정 정 신 고 (보고) - Miraeassetaccount.com

적용주식수 25,730,119 주 주3)주당 평가가치 61,185 원 주1)주1) 발행회사의 순이익은 별도의 연환산 없이 12월 시현된 회사의 가결산실적을 이용하였습니다. 동사의12월 15일 현재 가결산 실적은 당기순이익 기준 1,300억원 내외이며, 연간실적은 1,300억원 이상 달성할 수있습니다. 이 경우 주당 평가가치는 61,185억원 보다 더 높아질 수 있습니다.주2) 통상적으로 가결산 실적(감사인의 감사나 검토를 받지 않은 실적)은 감사인의 감사 이후 실적과 크게 다르지 않으나, 대외 여건 및 회사의 회계처리 미숙 등으로 인하여 감사 이후 실제 시현하는 수치와 차이가 있을수 있습니다.주3) 증권신고서 제출일 현재 적용주식수는 공모 후 주식수입니다.3) 공모희망가액 제시범위 결정(단위 : 원)구분 내용 비고평가가액 61,185원 PER 지표 가치공모희망가액 53,000원~ 60,000원평가액 대비 일정 수준 할인확정공모가액 65,000원 -주당 평가가액은 상기 유사회사의 2010년 3분기 재무현황을 기준으로 기준주가를 반영하여PER의 산술평균값을 산출하였고, 동사의 2010년 마감 15일 전(2010년 12월 15일) 가결산자료를 이용하여 동사의 평가가액을 산정하였습니다. 그러므로 평가가액은 증권신고서 제출시점에서의 추정치이며, 실제 실적을 시현한 후 달라질 수 있는 점 투자자분들께서는 반드시염두해주시기 바랍니다.대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 금번 공모를 위한 현대위아㈜의 희망공모가액을 제시함에 있어 주당평가가액은 61,185원으로 산정하였으며, 평가가액 대비 일정 수준 할인하여53,000원 ~ 60,000원을 희망공모가액으로 제시하였습니다. 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하여 시장상황 등을 고려하여 인수단과발행회사와 협의하여 1주당 최종 공모가액을 65,000원으로 결정하였습니다.다. 기상장(등록)기업과의 비교참고 정보발행회사인 미래에셋증권㈜은 비교기업를 선정하기 위해 영위하고 있는 사업의 유사성 및관련성을 기반으로 일차적인 비교기업을 선정하였으며, 이를 바탕으로 재무실적 등을 고려하여 최종 비교기업을 선정하였습니다. 위의 과정에 따라 최종적으로 현대모비스, 만도 등2개사를 최종 비교기업으로 선정하였습니다.