단위 : %, 배)재무비율 항
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매출채권회전율당기 매출
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액변속M6AR1소상소형상용차
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합계 582 504 1,086주) 동 계획
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GSMT 코스닥 3,200(2,800~3,200)50
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(2) 당사는 증권신고서 및
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Ⅰ.발행할 주식의 총수 40,0
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(제34기) (제33기) (제32기)주
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국내 자동차부품산업의 매
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인간이 영위하고 있는 일
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3 특수산업 부문[방위산업]
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(단위 : 십억달러, %)구분 20
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■ 자동차부품산업 부문국
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품질경쟁력 측면에서 국내
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현대위아는 국내 유일의
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구분전자식 커플링DCT감속
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탕으로 관련 신규사업 참
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Prog-ressivePress- 고강도 소재
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냉연설비- 열간압연라인에
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KHP사업위성영상및솔루션-
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BRG. TAPER ROLLER KRW 5,985 ¥ 730
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(1) 현재 진행중인 투자(단
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(3) 판매방법 및 조건ㄱ. 차
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파워텍6속 CASE 양산 라인 1,
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(3) 당사의 선물환 계약 Proc
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소하리공장현대자동차현
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차량부품연구실부분변속
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다. 연구개발 실적연구과
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XKM-120 개발 현대위아(주) XK
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Ⅲ. 재무에 관한 사항1. 요
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(5) 사업연도 : 제31기- 기업
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사업연도 감사인 내 용 보
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정에 의거 적정하게 운영
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29 2009.06.24 동일인등 출자
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21 2010.04.20 농협은행 어음
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나 감사위원회(감사)의 주
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산림 및 조경업 2 - 서림개
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47 Kia Japan Co., Ltd.48 연길기
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105 Kia Motors Manufacturing Georgi
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주2) 상기 자료는 공정거래
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두산캐피탈〃 100,000 1 1,238,
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- 당사는 증권신고서 및 투
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Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관
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실장상무(상근,비등기)조
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이사대우(상근,비등기)구
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관리직 생산직 기 타 합 계
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(법인명)목적물 양수ㆍ도
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현대로템(주) 8,755,072 0글로
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- 증권신고서 제출일 현재
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X. 재무제표 등가. 재무상
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9. 기타의유형자산 18,511,110
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IV. 이익잉여금 584,049,820,124
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28. 경상개발비 5,656,984,984 6
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제 35기 2010년 01월 01일부터
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미지급금의 증가 -34,549,758,
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III. 재무활동으로 인한 현
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【 전문가의 확인 】1. 전